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6倍的价值重估:300927江天化学

21-07-15 13:43 1326次浏览
光头强8899
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300927江天化学,主营高端精细化工,主要产品:多聚甲醛,甲醛,超高纯氯甲烷。

多聚甲醛今年扩产3.5万吨,共计8万吨! 对应利润3.2亿!对,就是3.2亿!!
2020年,江天化学,多聚甲醛产能4.5万吨,实现营业收入1.87亿,营业成本为1.28亿,利润5900万,利润率31.5%。


由此测算得出,公司多聚甲醛的成本在2800元/吨左右,


去年的多聚甲醛的市场价格是4200元/吨,公司的产能是45000吨,利润为45000x1400=6000万左右
今年的多聚甲醛的市场价格是6800元/吨,公司的产能扩充至80000吨,利润应为80000x4000=3.2亿左右 ,即使维持公司现有的31.55%的利润率,80000x6800x31.55%,也有1.7亿的利润


公司去年其他产品的利润维持费用,多聚甲醛的利润基本就是公司的最终利润!

按照现有的48倍左右市盈率,3.2亿的利润,对应就是150亿左右的市值!目前才仅仅26亿的市值,有接近6倍的上升空间!对,没错,是6倍!!即使按31.55%的利润率,1.7亿利润,也有3倍空间!

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18300925

21-07-16 07:31

0
形态很好,这个价位进去,起码不会亏太多
光头强8899

21-07-16 07:12

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光头强8899

21-07-15 20:58

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光头强8899

21-07-15 20:18

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光头强8899

21-07-15 16:39

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老师信口开河,怎么就乱算了?都是公开信息可查的
光头强8899

21-07-15 16:38

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原材料不涨价是3.2亿利润,考虑原材料涨价,即使维持去年的利润率,也有17亿利润!主要是扩张了产能
光头强8899

21-07-15 16:35

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2017-2020年江天化学总资产、营业收入、营业成本、净利润及每股收益统计__搜狐网https://mbd.baidu.com/ma/s/mKt5uwuY
奇了怪

21-07-15 14:07

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原材料不涨价?
放风筝

21-07-15 14:04

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乱算一气
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