亚玛顿002623:国内超薄超白光伏玻璃龙头企业及TSL光伏供应商
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周未重磅消息：“十四五”《太阳能 光伏产业 综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报。
目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标近期，随着各省“十四五”能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰。据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等21省已公布了“十四五”能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。从规模来看，“十四五”期间仅海南、内蒙古两省光伏新增规划约占到总量的39.5%。
002623亚玛顿：国内≤2.0mm超薄，超白光伏玻璃龙头+特斯拉 太阳能光伏供应商+超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件量产
1.公司是国内大阳能光伏减反玻璃龙头，国内光伏玻璃≤2.0mm超薄，超白领域唯一量产的龙头企业，公司主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售。2020年以来，母公司玻璃窑炉相继点火投产，窑炉基地满产后将实现1.2-1.5亿平光伏玻璃原片生产。公司已发布定增预案，2021任何拟新建12条光伏玻璃深加工产线并对老产线进行改造，深加工产能将提升至1.5-1.8亿平，母公司原片产能将满足公司80%的深加工产能需求。
2.亚玛顿公司相继与隆基、 天合光能 、晶澳签订长单销售合同，年化销售量约为1.1亿平，今年业绩有望实现快速增长。
3.亚玛顿大阳能光伏核心产品：≤2.0mm超薄物理钢化玻璃（超薄、超白 特种光电玻璃）：2020年4月，凤阳一期窑炉的正式投产，今年凤阳硅谷二期窑炉建成投产后，产能进一步释放和大幅提升。超薄双玻技术：公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利，包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时，公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。2020年，公司产品-超薄(厚度≤2毫米)高效减反增透光伏玻璃被工信部认定为制造业单项冠军产品，同时产品相关制造技术和装备被江苏省人民政府授予“江苏省科学技术一等奖”。凭借多年规模化超薄玻璃物理钢化技术的储备，公司已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃的企业之一，在业内享有盛誉。
4．亚玛顿002623，公司是特斯拉公司的大阳能光伏供应商：公司近年已成为特斯拉公司的合格供应商，2019 年开始逐步放量向特斯拉提供太阳能瓦片玻璃等，但目前双方交易金额较小，且未达到公司日常经营重大合同标准。同时，目前公司为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，未涉及与特斯拉上海工厂 Model3、ModelY 等新能源 汽车 领域的相关合作。
公司太阳能瓦片玻璃增速可观。公司瓦片玻璃目前主要配套特斯拉屋顶光伏，2020Q3特斯拉屋顶光伏在美国部署57MW，是Q2的3倍，Q4加速放量，预计2021-22年是该业务快速增长时期。2020H1公司海外营收占比创历史新高，未来海外增量主要取决于特斯拉的需求。
5.亚玛顿002623，双玻光伏建筑一体化组件已经量产：（公司募投项目“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”的超薄双玻组件产品可以运用于地面集中式电站以及屋顶分布式电站。
亚玛顿在BIPV方面积极探索，推出相应的特色光伏组件以满足光伏建筑应用场景。此次展出的彩色双玻组件，拥有多样化色彩，满足BIPV建筑美观，高透过率，保证发电效率，同时可根据设计师要求定制设计产品版型功率色彩。
6. 2017年公司在彭博新能源财经(BNEF)的光伏组件制造商评级中荣登一级榜单，被评为一级光伏制造商，国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等；并依托公司的技术中心组建江苏省科技创新团队，江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省高透光率光伏玻璃工程技术研究中心、江苏省太阳能组件用功能性材料工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新基 地等省级重点研发机构。2018年，公司还成功入选江苏省创新型领军企业培育计划。截至2019H1，公司在光伏领域中参与起草了国家标准13项，行业标准14项，其中已发布实施的国家标准8项，行业标准5项；拥有有效专利85项，其中发明专利27项，实用新型专利54项，外观设计专利4项。
7.定增投项目2021年6月，公司完成以25.60元/股，定增39,062,500股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元。募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目、BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目、技术研发中心升级建设项目、补充流动资金。
8.光伏电站业务公司采取与EPC工程建设方合作模式，即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。
9. 亚玛顿分别与国家电投集团新能源科技有限公司、杭州纤纳光电科技有限公司和Solenso electronic materials Co.,LTD签署合作协议，共同开发各种新型组件产品。
10.机构对公司的业绩预测：预计公司2021-2023年三年实现收入24.38/36.46/41.40亿元，实现归母净利润1.82/3.69/3.89亿元，对应PE33.5/16.5/15.7倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
备注：以上相关逻辑资料属实且为合理，均可接受质疑校对，最后欢迎各位同道进行点赞、评论及转发，交流（以上不作荐股）。
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