2
花了几天
简单的说了三个替代
消费替代，娱乐替代和技术替代
背后的逻辑是
中国这个国家
单一语言
多层消费
拿下中国市场
也就等于拿下了世界
企业家的很多传统的思维
需要破除
把中国市场当成优先的核心市场
千方百计征服中国消费者的心
必有厚报
三个替代方面的贴就到此为止
1
技术替代的最新例子就是
疫苗康希诺
中国
生物医药 已成为回报巨大的公司
复星医药因疫苗合作路径的选择成功
也突破了原来的市场定位
未来还有更多的技术替代
定下心来
全心研究
逐个突破
目前可以跟踪的公司
中芯国际，
航发动力等等等等
这条线索的深度研究
需要参考多家研究机构的报告
最重要的是找到各类技术替代的“眼”
一突破则海阔天空
好比
电动车电池的
宁德时代，
比亚迪
1
技术替代
这个应是此轮长期上涨行情的核心
重中之重
已是也将是最大的牛股集中营
技术替代一直在进行
但2018年后
外部环境的巨大变化
使这一线索从幕后冲上前台
“科技创新对我国来说，不仅是发展问题，更是生存问题”
上面转引的一句话
已经说明一切
0
本周就此
下周再来
2
娱乐替代
国产
影视娱乐全面上位
这个行业一直在跟踪
但行业的波动性巨大
决定了关注的时点很重要
大疫情之后
就是一个大浪淘沙的过程
能够活下来站得住队伍不垮的公司
有
海底捞的机会
目前国内的影视娱乐最大的问题是演员
女演员热衷于整容
千女一面
表情僵硬
男演员偏于阴柔
面部过于细腻
不硬朗不阳刚
解决好了演员这个问题
国内的影视娱乐会更好
目前看
光线传媒芒果超媒是比较突出的
也是将一批纳入观察目标
1
仔细看看上市公司
其实一批相关公司的走势是很强的
李宁安踏
探路者九牧王等等
包括其他行业中细分领域的上市公司
如厨房用具的
苏泊尔，家具沙发中的
顾家家居等等
国内一批机构的视角其实还是很广很毒的
也抢占了筹码
未来是要更加拓展
不能一说投资就是万科平安格力兴业中信东财之类
那其实是为自己的偷懒找借口
1
消费替代
指的是消费市场上
对海外品牌的替代
这很大一部分是体现在服装行业中
尤其是一些特定的服装细分领域
某些细分领域
国外出品牌
中国代工
然后海外品牌商赚大头
要改变这种局面
更多是要企业的管理层改变思维
也必须要改变一批设计师的思维
不能用西方的模版做中国服装
那就是自寻死路
在投资上的具体策略是
跟踪一批公司
淘沙见金
0
好贴！
1
举个简单的例子
这几个月是
体育大周期
欧洲杯
美洲杯
夏季奥运会
体育相关的消费是一个热点
中国的服装公司
能不能拿出像样的体育服饰
满足不同人群的需求
中国的体育用品公司
能不能搞出顶尖的体育用品
让各个单位放心购买
这就是替代
是广阔市场
一批服装公司，体育用品公司
不能老是依赖于代工
赚微薄的代工费
出口商，代工商这条路已是巨大困难
不
可持续之路了
具体的体育公司：
李宁，安踏等等
还有一批服装类公司
纳入观察
这是个例子
消费替代范围太广
是金库
核心是一些公司管理层的认知
1
以前的帖子一直的基础判断
消费加替代
目前依然有效
核心是内控内消
这五个字消费加替代
不同的时候有不同的行业爆破度
是波浪性的推动
目前看
是要消费替代—-消灭对海外品牌的盲目崇拜（全面消除）
是要娱乐替代—-国产
影视娱乐要全面上位
是要技术替代—-这个一直在进行还要再加把火
用这三个具体替代
寻找新的行业热度
寻找新的爆发公司
5
评论(41)
收藏
展开
