正文：
今天我们主要关注市场和宏观。
市场方面，今天的主要
焦点 在传统权重，
房地产连续反弹，传统夹头们应该高兴了。
地产股的反弹主要有两个刺激因素，且都是传闻：
第一，近日网上流传，
自然 资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升地价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。
简单地说就是“地价调控”，溢价不得超过15%，限制了地价拍卖上限，这样一来，等于给地产降成本了。
而如果出价相同怎么办呢？第四条写了，其中一个办法是“竞更高更优建筑品质方式确定竞得人”，那就是利好龙头。
第二，HD最近断臂求生，8月10日，中国HD、HD
汽车 、HD物业集团有限公司同时发布公告，称公司控股股东中国HD集团正在接触潜在独立第三方投资者，探讨出售包括但不限于HD汽车及HD物业的部分权益。
有消息称，
万科 正在参与交易相关的谈判，是潜在买家之一。而且，万科关注的标的不仅限于HD物业，他们也在研究HD汽车的相关资产。
HD最近的种种表现很让人捏一把汗，这是盲目多元化的后果，最近地产走势不佳很大一部分原因是市场惧怕HD带来的连锁反应。
但我们之前也分析过，HD的问题更多是的是个例，其他房企并没有这么多“赔钱”产业的拖累，而且也都在积极跟进“三条红线”，整体风险还是可控的。
而这次HD变卖赔钱家当之后，也有利于化解风险。
以上两点促成了今天地产板块的反弹，但你要说这个地产行情能走多远，我不是很清楚，现在地产可见的逻辑就是头部聚集，但也会伴随很大的ZC风险，包括未来楼价的影响。
所以，地产行业我认为前景是非常不明朗的，便宜并不是买入的理由。
总的来说，我们认为以主板为代表的传统权重，还是市场震荡格局的体现，目前结构性行情还是在成长股这边。
宏观方面，美国参议院周二通过了一项1万亿美元的两党基础设施一揽子计划，这个事件带动
道琼斯 指数创了历史新高。今天美国参议院通过3.5万亿美元的预算计划，以建立拜登经济议程。
另一方面，美国债收益率出现了一轮反弹，个人认为这个市场反应还是对于流动性收紧的警惕，刚刚美7月份CPI数据刚刚出炉了，同比上升5.4%，预期上升5.3%，前值上升5.4%，依旧挑动着
美联 储的神经。
美国债收益率的反弹也带动了中国十年期国债的反弹，但是力度还是小了不少，说明市场对于国内流动性的保障还是比较有信心的。
另外，今天7月份M2、社融等数据公布了，我们具体来看看：
1、中国7月货币供应量M2同比增加8.3%，预估为8.7%，前值为8.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。
狭义货币(M1)余额62.04万亿元，同比增长4.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点；流通中货币(M0)余额8.47万亿元，同比增长6.1%。当月净投放现金371亿元。
这个数据说实话不是太好，但也是情理之中，主要还是
大宗商品 价格上涨导致了经济滞胀仍在延续，因为7月份我们开启了一次全面降准，利率市场反应也很明显，说明市场的货币供应量是不差的。
但是，我们看到M2环比是下降的，说明7月份相较于6月份是信用收缩的，也就是说经济活动减弱了，M1同样也是环比回落，同样体现出经济活动减弱的特点。
我们再回头看7月份的PMI，已经创了近5个月新低，说明经济状况确实不是很乐观。
2、中国7月社会融资规模增量10600亿元，预估为17000亿元，前值为36689亿元。中国7月新增人民币贷款1.08万亿元，预估为1.2万亿元，前值为2.12万亿元。
同样，7月份社融和人民币贷款双双回落也不意外了。
整体看下来，M2和社融数据均是严重低于市场预期，我们当前的经济状况还是非常不理想的，难过的是我们现在的大宗价格还是居高不下，也就
铁矿石稍微控制住了。
在这样的背景下，GC一定还会继续保障流动性，容忍通胀，从7月份CPI和PPI来看，也有还有一定空间。
总之现在是实体经济的阵痛期，但却是虚拟经济的
好时光 ，我们依旧看“震荡市+结构性”行情。
......
其他方面：
1、上交所、深交所近期已要求新挂牌的消费
金融 资产
证券 化（ABS）产品中，禁止新增“
医美消费金融”相关资产入池，已发行的ABS产品不受影响。
今天这个消息再度把医美带沟里了，这些属于行业规范的东西，都是利好龙头，所以具备性价比的医美龙头还是值得关注的。
2、7月我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%，环比上升1.7%，其中
三元 电池共计装车5.
5GWh，同比上升67%，环比下降8.2%；
磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，装车量首次超过三元电池，同比上升235.5%，环比上升13.4%。
比亚迪 凭借一己之力扭转了磷酸铁锂的命运，让磷酸铁锂成为主流。
3、中国7月份
新能源 汽车销量27.1万辆，再创单月销量历史新高，同比增长164.4%，环比增长5.8%。1-7月
新能 源汽车累计销量147.8万辆，同比增长197.1%。
新能源汽车1-7月渗透率继续提升至10%。
我们投资新能源第一个目标就是看到渗透率达到50%。
好了，今天就说这么多，记得关注、点赞，下课！
以下为市场评估表！
黄老板看市
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