记录超短成长途中的酸甜苦辣咸

午盘锂电池(材料端)继续强势，继早盘中国宝安1B/天齐锂业1B封板后，永太科技1B再添一员，资金回流锂电池板块较为明显，毕竟大资金介入太深了。
芯片/半导体/光刻胶/集成电路板块，午后有些走弱，300聚灿光电(芯片+第三代半导体+LED+ MINI LED)，午后破板，拖累了后排个股。
光伏/储能板块，午后继续修复，静待上能电气的复牌。稀土永磁板块，早盘探底后迎来修复。

军工板块，今日强势至尾盘，具体个股详见早盘的分析。300新研股份近期打出了军工板块的持续性和弹性，不再像以前那样坑了，板块也在不断的分歧走强。

核准制次新板块，由于龙头品种华菱线缆的一字跌停开盘，杀伤力巨大，带崩了全场。联科科技亦一字跌停开盘，受此情绪传导影响，收盘时，杭州热电/华通线缆/利柏特/顺控发展亦跌停，浙江新能近乎跌停，永和股份跌5个多点。前期强势的核准制次新股可谓全军覆没，纯投机接力情绪受到严重打压。

氢能源/燃料电池板块，今日迎来大分歧。全柴动力早盘低开低走，午后跌停，美锦能源/大洋电机/阳煤化工紧随其后亦大跌。

5G板块，为了迎接明日中国电信的上市（后面还有中国移动），今日也牛了一把，明早中国电信会产生一定的抽血效应，5G怕是一日游。

两市合计成交12150亿，比昨日11972亿，增加178亿，资金有回流主线修复的迹象，下跌家数2625是上涨家数1669的1.5倍多，跌停个股有所增加，封板率有所下降，人气一般，赚钱效应还是有待恢复。

早盘券商三剑客，东方证券集合竞价18.86亿封单一字板，于9:41-9:43被砸出合计20亿左右的大卖单，后回封连续破板，放出巨量，成交92.61亿，广发证券/兴业证券都高开冲击涨停无果，纷纷回落，唯独小盘的长城证券高开冲击2B成功。大金融板块看券商，银行/保险都是跟风小弟。
对于券商这个板块，想多聊几句。现在的券商没有去年7月的大行情，更没有14年底的疯狗浪。更多是作为估值相对低位的可以容纳大资金的补涨，以及维护指数、安定人心的作用。更多的是走趋势节奏的，想参与其中，就盯住龙头品种低吸为宜，今日大分歧符合预期。
券商板块的主要逻辑就是“财富管理”迎来黄金十年。

东方证券：资产管理行业的领跑者，控股东方红，参股汇添富；
广发证券：参股易方达广发基金；
兴业证券：参股公募基金；
东吴证券：财富管理加速发展，积极推进财富管理转型。

军工板块，有多只上板，
300安达维尔(1B，军工+大飞机+通用航空)，放量首板突破年线；
中直股份(1B，军工+大飞机+通用航空+国产航母)，延续昨日强势上涨，前高70.77有压力；
太阳电缆(3B，高位爆量换手板，军工+特高压+线缆)，华菱线缆一字跌停倒下了，资金在围魏救赵嘛？；
西部材料(1B，军工+燃料电池+小金属)，高位反抽；
300新研股份(军工+大飞机+无人机+航空发动机+农村振兴+专精特新)，继续它的独立表演。

盐湖提锂板块，延续昨日强势，西藏城投2B，西藏矿业/西藏珠峰/藏格控股/盐湖股份等依次助攻，昨日300津膜科技小幅高开后就一路水下深游。

锂电池板块，受“据上海钢联数据显示，昨日部分锂电材料价格再度调涨”消息影响，资金开始回流材料端，中国保安1B，天齐锂业/赣锋锂业/天赐材料等纷纷助攻。光伏板块，继续调整修复。

芯片/半导体/集成电路板块，受如下消息刺激，资金开始回流修复，
1、688华润微“2021年中报每股收益0.85元，净利润10.68亿元，同比增长164.86%”；
2、300聚灿光电“2021年中报每股收益0.26元，净利润7010.86万元，同比增长412.55%，每10股转增8股派0.2元，目前月产能160万片预计年末将提升到180万片”；
3、国资委：针对工业母机、高端芯片等加强关键核心技术攻关。
300聚灿光电(1B，芯片+第三代半导体+LED+ MINI LED)，突破前期压力平台；300广信材料/688华峰测控/300宏达电子/北方华创依次助攻。

素质教育板块，近期走势较为独立，受益于“双减”政策影响，已有多只个股开始触底反弹，龙头品种：盛通股份(4B，在线教育+幼儿教育+机器人概念)，持续换手连板。

两市合计成交7661亿，比昨日7286亿，增加375亿，投机情绪有所恢复。

午盘券商板块继续早盘的强者恒强，共有8只涨停，分别是：东方证券/广发证券/兴业证券/长城证券/东吴证券/西南证券/中信建投/财达证券，而这其中字体加粗的，比较看好。“渣男”终于集体爆发了一次，顺道也带动了银行/保险/金融科技板块，很是难得。“渣男”救指数于危难之际，也算是一种“正名”。在主流板块调整之际，估值相对较低的大屁股金融股集体异动很是扎眼， 512880 券商ETF涨了6.93%， 510230 金融ETF涨了4.67%。明日分化在所难免，要密切跟踪前排个股动向。

盐湖提锂板块，继续保持早盘的强势，津膜科技/藏格控股涨停至收盘，西藏矿业（创出历史新高）/西藏城投皆回封，盐湖股份尾盘略有回升。

军工板块，共有14只涨停，其中较多只弱转强反包个股（就不逐一展开），重点讲一下，有代表性的个股。
300天秦装备(军工+注册制远端次新+地面兵装+专精特新)尾盘上板；
华菱线缆(9B/10D，换手板，次新+军工+特高压+专精特新)，断板一天后今日午盘再度雄起；
太阳电缆(2B，高位换手板，军工+特高压+线缆)，继续跟风华菱线缆补涨踏浪；
300新研股份(军工+大飞机+无人机+航空发动机+农村振兴+专精特新)，颇有中军+超短的龙头气质；
300海兰信(军工+国产航母+海工装备+专精特新)，看明日能否冲击前高11.9。

氢能源/燃料电池板块，今日亦有多只个股涨停，其中，
全柴动力(5B9D，氢能源+燃料电池+农村振兴)，氢能源龙头；
大洋电机(4D6D，氢能源+燃料电池+军工+稀土永磁+新能源汽车)，昨日爆量调整，今日缩量反包；
阳煤化工(2B3D，氢能源+燃料电池+煤化工+)，昨日爆量调整，今日放量反包；
东方电气(1B，氢能源+燃料电池+风电+核电+抽水蓄能)，昨日炸板，今日放量加速板。

锂电池/储能/光伏/芯片等板块，继续调整格局。

两市合计成交11972亿，比昨日13083亿，减少1111亿，资金主要流向大金融板块，上涨家数2968是下跌家数1354的2倍多，封板率不错，但人气一般，赚钱效应有待恢复。

继昨日大跌之后，早盘各大指数小幅冲高之后，快速探底（幅度很浅）又迅速拉起。
有机硅板块，早盘最是亮眼，在300晨化股份(有机硅+磷化工+专精特新)快速上板的带领之下，宏柏新材/新安股份/合盛硅业/300东岳硅材紧随其后，依次助攻上板。
盐湖提锂板块，早盘也是很亮眼的，藏格控股高开秒板，300津膜科技小幅低开后也快速拉起上板（其间炸了两次，10:19换手回封），西藏城投/西藏矿业齐助攻上板，但不久后都炸板了，西藏矿业算是近期盐湖提锂板块中最抗分歧的标的了。盐湖股份继续盘整格局，冲高回落。
券商板块，11:01在中军东方证券上板的带领之下，临近收盘前，兴业证券/中军广发证券也齐刷刷助攻上板，掀起了整个券商板块的欢快。它们有一个共同特征就是，转型”财富管理“业绩表现亮眼。大金融板块中的银行表现亦不错（瑞丰银行上板，近端核准制次新），保险最弱。
//昨日早盘：券商板块近期时不时都会有低位个股蹦达至涨停，但轮动节奏较快，如无法眼疾手快难有溢价，可重点关注中军东方证券/广发证券。
注册制次新板块，杭州热电(4B，高位换手板，次新+光伏+热电)，接过华菱线缆的接力棒，联科科技(3B，爆量换手板，次新+炭黑)，形态和杭州热电很像)，瑞丰银行(1B，次新+银行)，华菱线缆/浙江新能/永和股份/利柏特都强分歧，符合昨天的预期。
军工板块，继昨日消息刺激之后，蹭着主线趋势调整之时，也是一个很好的进攻方向。其中最有辨识度的就是300新研股份(军工+大飞机+无人机+航空发动机+农村振兴+专精特新)，颇有中军+超短的龙头气质。太阳电缆(2B，军工+特高压+线缆)，蹭着华菱线缆的热度做补涨。由于军工个股较多，就不逐一展开。

两市合计成交7286亿，比昨日7450亿，减少164亿，涨跌各半。

午盘各大指数可谓一泻千里，丝毫没有反抗的意思，各路短线资金也都不愿意进场，中午除了军工一则消息*刺激了军工板块，整个市场便毫无亮点可言。

前期热点主流板块芯片/半导体/光刻胶/集成电路、锂电池/储能、光伏的高位股集体熄火，哀鸿遍野，亏钱效应明显，风险得到进一步的释放。

注册制次新板块，临近收盘，由于行情太过糟糕。14:53华菱线缆的筹码开始松动，收盘止步于9连板；14:53利柏特紧随其后破板，砸出了1.03亿的大单，场内资金是得多恐慌看空后市，尾盘直接核按钮望风而逃😱，这也就是缩量没有充分换手所致。
杭州热电(3B，T字板，次新+光伏+热电)，换手T字板，明日前高附近；
顺控发展(2B，换手板，次新+垃圾发电+碳中和)，前妖王助阵华菱线缆；
海天股份(2B，爆量换手板，次新+污水处理+固废处理)，相对低位，明日再板将触及前期套牢区域；
联科科技(2B，爆量换手板，次新+炭黑)，临近尾盘封板，明日前高附近；
负反馈个股，永和股份继续跌停，浙江新能/华通线缆的换手都太高了(50%+)，其中浙江新能盘中巨幅震荡，下午明显的诱多回落走势，后市皆堪忧。

氢能源板块，昨日前排个股300致远新能/300密封科技跌幅居前，300中泰股份一进二成功，300深冷股份一进二失败。

两市合计成交13083亿，比昨日12571亿，增加512亿，下午成交量有所放大，恐慌割肉盘涌现，下跌家数3800是上涨家数600的6倍多，两市呈现普跌格局。

早盘核准制次新板块，继续上演强者恒强的态势，
华菱线缆(9B，换手板，次新+军工+特高压+专精特新)，无惧昨晚的关注函继续换手板；//昨日提到的“线缆”二字也带动了同名个股，例如：太阳电缆(军工+线缆)
利柏特(3B，一字板，次新+工业4.0)，继续缩量顶一字；
杭州热电(3B，T字板，次新+光伏+热电)，换手T字板，明日前高附近；
顺控发展(2B，换手板，次新+垃圾发电+碳中和)，前妖王助阵华菱线缆。
负反馈个股永和股份(次新+氟化工，昨日超级烂板)，集合竞价跌停；浙江新能(次新+氢能源+风电+光伏)，前高附近强分歧；华通线缆(次新+线缆)，强势震荡，前期套牢区间需消化。

氢能源板块强分歧，前排个股300致远新能/浙江新能跌幅居前，300中泰股份/300深冷股份PK一进二，300密封科技PK失败。
锂电池/储能板块继续调整走势，昨日下午储能板块中部分个股(百川股份/四方股份/易事特/科泰电源)呈现“海底捞月”形态，今日悉数低开低走。
盐湖提锂板块略有修复，盐湖股份高位继续缩量调整，西藏矿业(2B/3D，盐湖提锂+小金属+钴)，今日由于小金属和钴板块表现不错，故它今日估计难以带动其他盐湖提锂相关个股。
稀土永磁板块继昨日大跌破位，修复周期需要拉长。
券商板块近期时不时都会有低位个股蹦达至涨停，但轮动节奏较快，如无法眼疾手快难有溢价，可重点关注中军东方证券/广发证券。

两市合计成交7450亿，比昨日8152亿，减少702亿，同比量能缩减不少，下跌股数是上涨股数的2倍多。

中午收盘后，华菱线缆积极回应关注函，暂无储能业务布局。

今天芯片板块上涨的直接刺激是盘前的消息：8月13日，台湾MCU大厂新唐科技发布将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%。该消息再次体现了芯片产业链的高景气。

不过拉长来看，随着四季度中芯国际、士兰微等厂商的新产能开出，芯片供需预期最紧张时点已过，同时在国家整治中游代理商囤货的背景下，芯片涨价空间不断收窄。近期台积电也表示28nm代工下半年将暂停调涨报价，中芯国际也表示下半年涨价会趋缓。单从涨价逻辑来看，目前的芯片有点类似二季度的面板，产业链高景气还在、涨价也在持续，但是预期已经基本见顶了。

总之，从本轮芯片行情的两个驱动力来看，产业链涨价这个驱动逻辑后面慢慢要弱化，未来芯片关注点要从缺货涨价转移到高端芯片突破和国产替代上来，国产替代属性强的品种才能摆脱周期的限制，真正走向成长。 

晚上华菱线缆收关注函，回想当时的顺控发展，关注函 = 妖股通行证，所以明天继续看华菱线缆的表演，“线缆”二字也带动了同名个股。
300致远新能(3B，次新+氢能源+天然气)，颇有一股妖气，300密封科技(1B，次新+氢能源+专精特新)破上市新高，看明天能否1进2。

午盘延续早盘的格局，氢能源(13B)/核准制次新(18B)/注册制次新(5B)，继续上演涨停潮，其中燃料电池(13B)/新能源汽车(12B)与氢能源(13B)多有交集，故不展开赘述。其实近期，有一个板块是牛得不得了——ST板块，一路高歌猛进，由于我不怎么参与ST板块，所以就忽略不计了。

核准制次新板块，近阶段为何次新股频频发力，是否预示着主流题材的退潮和切换即将到来？
华菱线缆(8B，换手板，次新+军工+特高压)，气势磅礴打出了空间龙；
浙江新能(4B，换手板，次新+氢能源+风电+光伏)；
永和股份(4B/6D，次新+氟化工，盘中一度烂板，换手41.01%，最终还是封死涨停)；
华通线缆(3B/5D，次新+线缆)；
利柏特(2B，今日一字板，次新+工业4.0)。

上周最强势的储能板块，午盘后出现一波触底反抽，以四方股份(一度地天板，无奈套利盘，尾盘还是砸下来)/易事特/科泰电源为代表。上能电气尚需时日才会出关。

两市合计成交12571亿，比昨日12972亿，减少401亿。今日涨跌各半，跌停股增多，大跌个股主要集中在锂电池/稀土永磁/盐湖提锂/宁德时代概念板块。


午盘1点钟，出现一则兆新股份的公司澄清（如下图），盘中倒是没有被利空砸开涨停，但是尾盘集合竞价出现了一笔5.1亿的大卖单，把股价砸至6.09%，大资金出逃明显，明日凶多吉少了。

早盘核准制次新(15B)一骑绝尘，以华菱线缆(8B，换手板，次新+军工+特高压)为代表的龙头，紧随其后助攻的有：浙江新能(4B，换手板，次新+氢能源+风电+光伏)、华通线缆(3B/5D，次新+线缆)、永和股份(3B/6D，次新+氟化工，盘中三度封板被几度砸开，早盘换手33.06%有些高，如不能封死，凶多吉少)、利柏特(2B，今日一字板，次新+工业4.0)；注册制次新(4B)相对弱了一些，代表有：致远新能(3B，注册制次新+氢能源+天然气)/华绿生物(2B，注册制次新+乡村振兴+农业种植)。
氢能源(8B，其中20cm4个，10cm4个)有不俗表现（超出了之前的判断😲），其中超短以全柴动力、浙江新能、致远新能为龙头代表，中军以美锦能源为代表。
盐湖提锂板块，除了兆新股份(9B，连续一字板，锂电池+摘帽+盐湖提锂)外，受盐湖股份走弱压制，西藏矿业高位震荡，其余普遍呈现低开低走格局。//兆新股份：尚未偿还的债务及违约金合计5.54亿元。
锂电池/储能板块，上周强势的高位股分歧，分歧资金可能都去顶氢能源、次新了，板块内宜高低切。
宁德时代概念板块，受8.13“永福股份称宁德时代拟减持不超3%公司股份”的消息影响，永福股份今日继续一字跌停，带崩了相关高位个股。
稀土永磁板块，受8.14“北方稀土受控股股东包钢（集团）减持不超2.5%公司股份”的消息影响，北方稀土一度跌停，带崩了稀土相关个股。
证券板块，除了东方证券、广发证券走趋势外，其余低位个股轮动封板，超短打板的话，通常第二天溢价都不高。
两市合计成交8152亿。