2021-06-17-中证投资参考 -（星期四） 2021-06-16 20:27:12共 180人围观稿源：中国
证券报今日导读
[淘股吧]＞
6G争夺战正式打响、俄已制定6G发展路线图
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特斯拉“超级铸造”技术将投产、供应商获益
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互联网巨头纷纷加速入局、助燃“宠物经济”
＞国家药监局密集开会、重磅文件或将正式发布
中证视点
6G争夺战正式打响、俄制定6G发展路线图
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据俄媒近期报道，俄无线电科学研究所和斯科尔科沃科学技术研究院专家指出，俄罗斯可能于2035年拥有6G（第6代
通信系统）网络。目前，俄无线电科学研究所已拟定一份6G研发路线草案，并将其交给俄联邦通信部。这份草案指出，6G与前几代通信系统不同，它由
人工智能控制，消费者可体验全息通话与触觉互联网。而在4月份曾有消息，美国将和日本联手，共同出资45亿美元，进行6G技术的研发。
随着全球通信网络技术竞争的日益加剧，各国纷纷加快自身创新力度，以此抢占该行业未来的制高点。近日，我国IMT-2030（6G）推进组发布《6G总体愿景与潜在关键技术》白皮书。内容涵盖总体愿景、八大业务应用场景、十大潜在关键技术等，并阐述6G发展的一些思考。甚至提出6G要实现空天地一体化网络，这将使得地球上再无任何移动通信覆盖盲点，已经超出了
5G时代万物互联的范畴。当前6G在全球处于早期研究阶段，中国“十四五”规划中提到，要前瞻布局6G网络技术储备。该推进组由工信部、发改委、科技部联合推动成立，正致力于推动6G技术研究，白皮书也是推进组在6G研究上的阶段性成果。
据悉，6G频段将从5G的毫米波频段拓展至太
赫兹频段，数据传输速率有望比5G快100倍，时延达到亚毫秒级水平。在用户的个性化服务以及
物联网、
工业互联网、
无人驾驶、智能工厂等领域，6G都将有较广阔的应用前景。
盛路通信（
002446 ）+2.16%按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，积极布局6G技术的研发工作，研究覆盖太空、空中、陆地、海洋的综合信息网络的相关技术和产品，目前已经取得一定进展和成果；
远方信息（
300306 ）-3.24%曾透露拥有6G相关的
太赫兹光谱仪技术;
硕贝德（
300322 ）+5.06%掌握了sub6G和毫米波阶段的天线技术。
800G光模块赛道开启、相关概念股有望受关注
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6月16-17日，第21届中国光网络研讨会在京召开，本届研讨会聚焦
光通信技术以及各个系统、子系统、模块、组件和DCI的最新发展趋势，共同探讨行业前沿观点。VIAVI Solutions公司在现场展示了新一代5G和光通信领域测试解决方案，并携手业界领先的设备厂商开展800G/相干光现场测试。
随着5G在全球的快速部署，5G全产业链在快速推进，带动了
金融、信息化平台、电子商务、社交等领域数据集中化、虚拟化趋势形成，对于网络带宽提出更高的要求，同时也带来光模块更高的需求，下一代800Gb/s光器件作为超大容量传输重要解决方案。光通信领域知名市场调研机构LightCounting在最近调研报告中表示，如果全球局势能够保持稳定，预计光模块市场将从2020年的80亿美元增加到2026年的145亿美元，并且2026年全球以太网光模块市场规模接近70亿美元，其中400G/800G高速光模块销售占比将达到60%。
中际旭创（
300308 ）+2.04%800G可插拔OSFP和QSFP-DD系列光模块已在2021年上半年向客户送样评估，预计在2022年开始量产；
光迅科技（
002281 ）+2.77%800G项目研发一直按既定计划执行，后期将根据市场需求情况分阶段释放。
热点聚焦
特斯拉“超级铸造”技术即将投产、供应商获益
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综合媒体报道，特斯拉公司在美国德克萨斯州的
电动汽车超级工厂接近投产，近日人们在这个新工厂发现了一辆Model Y完整的铸件车身。特斯拉在美国德州和德国柏林的这两个电动汽车超级工厂投入生产，将是该公司在今年实现增长的最重要事件。特斯拉公司德州电动汽车超级工厂投产时，将首先为北美市场生产Model Y的升级版本。预计Model Y的升级版本将使用特斯拉最新的“超级铸造”技术，大量车身部件将采用世界上最大的铸造机铸造的单一超大部件来替换。
在2020年的电池日上，马斯克表示ModelY 将采用的一体式压铸后底板技术，让ModelY的下车体总成重量极大降低，制造成本还能下降40%。特斯拉用于生产ModelY的6000吨Giga Press巨型压铸机和用于生产Cybertruck的8000吨Giga Press巨型压铸机已在电动汽车界引发了广泛讨论。特斯拉的Giga Press巨型压铸机采购自
IDRA ，而其他专注于压铸产品的中国公司也在寻求进入不断增长的大型压铸机市场。据悉，特斯拉和
蔚来的供应商Wecan上个月向
力劲科技订购了7台压铸机。另一家特斯拉供应商
旭升股份则订购了一台4400吨压铸机。
文灿股份（
603348 ）-0.10%特斯拉供应商，与力劲科技就超大型压铸件展开合作；
爱柯迪（
600933 ）-2.98%高精度铝合金压铸件生产商，公司部分产品（订单）最终应用于
新能源汽车，包括特斯拉汽车；
宜安科技（
300328 ）-1.28%与香港力劲科技集团有限公司下属子公司安科有限公司、河南中岳非晶合作，公司是全国范围内唯一拥有4200T意德拉超真空压铸机的企业，在大型压铸和薄壁压铸具有行业领先工艺。
信息追踪
互联网巨头纷纷加速入局、助燃宠物经济
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腾讯旗下
创投一周内连投2家宠物服务品牌。据了解，6月初，
广西腾讯
创业投资有限公司入股“宠物家”，而5月底广西腾讯创业投资有限公司刚入股了上海宠幸宠物用品有限公司。宠物行业内部融资信息不断，电商巨头也正纷纷加码宠物市场。5月19日，
京东宠物宣布进行战略升级：将围绕“安心养宠”推出多项服务升级举措，同时，进一步布局全渠道，打造
线上线下一体化、覆盖范围更广泛的品牌网络；未来一年内，将孵化超50个第一梯队新品牌；天猫也在今年将宠物类目升级为一级行业，重点发力宠物赛道，计划未来3年把宠物行业打造成为第二个天猫美妆。
宠物经济受到市场持续关注。宠物经济的快速发展与我国三大社会问题密不可分，即随着城市化进程的全面推进，老龄化人口、单身青年和丁克家庭数量均在增长；同时，伴随宠物主消费能力的提升和养宠观念转变，宠物消费升级趋势明显。艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》显示，2020年我国宠物行业市场规模接近3000亿元，受政策、经济、社会和技术因素驱动，以及疫情带来的更多潜在养宠人群及情感消费，未来三年行业将继续保持平稳增长，复合增速预计14.2%，到2023年规模将达到4456亿元。
上市公司，可关注国内宠物
食品龙头企业佩蒂股份（
300673 ）+0.41%、深耕宠物护理赛道且稳居出口代工龙头地位的依依股份（
001206 ）+0.63%、宠物药布局配备了强大的研发团队的回盛生物（
300871 ）-2.96%。
行业动态
有机硅淡季添火、价格开启全面上涨
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据百川资讯数据显示，6月16日，国内有机硅DMC市场价格较15日上涨8.93%，报价30500元/吨，本周累计上涨12.96%，月涨幅17.31%。此外有机硅D4市场价格较15日上涨6.9%，报价31000元/吨。
机构表示，有机硅产业淡季添火，价格开启全面上涨。受本周着火突发事件影响，有机硅中间体DMC本周价格实现3.08万元/吨，下游紧张情绪再起，行业库存本周消耗量达7000吨。原料端，近期
甲醇价格疲软，金属硅因供应偏紧而价格走高。此外，有机硅产品本周价格也纷纷随之上调。预计在突发事件影响下，货源紧张将推动有机硅市场再掀上涨浪潮，相关有机硅概念股可关注：兴发集团（
600141 ）-1.84%、硅宝科技（
300019 ）+1.82%等。
产业观察
国家药监局密集开会、重磅文件或将正式发布
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据国家药监局官网消息，今年4月底以及6月初，国家药监局围绕药品网络销售管理工作，分别在上海、北京举行了座谈会，邀请了相关部门、
医药企业以及药品网络销售第三方平台参与讨论。
在不到两个月的时间里连续召开两次座谈会，加上多方代表受邀参加讨论，可以看得出，国家药监局在“网售处方药”相关政策的制定上慎之又慎。同时，也从另一个侧面说明，《药品网络销售监督管理办法》制订程序已经非常紧迫，距离这一重磅政策的出台，或许已经不远了。有消息称，《办法》已经征求了国家卫健委、国家医保局等部门的意见，预计在今年七八月间正式对外公布。
购药的专业性和严肃性特征导致医药电商发展缓慢，疫情改变用户购药惯，加速用户向线上转移；政策端，网售处方药放开、线上购药接入医保、线上“首诊”放开等相关政策逐渐落地，医药电商规模进入快速增长期。据最新数据显示，2020年初至今年6月，国内医药电商发生了16起投融资事件，融资总额超38.1亿元，其中就包括西柚健康、
1药网、一块医药、叮当快药、药帮手、药兜网等平台，这意味着我国医药电商交易规模在大幅增长。
九州通（
600998 ）-0.43%与
阿里健康建在线医院，试水网售处方药；
同仁堂（
600085 ）-2.47%同仁堂集团成立合资公司，从事医药电商业务；
药易购（
300937 ）-3.07%坐拥数千亿级市场增量空间，掌握医药电商物流全产业链。公司与为天猫、淘宝导流的互联网平台杭州天淘优品科技有限公司合作，作为天淘优品在医药零售领域的推广代理商，实现天淘优品、医药终端、消费者及公司的多方共赢，增强公司对终端客户的赋能服务能力。
信息追踪
多部委联合发文、
高速公路信息化进程加快
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据交通运输部网站消息，交通运输部、国家发展改革委、财政部印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》，《方案》提到，各地应在深入总结高速公路差异化收费试点工作经验的基础上，充分考虑本地公路网结构及运行特点等因素，选择适合的差异化收费方式，创新服务模式，科学精准制定差异化收费方案，全面推广差异化收费。2021年9月底前组织实施。
高速公路信息化业务，基于智能感知、物网通信、协同计算、高精定位等核心技术，向客户提供涵盖智慧收费、智慧监控、智慧调度、智慧出行在内的高速公路收费解决方案、路网联合监测解决方案、通信系统解决方案、隧道机电工程解决方案等全方位一站式解决方案与全流程服务，构建融合智能基础设施体系、计费支付与稽查体系、
信息安全管理体系、应急管理救援体系、运营管理与决策分析体系于一体的智慧交通运输生态，实现全局视野的指挥、调度、协同。上述方案的发布，有望助推高速公路信息化建设进程。相关公司受益。
新 大 陆（
000997 ）+2.20%已成为全国少数几家能同时为高速公路行业提供收费系统、监控系统、通信系统、办公自动化系统、统一数据中心、综合业务云服务平台的系统开发商和高速公路信息化综合解决方案的提供商；
千方科技（
002373 ）+0.35%打造了北京大兴国际
机场高速公路信息化等重大标杆项目；
数字政通（
300075 ）-2.28%与很多省市高速公路运营单位有良好合作关系。
湖南人
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