联创股份以及氟化工的三两思考3

写在联创 股份大跌之后，在慌乱中需要留有一丝清明。

先从今天大跌的原因之一回复函说起吧：

PVDF涂料级和光伏级因为价格上涨换材料了，从而导致资金认为锂电级也可能要换。而实质上，就前几天百川和其他几个机构会议透露的消息，锂电级替换PVDF已经研究了十几年了，然而还是没有能够替代的方案，机构预估未来5年没，也没有能够替代的。

至于涂料级和光伏级的过剩产量，资金或许会怀疑是否会导致锂电级的产能突然增大，这点其实很简单。中间的技术难度不是一两下能解决的，短时间内是无法转换过去的。毕竟就东岳 举例：目前就2000多吨的PVDF锂电级产能，而目前锂电级跟其他的价格差距在5万人民币左右，而成本相差无几，这点可以好好思考一下为什么。
其他的回复函内容基本符合预期，且本次联创股份炒作内容是原材料R142B，并非完全是PVDF，就逻辑而言R142B的逻辑我在前面两个帖子已经说了很多次了，不需要多言，相信买了联创的应该都清楚。
而预期之外的是，R152A的扩产，这点是意料之外，后面会慢慢说。

今天为什么大跌，这点属实有点疑惑。先放上一下今天各类氟化工的制冷剂价格：
  

数据来自百川盈孚
从R142B 开始说起吧：
今天午间我跟上海几个业内人士聊了一下，通过对方得知，联创股份旗下子公司华安新材料 今日虽然对外报价为10万元/吨，但是不接单了，个别客商因为紧急需求，加价购买，成交价约为10.5万元-11.0万元之间。 工厂不报价，不成交，很明显工厂对后市看涨意愿明显。这一点支撑起联创股份还能持续上涨的逻辑。
除了三美 以外，无其他厂进行报价。


R152A
作为联创后续开阔的产能，近几日连同涨价意愿明显。今日涨价1000元，涨价幅度约为5.71%。目前就回复函来看，就R152A单联创本身客户在2022年下半年会新增5万吨一年的需求。而目前仅能外供6000吨，扩产后增加新的盈利点。

R143A 和 R404A
就数据而言，今天R143A 和R404A 涨价差不多为10%，没太懂为什么永和股份 能直接被按跌停，巨化股份 等能绿盘。可能这就是情绪吧。
就以上数据显示，很明显氟化工产业特别制冷剂这一个细分领域今日涨价明显，而从氟化工盘面来看，杀跌严重，特别作为冷却剂在A股的龙头企业之一，永和股份能够被按跌停，其余基本收绿，而弹性最大的联创股份甚至收盘-12.4%。


那么要问几个问题：
1：氟化工今日被ZC打压了吗？ 无2：含氟制冷剂价格下降了：无，甚至还涨了不少3：行业逻辑变了吗？ 无，甚至供需矛盾更大了。4：是否个股有利空？ 无，都为中性。
那么试问是谁错了，逻辑面错了还是市场错了？
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不过挺感谢这次杀跌，捡了太多便宜的筹码，看好近期到20元，远期27的目标！
以后会在这个贴更新每日PVDF,R142B，R152A的价格。想要了解可以加个关注