Y姐晨讯：20210721河南遭遇极端强降雨 三孩优化生育政策出台

宏观新闻
1、中共中央、国务院发布关于优化生育政策，促进人口长期均衡发展的决定，决定提到，依法实施三孩生育政策。取消社会抚养费等制约措施。预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。
2、昨日考察国家自然科学基金委员会并主持召开座谈会。总理会上说：“我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。”
3、国家防总针对河南省防汛抢险救灾工作启动防汛Ⅲ级应急响应，已派工作组赴现场协助开展抗洪抢险。
4、7月20日，河南省遭遇极端强降雨，郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于7月21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。
5、国新办今日上午10时将就优化生育政策促进人口长期均衡发展有关情况举行发布会。
行业新闻
1、工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知，对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。
2、由傅鹏博管理的睿远成长价值2021年二季报披露，截至二季度末该基金规模达到369.63亿元，相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元，第一大重仓股为立讯精密 。
3、明星基金经理谢治宇管理的三只基金中兴全合润 和兴全合宜 已披露2021年二季报。截至二季度末，这两只基金规模合计达到680.76亿元，海尔智家 是第一大重仓股。
4、集邦咨询发布7月下旬面板价格快报，小尺寸电视面板价格自去年6月以来首次下降。
5、界面新闻独家获悉，供应链服务商怡亚通 与电子雾化烟品牌喜雾签订了战略合作协议，怡亚通将作为喜雾的中国区独家总代理。
6、中国石化 新闻办昨日披露，中国石化燕山石化近日在京举行氢能物流车首发仪式，首次投用氢能重载货车进行短途运输，最高续航里程可达400公里。
7、据灯塔专业版数据，截至昨日10时，中国影市复工一周年总票房达476.95亿。
8、近日，平安产险在深圳联合中国银行 深圳市分行完成了首批“数字人民币保单”签发工作。
公司新闻
1、 记者独家获悉，中国恒大 已于昨日安排资金提前汇入债券还款账户，用于支付该公司及子公司发行的四笔美元债 券利息合共3.52亿美元(折合约27.3亿港元)。
2、深高速 公告，预计上半年实现净利润12亿元，同比增长约26倍，上年同期净利润约0.44亿元。
3、高测股份 公告，公司拟在四川省乐山市投资建设20GW光伏大硅片及配套项目，预计总投资额约16.49亿元，计划在2022年开始投产。
4、金辰股份 发布股价异动公告，光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备 后续能否产生批量订单以及能否量产尚存在不确定性。
5、中国中冶 公告，子公司上海宝冶拟出资10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金，基金规模为105.1亿元。
6、古井贡酒 公布定增情况报告书：本次定增募资总额为50亿元，其中易方达获配25.5亿元，JPMorgan获配1.5亿元，Morgan Stanley获配1.5亿元。
7、科创板 上市委公告，云从科技集团股份有限公司首发获通过；上海海和药物研究开发股份有限公司暂缓审议。
8、中远海能 公告，预计上半年净利润为4.65亿元-5.65亿元，同比下降80.57%-84.01%。
9、富临精工 公告，子公司拟40亿元投建年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目。
10、天铁股份 公告，子公司拟10亿元投建锂盐等项目。
11、长城汽车 发布业绩快报，上半年实现营业总收入621.59亿元，同比增长73%；实现净利润34.98亿元，同比增长205.19%。
12、九鼎新材 公告，拟并购天健九方旗下相关标的公司，注入高端毫米波芯片 、模组、天线及应用系统等相关业务。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨1.62%，标普500 指数涨1.52%，纳指涨1.57%。航空板块涨幅居前，美国航空 涨超8%，波音 涨近5%。AMC院线涨超24%。
WTI 8月原油期货收涨1.51%，报67.42美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.06%，报69.35美元/桶。
COMEX 8月黄金期货收涨0.1%，报1811.40美元/盎司。
奈飞 公布第二季度财报，营收73.4亿美元，市场预估73.2亿美元；每股收益2.97美元，市场预估3.14美元；流媒体付费用户净增加154万，市场预估增加112万。
投资机会参考
1、工信部对光伏玻璃产能置换实行差别化政策
工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。工信部对光伏玻璃需求进行了预测，预计到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。《办法》对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制，新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8月1日起施行。
机构指出，光伏压延玻璃产能指标限制的放开，将在一定程度上降低行业扩产门槛，受益政策松绑扩产有望提速，但同时也解开了在资源、技术、资金、执行力等方面全面占优的行业龙头扩产的枷锁，龙头扩产有望提速，从而加速驱动光伏玻璃价格回归合理区间及落后产能的淘汰，有利于光伏发电成本的持续下降。
相关上市公司中，福莱特（601865）是光伏玻璃产品国内第一家、全球第四家通过瑞士SPF认证的企业。亚玛顿（002623）为太阳能 光伏减反玻璃龙头，已成为特斯拉 公司的合格供应商。
2、时速600公里的高速磁浮正式下线
我国在高速磁浮领域取得重大创新突破。7月20日，由中国中车 承担研制、具有完全自主知识产权的我国时速600公里高速磁浮交通系统在青岛成功下线，这是世界首套设计时速达600公里的高速磁浮交通系统，标志着我国掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力。
作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、维护量少等优点。作为国际尖端技术，高速磁浮是世界轨道交通领域的一大“制高点”，是全球交通科技竞争的战略高地。目前，高铁最高运营速度为350公里/小时，飞机巡航速度为800-900公里/小时，时速600公里高速磁浮是当前可实现的速度最快的地面交通工具，可以填补高铁和航空运输之间的速度空白。
公司方面，神剑股份（002361）是中车公司磁悬浮列车车体项目主要研发参与单位。西部超导（688122）是目前国内唯一低温超导线材商业化生产企业，产品主要应用中国聚变工程堆、智能电网、磁悬浮列车等方面。
3、半导体 缺货潮波及下游 LED行业三季度开启涨价潮
据了解，以驱动IC为代表的LED显示行业的上游原材料价格在上半年一路走高，导致下游终端企业面临较大的成本压力，以至于现在LED显示产业链厂商纷纷涨价，目前涨价潮已经覆盖芯片、封装、IC和显示屏等各个环节。
下半年伊始，LED显示屏厂商纷纷开启涨价模式，不过，这并不是显示屏厂商第一次调涨价格。以利亚德 、洲明科技 为例，利亚德曾在5月份就进行过一次产品价格调涨，而洲明科技也在6月份发布了涨价通知。然而，仅仅月余，上述两家厂商再次进行价格的调整，此外，还有8家厂商发出了涨价函。TrendForce研究显示，2021年，随着各国疫苗施打率提升进而逐步解封，各大商业活动及运动赛事如欧洲足球联赛、东京奥运等也陆续恢复举行，使整体需求逐渐复苏。叠加LED显示屏厂商同步调涨产品价格，今年市场产值有望上升至62.7亿美元。
A股上市公司中，国星光电（002449）主要产品分为器件类产品、组件类产品及LED外延片及芯片，业务涵盖LED产业链上、中、下游产品。鸿利智汇（300219）LED汽车照明板块持续完善从LED灯珠-模组-灯具的产业链布局，是首家通过AEC-Q102和IEC60810双认证的国产车用LED品牌。
4、钨价水涨船高 机构称战略金属迎来价值重估
近日金属钨走出一波强势行情。上周，钨价成交重心上移，原料端钨价高位坚挺。钨精矿价格小幅上调。今日国内权威钨业价格发布者中钨在线表示，中长期来看，随着国内扩大内需拉动经济维持健康水平，同时内需带动合金前端保持坚挺，钨矿价格达到12万元/吨也并非遥不可及。
机构指出，当前时点战略金属的重估正在进行，稀土价格或趋势上行。三季度《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，叠加流动性宽松下 的风险偏好抬升，供需、政策和流动性共振下，料稀土板块和同作为中国特色战略资源的钨板块的价值重估仍在进行。具备资源属性的核心标的最为受益。