说起来有点残酷,我理解的短线龙头战法的本质,很血腥,那就是——收割短线跟风资金。
而目前我学过的短线操作,归结起来就是三种:1、打板;2、半路;3、低吸。
在我看来,这三个只是操作手法不同,核心思路其实一样。
这是一种天然带有血腥味的热钱投机增值方法,但这也是目前世界各国通行的合理合法的交易方式。只要不是去做老鼠仓,不是违背
证券 法规,这种交易法还谈不上道德原罪。不过就是赢家吃输家,一个愿打,一个愿挨。大多数人拿着钱进市场,就是为了博一个发财机会。人生路漫漫,花花世界,万般精彩,谁都不甘心被钱所困,寸步难行。为了这个发财机会,输掉本金,心甘情愿。所以,法律不会保护在正常交易中输掉钱的人。这在注册交易账号的时候,就已经让每个开户者都签了字,画了押的。说的好听一点,就是市场有风险,交易须谨慎。说不好听的,我赚到的就是你亏的,我亏的就是你赚的,大家都活该,谁也不怪谁!
至于国家为什么要允许这样的血腥市场存在?那还不是因为大家富了,手里有余钱了,这些钱是热钱,捂不住的,总要找一个出口。如果不进证券市场,就会跑去别的地方。蒜泥狠,豆你玩,物价乱涨,投机囤货的事情就来了。那还不如进证券市场,用来给企业融资,帮企业搞搞扩大再生产。
那么,短线交易者是如何互相收割的呢?
其实也很简单。首先,一部分聪明上进的交易者,会主动学如何观察资金的流动,知道资金正在流向当下哪个最热的板块。第二,他们会学如何评估赚钱与亏钱效应,哪个版块涨得快,涨停板多,资金集聚速度快,赚钱效应好。因为哪里赚钱,哪里就有贪婪的人群蜂拥而至,互相为猎,猎物大肉,杀起来才快。第三,就是要学会一些基本的技术手段。我理解的技术,不只是说那些图形分析,也不只是什么指标形态,还包括了对板块资金流动的评估术,对行业逻辑的理解等术法。
不论是打板,还是半路上车,还是低吸,操作目标都是只做龙头股,不做跟风股。但难点在于,在某个时间段,某个板块中,很难准确的辨认出哪个才是真正的龙头。你以为你买的是龙头,结果你买的是跟风,最后看着龙头一骑绝尘,你账户里的却一地鸡毛。
今天我在
启迪设计 的半路上车失误,就是这样,开盘的一个犹豫,没买到龙头股
中来股份 ,心中起了执念,不甘心错过
光伏的板块轮动,仓促之下,忘记了买点原则,而匆忙选了跟风股,结果就是一路向下。但其实光伏板块的轮动有多强,我都没看清,也许是上一个在
中能电气 的交易吃了大肉,急于求成了,这能怪谁呢?人是情绪动物,人的很多行为,都是基于非理性的情绪冲动。要想每一次都理性出手,这是需要不断的修行进化。从人性中解脱,变成不是人,才能真正做到的。很显然,目前我还没办法做到这个境界。
那么,我理解的买点是什么呢?
很多交易方法,都强调买点,最常用的买点也有很多,比如:缠论的“三买”、国外的2B买点、杯柄买点、洛氏霍克买点、道氏趋势买点、放量突破买点、量能放大低吸买点、底部横盘突破买点等等。我理解的买点,是这些买点的共性,一切买点,都是风险与回报比最高的那个位置,这是买点存在的意义。
今天你启迪设计为什么没有买点?因为它早盘虽然突破了,但这个突破并没有获得验证。验证这个突破是不是有效,是有些难度的,带有很大的不确定性。有的是验证方法是看是否有放量突破,有的是看是否能在高位停留一段足够的时间,有的是看进去的资金有没有增加。但短线操作,显然是没有那么多时间,去等它高位停留验证的,只能通过板块的强度,板块龙头股的带领效应,量能是否足够大,突破点进去做承接的资金是否足够多等等方式来做确定。
而启迪设计今天早盘的上冲,显然是不符合短线资金逻辑的。早盘分时图上明显是卖出的量大于买入的量,这个位置追高就是纯赌运气。在资金还没真正进来之前,就提前设想它会进来,忽视了买点原则。赌今天的资金会在推高了中来股份后,继续推高板块内的其它跟风股。只可惜,事实却是反向的,下午启迪设计直接就是一路阴跌直接从上午的红盘12个点,变成了水下3个点,好运气显然没有降临。失去了买点的保护,也就意味着要承受一段失控的下跌空间。
但这并不是说不能追高,追高本身就是一种很厉害的收割跟风资金的手法,因为追高也有追高的买点,技术要求更高。就像龙头打板术,那是专业做追高的,不是高手,是很难常盈的。
因为所有买点,其本质都是尽量贴近一个足够强的量能区域。只要这个量能区域不破,则这笔交易的胜算就大于败率。即使买点后来被击破,下面的空间也是可控的,止损走人也能自保。但若没有这个买点的保护,特别是短线操作中,一旦转向,那交易价格就是从哪里来,回哪里去。你想像一下,10个点追高一段无效量能的上涨,这一段是虚的,没有资金沉淀作为保护和支撑的,那么它一个掉头转向,就会一路向下,直接看向下一个资金沉淀区,能不能把它托住,那就很可能是一个天地板的亏损幅度。再加上复利原则,10万元亏20%变成了8万,8万要涨回10万,却要涨25%。
今天重新梳理一下买点的重要,也是给我自己再次做一个修炼的提醒。买点的重要性,无论怎么强调都不为过。奈何,人是为情而生,天生是为情所困的动物。情绪一上来,什么理性买点卖点都会抛到脑后。而失败,就会在你忘掉买点的时候,无情的降临。永远要记着:中华盛世崛起,既然长线看好中国经济大势,那么市场里的机会多得是,不怕错过,就怕做错。