记录超短成长途中的酸甜苦辣咸

中芯国际继昨日下午雄起，早盘继续受到大资金热捧，掀起了一波大基金/芯片/集成电路/三代半导体狂潮，两市合计成交量8558亿
顶层设计的思路就是硬核科技未来的占比将越来越大

半路
晶瑞股份 ArF光刻胶 + OLED + 锂电池 + 半年报预增，浮盈10个点
青岛中程 光伏 + 风电 + 电气设备，面3个点
联得转债 联得装备的可转债（ MINI LED + 芯片 + 柔性屏），盈利3个点（T+0）

今日各大指数就像是吃了泻药一样，一泻千里，早盘处理完手中个股，略微亏损，值得庆幸
教育/白酒/医美/眼科集体崩盘，权重占比较大，好在锂电/半导体/芯片/集成电路/军工表现较为强势

下午半路了
聚飞光电 MINI LED + 芯片 + 柔性屏，浮盈3个点
中船防务 军工 + 国产航母 + 高端装备，浮盈1个点
光启技术 军工 + 高端隐身涂料（航空装备与海洋装备）+ 石墨烯，浮亏1个点
联得转债 联得装备的可转债（MI NILE D + 芯片 + 柔性屏），盈利10个点（T+0）

继上周7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》之后，掀起了资本市场教育股的血雨腥风，这几天教育股腰斩再腰斩，基本已经集体跌了90%，政策的雷霆打击让人猝不及防。不过打击校外培训，我举双手赞成，这东西只会将整个社会教育内卷，大多数人考上大学，没有任何改变，上不了大学的仍然上不了。三孩政策发布，如果仅仅是放开三胎生育，不会刺激生育率的上升。必须给生孩子降负，两个重点，一是教育成本上升，主要就是各种校外培训，非常昂贵。二就是房价，房价就是最好的避孕套，这个东西已经到了影响整个社会发展的地步，国家会持续性不断强力打击房价，先从学区房改革动刀，不然底下普通人看不见希望，那社会就发展不了，三就是鼓励发展职业教育，学德国经验，将来职业教育与高端教育同等对待。

另外还有比较典型的阿里巴巴和腾讯这类大型互联网公司。垄断给社会带来了严重的负外部效应，也成为了目前政策强力打压的重点。中国过去是世界互联网政策最宽松的地方，现在强力监管垄断是应该也是必然的，这些巨头活得太自在，有点为所欲为了。对互联网的垄断打击估计未来会成为常态，当然给资本市场预期带来不确定性，不过投资没有什么亘古不变的规律。

下图是今天网络上流传的崩盘连锁反应，娱乐一下🤭
另外谈谈一个大资本的“言行不一”，究其原因就是导向发生了质变，但决定经济基础的逻辑未变。大资本信息渠道通畅，先知先觉，如果只是傻傻的听其言不观其行，会十分惨烈的，有图有真相。

今天卖的都还不错，给了机会跑路

狗带的一天，郁闷，盘后看看新东方-S，心里掠过一丝丝的安慰，太难了/(ㄒoㄒ)/~~
 

上午两市合计成交9k亿，昨日的接力情绪不是很好，又是周五，宜管住手！没买到前排个股相对被动了，看下午了
一天KTV，一天ICU，市场就是这样，周而复始，惯就好

今天早盘有色/稀土狂欢，就上了多只，较多个股冲高回落有些悲催（炸板率有些高），
各大指数都是下跌状态，唯有券商比较强势（中泰2B，东方1B，AMC 20cm吉艾炸板）

半路
宏达股份 磷化工 + 有色 + 弱转强，4D3B，浮盈2个点左右
盛和资源 稀土永磁 + 有色，即将突破新高，浮亏4个点
宝色股份 小金属 + 军工 + 新材料，浮亏5个点
格林美 资源回收利用（钴镍钨） + 稀有金属 + 锂电池（三元前驱）+ 光伏 + 储能 + 稀土永磁 + 钠离子电池 + 固态电池 + 半年报预增，浮亏2个点
鹏辉能源 储能 + 锂电池 + 燃料电池 + 充电桩 +军工，浮亏2个点左右

2021.7.21日那天各种题材漫天飞舞，有些懵圈，故多点出击，事后总结操作上还是有些乱，还是要严守纪律，能不开超市还是尽量不开超市。
集中火力干3~4只足以，把好钢用在刀刃上，不确定就不出手，错过了也无妨。

今天就很好，控制住了，继续升级打怪！

   

中来昨晚就看到利好了，确定性还是打回封比较稳妥些

早盘超市一顿大卖之后，观察了很久，分歧之后，发现芯片/半导体/光刻胶/BIVP还是蛮强的

打板
彤程新材 KrF光刻胶 + 稀土永磁 + 可降解塑料 + 石墨烯，日内20cm龙南大光电
中来股份 BIVP + 光伏，昨晚出利好，今天小弟们助攻不够，炸板后，犹犹豫豫的

半路晶瑞股份 ArF光刻胶 + OLED + 锂电池 + 半年报预增，浮盈3个点

早盘兑现的意愿很强烈，还是多看少动为宜