外资砸出股灾的感觉！这个板块供不应求！

今天市场低开后，震荡下行，指数虽然跌幅不大，但市场个股跌出了股灾的感觉。

市场情绪方面，今天市场情绪接近冰点。外资特别恐慌，今天大幅净流出128亿，带动了内资一起砸，这结果让市场惊心动魄。而外资恐慌的原因，在于政策对教育培训行业的打击，一纸政策让行业市场空间坍塌，这让外资异常悲观。

板块方面，仅军工、有色、半导体等板块涨。

1、教育培训板块，这个之前，监管已经多次表明态度，但市场并未绝望至此，这一次政策落地，再次说明，炒股，不可逆大势，必须顺大势，不顺大势者，纵有千万投资技巧，也难逃覆没。

一、半导体

今天以中芯国际 为首的半导体标的表现不错，主要是有传中美谈判不顺，市场情绪回流国产替代。

关于国产半导体的国产替代大趋势，研报君之前已经讲过了很多次，不在于美国是否解禁，而是在于国产化必须坚定不移的推进，这是轰轰烈烈的国产替代进程，不以任何人的意志为转移。

1、MCU满单，拟再涨价

近日，从产业调研来看，MCU行业订单应接不暇，大厂今年基本上已经满单。

从产能上来看，MCU十分依赖8寸产线，8寸产线无法快速扩张，导致MCU产能越发紧张。

从需求上来看，MCU是海量电子设备的基础控制芯片，在新能源汽车行业的需求快速增长下，市场无法有效满足需求。

综上，供需存在缺口，行业大厂，比如盛群正在酝酿8月涨价，预计调涨售价达 10~15%。

相关标的有望受益，比如兆易创新、中颖电子、芯海科技、乐鑫科技、北京君正、上海贝岭、纳思达 等

2、MOSFET预计Q4开启一波涨价潮

今年以来，MOSFET原厂已有多款产品涨价幅度超过3倍，个别产品可能上涨7-8倍，供货周期也无限延长，预计原厂将在Q4开启一波涨价潮。

从产能来看，由于马来西亚疫情持续升温，行业供给态势不容乐观。

据行业专家预测，MOSFET价格很可能在本季内再涨10%-20%。

相关标的有望受益，比如捷捷微电、华润微等。

二、钢铁

钢铁，今年以来，研报君一直讲，这里讲下最近行业的动态：

近期，多个产钢大省就压缩下半年粗钢产量作出部署。

今年上半年，除河北外的产钢大省均实现了粗钢产量同比增长，各省下半年减产压力较大，产钢大省正相继制定压减下半年粗钢产量的方案，部分地区已向钢企下达任务指标，未来或将出台进一步细化的限产、减产政策。

随着各地限产政策落地，下半年钢价将偏强运行。我们需要关注限产比较厉害的地区，重点关注受益于当地限产的钢铁标的，比如新钢股份、马钢股份、酒钢宏兴、安阳钢铁等。

三、高性能IC载板

移动终端、5G通讯、数据中心建设、人工智能以及汽车电子等产业的高速发展，快速拉升了对高性能IC载板的需求。

从目前来看，大厂陆续扩产，但仍追不上终端需求的快速成长，载板供需不平衡的状况或许将拉长至2024年。

有券商认为，IC载板产能释放缓慢+短期黑天鹅产能趋紧，需求端HPC+5G AiP打开载板市场空间，晶圆扩产催化国内IC载板需求，持续关注国内IC载板基材以及制造厂商。

相关标的有，兴森科技、深南电路、中京电子等

四、个股

1、国轩高科

全资子公司与安徽合肥庐江管委会签署了《年产20万吨高端正极材料项目投资协议》，计划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。

2、容百科技

收到下游客户孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单意向，双方于近日签署正极材料采购框架协议。根据框架协议，2021年下半年、2022年全年孚能科技将向公司分别采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极材料。

3、深圳能源

拟收购珠海洪湾51%股权，提高清洁能源装机规模

4、生益科技

公司预计2021年半年度净利润为14亿元-14.2亿元，同比增加70%-72%。

5、横店东磁

上半年实现营业总收入56.91亿元，同比增长79.36%；利润总额6.01亿元，同比增长53.16%