国资云滴滴事件后数据安全的重要性再提新台阶

数据安全的重要性不言而喻，国资云的原因不再赘述。转券商海通计算机 关于国资云，我们的看法2021.08.27

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势：

1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。

2、核心数据的重要性。从滴滴 、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题，特别是关系到国计民生的重要行业和重要企业的数据。国资云可以是一种解决方案。

3、信创行业应用的开始。国资云要求等级保护二级以上，以及各类信创产品的配备。其实，这本质上是信创产品在行业化的应用。包括云服务、OA、网站、电子发票、电子档案、公车监管、统一认证 、财务、HR、统一管理、上网行为管理、云安全、云桌面、云备份、银企直联、企业网盘、日志分析等。如果国资云推进顺利，对信创的行业应用的推进是重要力量。

那么从投资标的角度来看：

1、服务器、存储、数据中心等基础组件的厂商是受益的，受益的并不是需求，而是市场份额的集中。比如浪潮信息 、易华录 等。

2、各地的国资云支持厂商是受益的，目前这方面的标的不是很明晰，市场可能在联想一些公司，逻辑都无问题，例如美丽云，杭钢股份 ，数据港 ，铜牛信息 等。

3、数据安全，非常重要，也在越来越重要。一些网安公司的数据安全产品逐渐上规模，从工业到车连网，数据安全产品的场景在逐渐丰富，比如美亚 帕科，安恒信息 、卫士通 、奇安信 、三六零 。

4、信创的行业应用。国资云的SaaS应用产品预计将是合格信创产品的突破点，对于较难突破的行业信创是个契机，比如用友网络 （财务、HR）、深信服 （上网行为管理）、泛微网络 （OA）、东方通 。