三阳笔记时隔一周再谈芯片，势不可挡的盛宴_三阳笔记

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上周我们谈到芯片半导体板块的三个核心要素，近期股价表现也是相当不错，周末又出现了一些新的消息，我们来做一下观点上的更新。

1、华为旗下的哈勃投资公司投资光刻机领域。我翻了下哈勃投资的公司，大约30家左右，和大基金投资的区别在于，哈勃更靠A、B轮而非上市公司，大基金大多是上市公司，另外哈勃已华为产业链整合为主，大基金以扶持短板为主，与华为形成业务协同能更好补短板，不受海外因素的掣肘。

2、台湾疫情影响半导体生产。做测试的做封测的都遭殃，疫情爆发阶段到重新开工，从各地情况来看，无论是芯片厂、纺织厂、原料药厂还是挖矿的，都需要数个月的时间，令本就缺货严重的芯片半导体行业雪上加霜。

3、晶圆代工厂涨价50%。全球几大晶圆代工厂二季度整体涨幅与第一季度相似。但个别合同来涨幅高达50%。代工厂重资产，且技术含量高，扩产比较慢，是整个半导体行业产能最缺的环节，也是之前我们提到来不及生产功率半导体、驱动IC、MCU等主要环节。

综上，芯片半导体依然具有很高的投资价值。
1、华为旗下的哈勃投资公司投资光刻机领域。我翻了下哈勃投资的公司，大约30家左右，和大基金投资的区别在于，哈勃更靠A、B轮而非上市公司，大基金大多是上市公司，另外哈勃已华为产业链整合为主，大基金以扶持短板为主，与华为形成业务协同能更好补短板，不受海外因素的掣肘。

2、台湾疫情影响半导体生产。做测试的做封测的都遭殃，疫情爆发阶段到重新开工，从各地情况来看，无论是芯片厂、纺织厂、原料药厂还是挖矿的，都需要数个月的时间，令本就缺货严重的芯片半导体行业雪上加霜。

3、晶圆代工厂涨价50%。全球几大晶圆代工厂二季度整体涨幅与第一季度相似。但个别合同来涨幅高达50%。代工厂重资产，且技术含量高，扩产比较慢，是整个半导体行业产能最缺的环节，也是之前我们提到来不及生产功率半导体、驱动IC、MCU等主要环节。

综上，芯片半导体依然具有很高的投资价值。

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