2021年：时间过半 发帖点个卯

疫苗线就不多说了[淘股吧]
国内的疫苗注射已破10亿关口
可以直接下注的康希诺A股已经接近700元
虽然网络上各种口水论疫苗
但没有啥意义
原创，方便，可控，大面积生产
注定了国产疫苗的价值
如果热衷于口水
而错过了康希诺等公司
自己反思吧

第一，地产。房住不炒已不是口号，而是系列政策，核心是管住资金源头。高杠杆高周转的模式被颠覆，地产公司惨。不列名字。[淘股吧]
第二，出口商。美元狂放水，美元汇率单向贬值；疫情反复，海运价格大涨。成本端失控，出口商日子不好过。典型的公司：乐歌股份，梦百合。
第三，巨型网络公司，或是巨型网络平台型公司。最大的阿里，腾讯首当其冲。次一级的美团等也日子不好过。
第四，在美上市公司，某海外基金爆仓，直接打爆其持有的一批在美上市中国公司，现在仍未恢复元气。
第五，教育培训公司，试图喧宾夺主，结果被釜底抽薪，一蹶不振。不列名字。
第六，餐饮，主要是在港上市的餐饮公司，典型：海底捞，呷哺呷哺。
第七，电子烟，小众行业，无序扩张，稍有监管就现风险。不列名字。

下半年[淘股吧]
简单预判
首先不预判指数
某家券商前期曾高喊一嗓子
会师4000点
结果管理层暗示这不好吧
于是券商撤回了点位预判
市场是大的牛市环境
上涨是确定的
以现在的眼光
预判的指数位置可能都太小太低
属于灭人士气
故不要再谈
最后走到了该到的位置
回头一看
唉
当年眼光小了啊
故一句话
只谈公司
只研行业
不谈指数

美元贬值和疫情反复都是外在变量[淘股吧]
是相对不可控的
而从2019年开始的这波大涨
核心是内控
变量在国内
国内控制
国内主导
业绩来源于国内
上半年
这条线索也是很热闹
碳排放一条线，地方电力公司铁树开花
华为汽车系统线，小康牛牛牛
鸿蒙系统线，多家软件公司20cm板烧
大企业集团整合地方白酒，舍得和酒鬼涨到某私募举报的地步
这些热度的发掘跟踪都是此坛子的特长
就不多说
总之
上半年可操作性极强获利难度不大
正面的回顾到此
明天说说失意者联盟

中远海控，紫金矿业等等[淘股吧]
属于这条线索的公司
表现很强
但从5月至今
中国多个相关部门的动作看
美元这种大放水的持续性存疑
6月以来美元的贬值突然收敛
大致上
这条线最好的时光已过
不要线性衡量公司业绩

美元大放水和疫情反复是正反两面的关系
故比特币，大宗，美国房价，海运价格也均和这有直接关联
一句话，上半年大通胀的炒作逻辑
比特币成为衡量美元贬值幅度的最好工具
比特币本质不是币，而是品
其只是一种商品
透过这个商品
验证美元大放水的幅度
未来的市场还会和美元放水情况直接关联

简单回顾一下2021上半年的行情：[淘股吧]
1.极好的获利效应，有宽度；
2.强势品种和美元大规模贬值正相关，比特币，大宗商品等等；
3.和疫情反复正相关，海运是最显现行业，疫苗是次显现行业。
宽度足够，只要抓住一个机会，上半年就可轻松跑赢市场。

花了几天
简单的说了三个替代
消费替代，娱乐替代和技术替代
背后的逻辑是
中国这个国家
单一语言
多层消费
拿下中国市场
也就等于拿下了世界
企业家的很多传统的思维
需要破除
把中国市场当成优先的核心市场
千方百计征服中国消费者的心
必有厚报
三个替代方面的贴就到此为止

娱乐替代[淘股吧]
国产影视娱乐全面上位
这个行业一直在跟踪
但行业的波动性巨大
决定了关注的时点很重要
大疫情之后
就是一个大浪淘沙的过程
能够活下来站得住队伍不垮的公司
有海底捞的机会
目前国内的影视娱乐最大的问题是演员
女演员热衷于整容
千女一面
表情僵硬
男演员偏于阴柔
面部过于细腻
不硬朗不阳刚
解决好了演员这个问题
国内的影视娱乐会更好
目前看
光线传媒芒果超媒是比较突出的
也是将一批纳入观察目标

简单回顾上半年
回顾是寻机找坑
理清思路
为下半年而战
下一阶段将是预判
本帖大概是半个月左右结束