朗迪集团：东方银星的最佳补涨，远期市值200亿，10倍修复空间

朗迪集团：40亿净利润的甬矽电子，重估空间不亚于东方银星。

主要观点:
甬矽电子产能全部达产后，营收将达110亿，按照晶方科技 38%的净利润率，对应40亿的净利润。若给予甬矽电子50 倍市盈率估值，十年远期合理市值2000亿。朗迪集团持有10%的公司股权，对应200亿市值，价值重估空间将达10倍。
从5年的情况看，甬矽电子5年内营收目标70亿，对应28亿净利润，1400亿市值，朗迪集团持有140亿股权。
从2021年来看，甬矽电子营收为20亿，对应8亿净利润，400亿市值，朗迪集团持有40亿股权，看翻倍空间


1.朗迪集团参股10%的甬矽电子股权。2021年中国IC风云榜中，甬矽电子表明，远期公司将有110亿营业收入，40亿净利润。
主要原因在于，甬矽电子2022年2期产能将在2022年投入使用，建设完成后年产130亿块中高端集成电路，带来110亿元销售额。
（参考资料：https://www.sohu.com/a/438199456_166680）


甬矽电子在A股的完美对标公司是晶方科技，晶方科技的净利率接近40%。那么十年内甬矽电子110亿的销售额，将带来40亿左右的净利润。若给予半导体 行业普遍的50PE估值，甬矽电子的远期市值将达到2000亿。朗迪集团10%的股权将是200亿的市值。

从5年的情况来看，公司5年的目标是70亿营收，对应28亿净利润，50倍市盈率的1400亿市值，朗迪集团持有140亿的股权价值。


从2021年的情况来看，2021年公司营收目标是20亿元，对应8亿的净利润，400亿的估值，朗迪集团持有40亿的股权，仍然有翻倍的空间。


2.东方银星带动，朗迪集团是底部最小市值MEMS概念股

2020年报中提到，公司间接持有台湾及至微机电股份有限公司持股比例调整为 4.56%。台湾及至微机电拥有全球超过30项的MEMS专利。


高标：

14:53 601127 小康股份 高标，汽车
13:00 603518 锦泓集团 高标，前11板，转债
开板： 603020 爱普股份

4板：
09:25 600753 东方银星 4板，继续一字，投资8英寸MEMS射频滤波器生产线项目
09:25 605089 味知香 4板，加速一字，次新，机构回报
10:35 002289 宇顺电子 4板，收购前海首科

3板：
09:25 603657 春光科技 3板，加速一字，不明
09:25 002622 融钰集团 3板，加速一字，拟收购口腔医疗服务连锁企业德伦医疗51%至70%股权
09:57 002922 伊戈尔 3板，华为
13:42 605488 福莱新材 2板，次新
14:23 603912 佳力图 3板，华为
14:56 600095 湘财股份 3板，金融
14:56 003027 同兴环保 3板，环保

2板：
09:25 002365 永安药业 2板，中药
09:38 600223 鲁商发展 2板，医美
09:41 603178 圣龙股份 2板，汽配
14:23 600775 南京熊猫 2板，5G

反包：
09:25 603630 拉芳家化 医美，拟1亿元参与鹏爱医美国际定增合作深耕医美市场
10:04 002426 胜利精密 反包，前4板
10:20 002490 山东墨龙 反包，油气，前4板
10:43 000929 兰州黄河 反包，2+1，白酒
11:10 000829 天音控股 反包，1+1，电子烟
11:17 603721 中广天择 反包，前4板，百年庆
13:06 600243 青海华鼎 反包，前2板，智能机器
14:16 000679 大连友谊 反包，前2板
14:55 600007 中国国贸 反包，前3板，地产
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3板开： 605016 百龙创园
2板开： 000890 法尔胜
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09:25 600753 东方银星 4板，继续一字，投资8英寸MEMS射频滤波器生产线项目
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09:25 002365 永安药业 2板，中药
09:25 603630 拉芳家化 医美，拟1亿元参与鹏爱医美国际定增合作深耕医美市场
09:30 603536 惠发食品 食品
09:34 605086 龙高股份 次新，资源
09:35 600965 福成股份 食品
09:38 600223 鲁商发展 2板，医美
09:40 002238 天威视讯 5G
09:41 603178 圣龙股份 2板，汽配
09:43 300945 曼卡龙 300，服饰
09:45 600439 瑞贝卡 服饰
09:47 002248 华东数控 智能机器
09:49 688559 海目星 科创板 ，锂电池
09:55 603353 和顺石油 石油
09:57 002922 伊戈尔 3板，华为
09:57 000565 渝三峡Ａ 油漆
10:01 603900 莱绅通灵 服饰
10:04 002426 胜利精密 反包，前4板
10:05 603169 兰石重装 核电
10:08 603822 嘉澳环保 环保
10:11 600759 洲际油气 石油
10:19 002997 瑞鹄模具 汽配
10:20 600744 华银电力 碳中和
10:20 002490 山东墨龙 反包，油气，前4板
10:35 002289 宇顺电子 4板，收购前海首科
10:43 000929 兰州黄河 反包，2+1，白酒
10:47 600590 泰豪科技 电力
10:48 000159 国际实业 石油
10:52 600212 江泉实业 锂电池
11:09 000066 中国长城 整机
11:10 000829 天音控股 反包，1+1，电子烟
11:17 603721 中广天择 反包，前4板，百年庆
11:18 688221 前沿生物 科创，生物
11:22 600530 交大昂立 养老
11:23 002759 天际股份 锂电池
13:00 603518 锦泓集团 高标，前11板，转债
13:06 600243 青海华鼎 反包，前2板，智能机器
13:07 605299 舒华体育 次新
13:12 000676 智度股份 数字货币
13:17 003020 立方制药 次新
13:25 002534 杭锅股份 碳中和
13:34 002554 惠博普 石油
13:36 605108 同庆楼 餐饮
13:36 600526 菲达环保 碳中和
13:42 605488 福莱新材 2板，次新
13:53 000920 南方汇通 基建
13:57 000908 景峰医药 医美
14:01 002146 荣盛发展 地产
14:12 603196 日播时尚 服饰
14:16 000679 大连友谊 反包，前2板
14:19 600331 宏达股份 资源
14:20 605337 李子园 次新，食品
14:21 688336 三生国健 科创，生物
14:23 603912 佳力图 3板，华为
14:23 600775 南京熊猫 2板，5G
14:25 000650 仁和药业 中药
14:27 600499 科达制造 锂电池
14:36 600572 康恩贝 中成药
14:36 002291 星期六 网红
14:52 603025 大豪科技 电控系统
14:52 600577 精达股份 电气
14:53 601127 小康股份 高标，汽车
14:55 600007 中国国贸 反包，前3板，地产
14:56 600095 湘财股份 3板，金融
14:56 000420 吉林化纤 化纤
14:56 003027 同兴环保 3板，环保
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汽车：
09:41 603178 圣龙股份 2板，汽配
10:19 002997 瑞鹄模具 汽配
14:53 601127 小康股份 高标，汽车
其它： 600733 北汽蓝谷、 000625 长安汽车

医美：
09:25 603630 拉芳家化 医美，拟1亿元参与鹏爱医美国际定增合作深耕医美市场
09:38 600223 鲁商发展 2板，医美
13:57 000908 景峰医药 医美
其它： 000150 宜华健康、 000718 苏宁环球、 002900 哈三联、 002435 长江健康
其它： 300957 贝泰妮、 300896 爱美客、 002612 朗姿股份、 000615 奥园美谷

食品：
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14:20 605337 李子园 次新，食品

华为：
09:57 002922 伊戈尔 3板，华为
14:23 603912 佳力图 3板，华为
其它： 000158 常山北明、 300339 润和软件

金融：
14:56 600095 湘财股份 3板，金融
其它： 300059 东方财富、 600030 中信证券

服饰：
09:43 300945 曼卡龙 300，服饰
09:45 600439 瑞贝卡 服饰
10:01 603900 莱绅通灵 服饰
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碳中和：
10:20 600744 华银电力 碳中和
13:25 002534 杭锅股份 碳中和
13:36 600526 菲达环保 碳中和
其它：长源电力 、 003035 南网能源

其它连板：
09:25 600753 东方银星 4板，继续一字，投资8英寸MEMS射频滤波器生产线项目
10:35 002289 宇顺电子 4板，收购前海首科

其它连板：
09:25 603657 春光科技 3板，加速一字，不明
09:25 002622 融钰集团 3板，加速一字，拟收购口腔医疗服务连锁企业德伦医疗51%至70%股权
09:25 002365 永安药业 2板，中药
14:23 600775 南京熊猫 2板，5G
14:56 003027 同兴环保 3板，环保

反包：
09:25 603630 拉芳家化 医美，拟1亿元参与鹏爱医美国际定增合作深耕医美市场
10:04 002426 胜利精密 反包，前4板
10:20 002490 山东墨龙 反包，油气，前4板
10:43 000929 兰州黄河 反包，2+1，白酒
11:10 000829 天音控股 反包，1+1，电子烟
11:17 603721 中广天择 反包，前4板，百年庆
13:06 600243 青海华鼎 反包，前2板，智能机器
14:16 000679 大连友谊 反包，前2板
14:55 600007 中国国贸 反包，前3板，地产

次新：
09:34 605086 龙高股份 次新，资源
13:07 605299 舒华体育 次新
13:17 003020 立方制药 次新
13:42 605488 福莱新材 2板，次新

石油：
09:55 603353 和顺石油 石油
10:11 600759 洲际油气 石油
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其它：
09:40 002238 天威视讯 5G
09:47 002248 华东数控 智能机器
09:49 688559 海目星 科创板，锂电池
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