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>字节跳动等平台持续加码虚拟偶像领域、行业迎巨大发展空间
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据媒体报道，杭州看潮信息咨询有限公司近日发生工商变更，原股东牟红霞退出，字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司为该公司实控人，持股100%。值得注意的是，杭州看潮信息咨询有限公司已登记多条美术作品著作权，作品包括乐华娱乐旗下虚拟偶像女团A-SOUL成员贝拉Bella、珈乐Carol等。此前有消息指，字节跳动入局虚拟偶像行业，开启招募ProjectV女团。目前，包括腾讯、B站、爱奇艺、阿里巴巴、抖音等等都加大了在虚拟偶像领域的投入，并积极推动虚拟偶像与传统文娱行业的融合。
2020年以来，越来越多的资本和公司加大了在虚拟偶像领域的布局。头部虚拟偶像洛天依进行了一场跨界直播带货，观看人数一度达270万，近200万人打赏互动。有传其坑位费报价高达90万，远超李佳琦和薇娅等一众头部带货主播。演唱会、产品代言、直播带货等活动证明着虚拟偶像不输真人偶像的吸金能力。据业内预估，2020年中国动漫行业总产值超过2000亿元。二次元市场的日趋成熟以及Z世代强大的消费能力，推动着虚拟偶像市场的爆发。随着未来3D建模、动态捕捉、AI等技术日趋成熟，团队开发运营虚拟偶像的成本有望不断降低，虚拟偶像产业有望在平台流量和资本入场支持下，迎来巨大的发展空间。
奥飞娱乐（ 002292 ）+4.44%目前主要以巴啦啦小魔仙“小蓝”的形象作为虚拟主播，在抖音及B站等平台开设官方直播账号“魔仙女团-小蓝”，未来将打造更多虚拟偶像。
风语筑（ 603466 ）+1.06%将运用AI人工智能、3D渲染引擎、实时表情驱动、虚拟实时互动等技术，全力开发与语音合成程序高度适配的二次元虚拟形象，结合东方广播中心丰富的网红声优资源，共同促进声优主播IP化、偶像化。

1.新能源乘用车：乘联会消息，今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆。2月乘联会预测新能源车批发销量200万辆，4月调高到220万辆、增1倍。此次预测的240万辆提升值是国内各细分市场全面走强加出口增量的综合结果。尤其是近期传统车企的新能源车新品表现很好，例如广汽埃安、上汽乘用车等走势较强，逐步展现出新能源市场持续增长的内生动力。
2.造船业：2021年以来，在全球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势。中信建投黎韬扬认为，2021年由于欧美国家消费刺激效果显现，海运量或重回正增长，有望带动船队规模需求增长。船舶更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年。
3.金融业、航运业：深圳市发改委全文发布深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。纲要提出，加大制度型开放力度，以规则衔接深化粤港澳大湾区合作发展。加大对疑难涉外商事案件的业务指导，完善法治领域跨境协作机制。扩大金融业、航运业等对外开放，支持符合条件的在深境内企业赴境外上市融资，支持符合条件的外资机构在深圳依法合规获取支付业务许可证。推动构建与国际接轨的金融规则体系。
4.尿素：据报道，上周尿素价格出现有史以来最大涨幅，主产区上涨超过200元/吨。最高批发价破2750元直奔2800元/吨，创下10年新高！今年以来，国内农需及工业市场需求强劲，而当前尿素市场的库存状态又普遍较低，加之厂家的检修及海外市场的影响，共同推动了当下尿素价格上涨。短期内供给紧张的局面或将加剧，预计尿素价格在四季度前都会维持在较高水平。

华为鸿蒙产业链

2021年6月2日，华为举行HarmonyOS 及华为全场景新品发布会。
鸿蒙是一款面向5G物联网和面向全场景的分布式操作系统。
鸿蒙的定位是为物联网服务的操作系统，实现万物互联和万物智能，其重新定义人、设备和场景的关系，以人为中心，按场景把不同智能终端通过鸿蒙系统级原生能力组建成一个超级终端，为智能全场景带来非凡体验。
同时，鸿蒙是开源的，为开发者带来无限的开发创新机会。
目前华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作，共同开发跨终端设备的应用。
华为消费者软件业务部总裁王成录表示，2021年鸿蒙操作系统的总覆盖目标是3亿台，含华为设备2亿台和第三方IoT产品1亿台。
据华为消费者业务CEO余承东表示，已售出超过10亿台华为全场景智慧连接设备（含在网手机超7亿台），约90％的存量和在售手机都可升级鸿蒙操作系统。
根据华为官方披露的数据，HarmonyOS生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴，50多个模组和芯片解决方案合作伙伴。其中不乏A股上市公司。
其中，华为鸿蒙产业链上中下游的A股公司多达20余家。

兆易创新：全球第三大闪存供应商，2020年成功打入华为5G供应链，使得公司研发能力得到极大提升。随着国产替代加速以及鸿蒙生态物联网，可穿戴需求增长。
北方华创：主营高端半导体装备及精密电子元器件的研发生产，是国内产业布局最丰富的半导体设备制造企业，随着鸿蒙对下游需求的带动，北方华创有望充分受益。
长电科技：中国芯片封测界的元老级企业，世界排名稳居前三，圆片级芯片尺寸封装主要面对智能手机市场。
紫光国微：智能安全芯片领域已成为行业领导者，在可穿戴设备芯片领域与华为合作。
兴森科技：不仅是国内最大的PCB样板快件制造商和IC板材黑马，更是华为所有EMS厂商中，业务类型最全的核心供应商。
士兰微：国内少数的集设计与制造一体化的综合型半导体厂商。2020年，公司凭借排名全球前十的功率模块技术，获得华为海思的入股。
常山北明：全资子公司北明软件是华为鸿蒙操作系统等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。
东山精密：致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件和通信设备组件等领域。
深南电路：公司是华为核心供应商，主要提供包括无线通信基站用pcb在内的各类产品。
中科创达：公司为鸿蒙系统的首批生态合作伙伴。
信维通信：国内小型天线行业发展的领跑者，集研发、制造、销售于一体，主要研发和生产移动通信设备终端各类型天线，包括手机天线／GPS／ WIFI ／手机电视／无线网卡／AP天线等。
水晶光电：独供华为部分手机屏下指纹和3D窄带产品。
火炬电子：火炬电子起家于1989年成立的泉州鲤城火炬电子元件厂，三十年来始终专注电容器领域，坚持以主业为核心发展，产品广泛应用于航空航天、通讯、电力及汽车等高端制造领域，目前已成为全国电子元器件百强企业。
四维图新：公司软件支持鸿蒙系统，而且是为数不多华为开放的公司之一，合作于地图软件。
从宏观角度来看，华为鸿蒙系统将拉动生态发展。
再结合鸿蒙OS 生态蓝图和当前日渐成熟的鸿蒙产业链，生态链公司如下：
技术开发类：核心受益公司包括，中科创达（系统开发）、中软国际（软件开发）、常山北明（ISV）、润和软件（多芯片平台适配）；
其它受益公司包括，东方通（中间件）、诚迈科技（软件开发）、北信源（移动安全）、高伟达（金融云）。
生态应用类：核心受益公司包：用友网络（企业服务）、金山办公（办公软件）、科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）；
其它受益公司包括，万兴科技（视频编辑）、网达软件（华为视频）、彩讯股份（邮件系统）、梦网集团（短信系统）、超图软件（GIS）、四维图新（地图）、科蓝软件（华为钱包）。
鸿蒙生态的崛起有望使中国软件厂商首次掌握下一个物联网时代的核心话语权，将长期性的引导国产软硬件厂商发展壮大，建议关注与鸿蒙生态具有业务合作关系的生态厂商，主要包括：
鸿蒙系统开发合作伙伴：推荐中国软件国际、中科创达，受益标的包括润和软件、诚迈科技、中国软件等；
鸿蒙系统软硬件生态厂商：推荐科大讯飞、金山办公、中国长城，受益标的包括常山北明、北信源、易联众 、拓维信息、科蓝软件等。
鸿蒙操作系统在于提供更多的“连接”，提高华为硬件生态的附加值，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。

乘联会：4月，新能源市场销量约为16.8万辆，同比增加203.4%，远远超过乘用车市场的增长。

证券时报讯，河北日报消息，“十四五”期间，我省将开展“双千万”专项行动，具体实施八大工程，力争在工业互联网建设和应用、主导产业数字化转型、信息产业支撑能力建设三个方面取得突破。

其中，实施工业互联网平台及安全体系建设工程。建设10个省级工业互联网平台应用创新体验中心，构建“1+21”工业互联网平台体系，建设河北省工业互联网公共服务平台，纵向与13个市和雄安新区平台互联，横向与7个行业平台对接；建设10个“5G+工业互联网”示范区，建成全省统一的工业大数据库，提供工业经济运行分析全景图服务。

目前，各地积极建设工业互联网体系。据统计，我国工业互联网已覆盖41个国民经济重点领域，工业互联网的应用模式逐步清晰，目前已经形成了协同研发设计、远程设备操控、设备协同作业、柔性生产制造、现场辅助装配、机器视觉质检、设备故障诊断、厂区智能物流、无人智能巡检、生产智能监测十大“5G+工业互联网”典型应用场景。

A股投资方面，万联证券指出，工业互联网一直被视为制造服务业高质量发展的关键抓手，目前在建项目超过1100个。随着制造业进一步复苏回暖以及智能化需求的释放，叠加自主可控是工业互联网的核心保障，看好国产工业软件技术不断突破所迎来的新发展机遇。建议关注以下三个方向：
1）工业数据是智能制造发展的核心要素，关注数据中心建设相关标的宝信软件、东方国信、数据港、光环新网；
2）网络构建以及IDC建设将直接拉动路由器、交换机、服务器等硬件需求，相关标的中科曙光、紫光股份；
3）领先的国产工业软件厂商有望率先受益市场空间，相关标的鼎捷软件、用友网络、中控技术、广联达。

川财证券指出，随着人民币汇率升值，包括白酒在内的资产配置价值凸显。最近国家对大宗商品价格上涨进行了有效调控，白酒尤其是高端白酒由于对成本波动敏感性较低，仍是现阶段较为优秀的板块。建议关注全年业绩确定性较高的高端酒企。

此外，伴随着消费的快速升级，次高端酒产品也将持续受益。其中，具备业绩弹性及经营持续改善的公司近期特别受到市场关注。今年以来次高端强势反弹，青花汾酒、水井坊、舍得等多品牌2021年一季度营收同比翻倍，开启新一轮发展周期。国盛证券指出，作为白酒行业中的“成长型”，次高端的竞争格局仍未固化，目前呈现了多强并立的局面。展望未来5年，行业扩容至千亿规模，仍有望形成2-3个百亿大单品。

天风证券认为，就价格层面来看，茅台、五粮液等高端酒价格带上升至千元以上，拉动次高端主流价位带提升至300-500元，同时产生了600-800元价位带空白区间，次高端大有可为；二是从需求端来看，我国中产阶级扩容潜力大，次高端和区域龙头名酒的消费趋势将不断提升；三是从竞争格局来看，目前次高端竞争进入白热化阶段，存量竞争时期，酒企渠道和营销突破成关键。

鸿蒙概念股掀起涨停潮 产业链或催生千亿市场

6月7日，“鸿蒙概念”相关股票掀起涨停潮，润和软件（300339.SZ）、诚迈科技（300598.SZ）、九联科技（688609.SH）三股呈现“20厘米”涨停，数字认证（300579.SZ）大涨13.37%，传智教育（003032.SZ）、拓维信息（002261.SZ）等主板个股亦10%涨停。
6月2日晚间，华为“鸿蒙操作系统”正式发布；6月6日下午，“华为已捐献鸿蒙全部基础能力”这则消息登上微博热搜。消息持续发酵，令市场对鸿蒙操作系统的关注度达到顶峰。

鸿蒙概念股成色不一

市场情绪火爆，遭遇资金炒作的概念股又成色几何？

记者注意到，润和软件曾在回复深交所关注函时表示，公司与华为建立了长期深度的合作关系，是OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为 HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及 IoT战略合作伙伴。与华为合作内容主要涉及在芯片与终端设备开发、操作系统、云计算、大数据、人工智能等相关业务领域，合作方式有项目结算型、人力结算型、产品销售型等合作方式。

而九联科技则是一家家庭多媒体信息终端生厂商。此前公司表示，致力于成为鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司已于今年成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发。同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

4月末的业绩说明会上，诚迈科技曾披露华为一直是公司的前五大客户，公司在鸿蒙系统、华为智能驾驶等领域有一定合作；公司也参与了华为鸿蒙系统的开发。

不过也有打“擦边球”的概念股，比如传智教育被标上“鸿蒙概念”，但其与华为鸿蒙的合作目前主要为共建鸿蒙开发者社区，推广课程及开发者认证。
有机构投顾对银柿财经记者表示，目前谈具体业绩还为时过早，市场上涨主要是情绪面的资金炒作。
或催生千亿市场

除了软件与设备的开发，整个鸿蒙产业链还包括上游的芯片、硬件开发、下游的IOT设备等多个环节。

中信建投的研报表示，由于下游IOT设备开发商涉及领域和产品众多，但大多不具备底层硬件和鸿蒙系统特性技术能力，因此看好供应链端的芯片、硬件开发商（板级组件）、软件开发商（系统组件）、认证机构相关计算机上市公司。

华为预计，2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台，其中华为设备超过2亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
对于华为设备，在发布会上，华为表示将陆续向华为手机、平板、智慧屏等智能终端设备推送升级鸿蒙系统。对于第三方伙伴，华为已于2020年、2021年分两次把鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，供生态企业使用。

目前产业界对鸿蒙的反应较为积极。据统计已有美的、科大讯飞、苏泊尔等300多家合作伙伴加入鸿蒙生态，预计2021年有40多个主流品牌成为鸿蒙体验的新入口。此外中国银行、中信银行（信用卡）、广发银行也宣布接入鸿蒙系统，支持操作系统国产化。

中信建投的研报测算，2025年中国IOT设备连接数将达到120亿个，鸿蒙渗透率将呈非线性增长，相对保守假设，鸿蒙2025年市场渗透率20%，测算2025年鸿蒙硬件市场空间为1308亿元，软件市场约为硬件的25%，总市场规模约为1700亿元。

不过值得注意的是，目前仅有魅族一家手机厂商表示接入鸿蒙，并且针对的主要是旗下Lipro智能家居产品，手机、手表仍然基于安卓系统。

有业内人士表示，适配鸿蒙，一方面需要考虑的是与谷歌之间的协作关系和协议，另一方面物联网操作系统也是未来各个厂商争夺的一块阵地，难点并不在技术层面，因为很多厂商目前已经有这方面的动作，只是没有发布，真正难的还是生态之间的利益分配问题。

华泰证券 认为，鸿蒙系统短期可能对手机行业格局影响不大，但长期来看，鸿蒙系统可以应用到全场景终端设备上，实现跨终端协同、车机互联、可穿戴设备互联，是华为生态拓展的关键一步和物联网时代的重要布局。

机构论市：市场赚钱效应继续升高 两大因素助科技股大涨科技股上涨可谓是另一道风景线。一方面，鸿蒙系统的上线，让概念股持续发酵。上周本是一日游，没想到今日继续表现；另一方面，随着芯片的持续短缺，半导体板块近期持续走强，很多个股大涨下，股价已经创下历史新高。无论是通信还是电子，最近两周的表现点燃了冰冷多日的科技股。

近期，华为发布鸿蒙2.0操作系统，意在打造“1+8+N”万物互联生态，以手机为核心构建出超级终端。根据华为轮值董事长徐直军预计，2021 年底搭载鸿蒙系统的终端有望超过 3 亿台，其中华为“1+8”设备到年底预计超过 2 亿台，面向第三方合作伙伴的各类终端设备超过1亿台。
此外，工信部、发改委、财政部、税务总局四部委联合发布软件企业税收优惠政策，明确了软件产业享受促进政策的优惠条件；财政部、海关总署、税务总局发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》，对于国家鼓励的重点软件企业免征进口关税。
民生证券指出，鸿蒙的推出有望在下一个IT硬件变革中抓住机遇，实现国产操作系统的突破和生态构建；从短期看，鸿蒙推出的背景正是国产软件在技术与市场共振下的加速崛起。民生证券建议关注技术实力出众、国产替代空间广阔的国产软件领军公司：用友网络、金蝶国际、中望软件、中科创达等。

日本太阳诱电近期公告，因有员工确诊新冠肺炎，公司决定马来西亚子公司停产延期至6月14日。太阳诱电是全球第四大MLCC供应商，在手机、车用MLCC等高毛利产品领域具有优势。今年以来，随着下游产业复苏、市场需求旺盛，电容电阻等被动元器件逐渐开始供应紧张。被动元件大厂国巨已宣布从6月1日起调涨晶片电阻、钽电容、MLCC等产品价格。公司方面，风华高科（ 000636 ）是国产MLCC龙头；三环集团（ 300408 ）旗下MLCC产能快速扩张。