这个板块迎预期变化！

今天，市场震荡为主。

板块方面，农业、通信、旅游等板块领涨。

今天外围普跌，主要受全球范围内疫情反弹、经济增长率见顶等因素的影响。

1、锂电板块，今天继续调整，主要是板块涨多了。这个板块的涨跌，主要还是看景气度是否高企、是否有拐点。

当然，锂电主要还是看龙头，而短期其他的分支，更多的是博弈的机会，像一些中游材料纷纷扩产，产能落地后，预期差也就没了。

2、通信板块，今天大涨，主要是研报君讲的，5G集采结果出炉，带动板块情绪。

一方面是板块处于低位，市场有高切低的需要，另一方面，集采的推进，主设备厂商的新签订单将迎来较快增长，未来业绩确定性提升。

一、氢能

目前超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局。

央企带头、政策助推，当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段，氢能行业在未来具备广阔的发展前景。

相关标的有望持续受益，厚普股份 、富瑞特装 、雪人股份 等

二、新能源 助推稀土需求增长

中国6月份稀土及其制品出口9071吨，同比增49.4%；出口金额20.27亿元，同比增长75.5%。

从当前来看，新能源汽车 中会越来越多地用到钕铁硼，这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。预计2021-2023年电动车 领域氧化镨钕需求CAGR或将高达57%。

从产能来看，国外主要产区目前提产空间相当有限，我国的稀土供应由于严格的控制，叠加即将出台的稀土管理条例，产量可以预估无法有较大的提升。

从需求来看，新能源汽车、风电的需求会在未来几年有着强劲的发展势头，需求增长明显。

综上，稀土供需存在紧平衡趋势，相关标的有望继续受益，比如北方稀土 、盛和资源 、金力永磁 等

三、华为或将发布搭载MiniLED全新智慧屏

近日，有消息称华为即将发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98，上述智慧屏采用MiniLED，并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。

2021年或是MiniLED的商用元年，值得关注。

相关概念股有聚飞光电 、三安光电 、利亚德 、兆驰股份 等

四、通信

近两年来，多重因素压制，通信板块预期处于低位。

今年上半年，运营商基站建设放缓，进一步压制板块预期。

中兴中报预告点燃板块情绪，运营商基站招标已陆续启动，随着下半年基站建设回暖，板块行情有望持续。

1）主设备商：受益下半年5G建设回暖，比如中兴通 讯、烽火通信

2）光模块：光通信最具成长性细分赛道，比如新易盛 、光迅科技

3）网络可视化：受益5G后周期，比如美亚柏科 、恒为科技