8月30日,贵州省人民政府公布:同意推荐丁雄军为中国
贵州茅台 董事长。高卫东不再担任公司董事长、董事职务。
丁雄军1974出生,
教育博士,前任贵州省能源局书记。高卫东从卸任贵州省交通运输厅厅长后任职茅台董事长,至今刚好一年半。对此,网友戏称“
白酒”打不过“
新能源 ”就找一个“能源局长”,蹭蹭能源的概念。
不过从很多的专业的白酒分析师口中得知,之前茅台出钱修“
高速公路”就引发了很多中小股东投资者的不满。而且茅台从高点下跌40%的空间,更是刺激了较多的中小股东,所以导致现任董事长在位1年半就草草离任,所以“茅台换帅”是对白酒短期的利好。
关于茅台是否因为换帅短期见底,这一点还不好说,我说说自己的看法,目前国家强调禁止“K”型发展,出面打压垄断。虽然很多的茅台中小股东的利益受到损失,但是这里利好
广大 的
老百姓 。而且茅台的中小股东,全都是“有钱人”,这部分有钱人,多承担一些责任难道不应该吗?
高端制造 业赚钱,你们可以做“
宁德时代 ”的股东啊。所以说茅台短期换帅是利好,中长期的趋势,目前看依然不明朗。
下面再说说,
新能源车 的新概念题材:“钒电池”。
我归纳了一下钒电池优点:
供应链安全:锂80%供应在海外,钒的供应大约50%在国内,资源不会受制于人;
储能优质明显:在
光伏、
风电等
新能源 领域。
大容量:电池容量可扩简单,(增加电解液储存器体积增加容量);大功率:已达6兆瓦。
高效:效率75%以上,铅酸电池45%。
寿命长:18000次,铅酸电池1000次。寿命长达20年;
响应速度快:钒电池组充满电解液瞬间启动。
安全性高:无爆炸;
环保:电解液可回收,电堆采用炭/石墨毡,双极板采用石墨或碳材料;
主要缺点:
能量密度低;
温度:在 0~45℃之间。
正极易报废:两年,两个月一次维护。
成本过高:5kw在4万~5万之间。
相关个股:
攀钢钒钛 、
安宁股份 、
国网英大 。
板块结构
板块梯队:
第一梯队:光伏>锂电>整车>
芯片 。
第二梯队:机床母机、
军工 、(
有机硅>储能)、(
磷化工>
有色 >钠电池>
钛白粉>氢能源>稀土)、(数据(云)>miniled)、
煤炭 (升级)。
第三梯队:农业、(白酒、
创新药 )、
金融 、(
低价股、
次新股)。
第三梯队:环保新题材,
钢铁、
煤炭拉升。煤炭晋级第二梯队。
周期:
09:30到09:42到09:45 环保活跃,
永清环保 、
南大环境 、
华骐环保 、
玉禾田 、
京蓝科技 涨停,
建工修复 、
津膜科技 、
金圆股份 、
启迪设计 等跟涨。
10:09 钢铁拉升,
新钢股份 、
包钢股份 涨停,
太钢不锈 、
柳钢股份 、
马钢股份 、
鞍钢股份 等跟涨。
金融:
10:03 到13:11到13:47
证券 拉升,
四川双马 涨停,
国投资本 、
方正证券 、
中信证券 、
锦龙股份 、
中金公司 、
东吴证券 、
中信建投 、
浙商证券 跟涨。
13:08
银行 拉升,
杭州银行 涨超4%,
南京银行 、
宁波银行 、
邮储银行 跟涨。
核心股:
10:14 白酒走弱;
14:14
恒生科技 涨2%,
快手 涨超9%,
金山软件 涨超7%,美团涨超6%。
第一梯队:锂电下跌后涨,芯片走弱。
09:35 锂板块走弱;
10:07 芯片走弱;
13:20到13:32 锂板块回暖,
川金诺 、
江特电机 、
西藏矿业 、
融捷股份 、
盛新锂能 涨停,
杉杉股份 、盛新锂能、
西藏城投 、
西藏珠峰 等跟涨。
第二梯队:
军工、有机硅、磷化工、煤炭、稀土拉升。
09:38 军工走弱;09:56 军工回暖,
四方股份 、
中航重机 、
航天机电 、
中鼎股份 涨停,
徐工机械 、
振华科技 等跟涨。
10:40 中船走强,
中国船舶 涨停,
中船科技 、
中国重工 、
中船应急 、
中船汉光 、
久之洋 、
亚星锚链 、
大连重工 等跟涨。
周期:
10:31 有机硅拉升,
三孚股份 涨停,
东岳硅材 、
新亚强 、
硅宝科技 、
新安股份 等跟涨。
11:12 磷化工拉升,川金诺、
鲁北化工 、
云天化 、
川恒股份 、
湖北宜化 、
宏达股份 涨停,
云图控股 跟涨。
10:24 到13:14到13:55煤炭拉升,
陕西煤业 、
兖州煤业 、
山煤国际 、
山西焦煤 涨停,
永泰能源 、
山西焦化 、
淮北矿业 、
山西 焦化跟涨。
13:58稀土拉升,
特变电工 、
鄂尔多斯 、
北方稀土 、
五矿稀土 涨停。
点评:成交量1.48万亿,小幅缩量,但是成交量依然很大。指数方向指数出现探底回升,主要的其中探底回升的主力是“金融”,也就是
银行与证券。消费股今天再度下跌,主要的原因在于“
海天味业 的跌停”,再次是消费受挫。
另外上午的市场分化非常严重,上午磷化工、有机硅、煤炭、钢铁、军工、造船、环保、证券拉升。下午稀土、煤炭、银行、锂矿拉升。其中磷化工、有机硅、煤炭、稀土、锂矿出现连续的“高举高打”,其次是军工、钢铁。
高位、中位、低位,全部拉升上涨。按照目前的节奏看,市场的运行虽然出现两极分化,但是依然比较正常。明天的重点是看“金融”的持续性,以及消费股的动作。
大概率市场会继续分化,高位股会继续向上。
今天可以关注的标的有:中国船舶、四方股份、中鼎股份、四川双马,短线一夜情、两夜情应该可以。
潜伏板块
新能 源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,
充电桩,
智能 电网,
特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>
家电>工程
机械>生产线>造船
生产线:
埃斯顿 、
汇川技术 、
创世纪 、
海天精工 、三力股份
工程机械:
三一重工 、
恒立液压 、
国茂股份 家电:
美的 、
海尔智家 、
海信视像 汽车 :
长城汽车 、
长安汽车 关键的
美联 储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。
总结
1、中国船舶、四方股份、中鼎股份、四川双马一夜情。
2、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅)>锂矿(磷矿)>有色>军工>整车>芯片,躺平!
本内容及涉及个股仅代表个人观点, 仅供参考,不构成任何买卖指导。