周期股逢高了结，浅谈家居市场（5/10）

2021-05-11时报财富资讯（星期二）

资讯导读
>中国卫星导航年会倒计时、北斗导航题材迎密集事件催化
>镁金属市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利水平望提升
>四川路桥：旗下鑫展望公司拥有铁矿石850万吨
>和佳医疗：康复医院连锁会采用“轻资产”模式

今日头条
>中国卫星导航年会倒计时、北斗导航题材迎密集事件催化
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据报道，国际三大卫星导航年会之一的中国卫星导航年会将于5月26日在南昌开幕，年会将全方位展示卫星导航领域最新成果，促进技术成果转移转化。随着北斗三号全球卫星导航系统开通一周年到来，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。南方电网公司建设的北斗运营服务平台将于6月底上线运行，可为广东等五省区提供北斗高精度定位服务；辽宁在5月底将完成全部58座卫星导航定位基准站北斗三号升级，实现空中卫星导航系统、地面软硬件系统全面国产化；山东省启动了“北斗星动能”科技示范工程，加快推进北斗精准时空信息感知与智能服务通用基础平台建设；中国移动4月启动了5G+北斗高精度定位星耀行动路测计划。
业内认为，北斗三号全球卫星导航开通一周年前后，相关题材有望迎来密集事件催化，如北斗三号最具特色的短报文服务进入智能手机最新进展公布等。中长期看，随着各地“十四五”新基建规划的出台和实施，北斗导航作为新基建的重要落脚点，有望进入新一轮高速发展期。
中科星图（ 688568 ）致力于打通卫星资源与应用的产业链路，公司自主研发的GEOVIS数字地球产品，实现了高分遥感卫星、商业遥感卫星、北斗导航卫星等多源数据的引接汇聚，在智慧农业、应急减灾、海上交通、低空通航、生态环保等领域得到推广应用。今年一季度，社保基金新进成为公司第一大流通股股东；
振芯科技（ 300101 ）多年来致力于围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务，是国家重点支持的北斗系列终端产业化基地。

投资聚焦
>镁金属市场价格迎来快速上涨、行业公司盈利水平望提升
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据百川浮盈，五一假期后国内镁金属市场价格迎来快速上涨。继5月8日大涨5.57%后，周一镁锭价格再涨2.64%，最新报价已达19450元/吨，并再创上涨以来新高。5月以来镁锭累计涨幅已逼近10%，年初至今涨幅达28%。具体来看，截至当前，99.90%镁锭含税指导价陕西现汇19000-19100元/吨，山西现汇19200-19300元/吨，宁夏现汇19050-19150元/吨。
分析指出，短期来看，目前供应缩减、成本上涨且库存偏低，市场利好因素依然明显，镁市场价格将继续上涨。中长期来看，目前有色金属普遍上涨，且镁市场在供应缩减而需求回暖背景下，市场价格依然多在高位区间运行。镁价格快速上涨带动下，行业公司盈利水平望提升。
云海金属（ 002182 ）公司是国内镁业龙头，公司日前在互动平台表示，最近镁价快速上涨，原材料价格小幅上涨，对公司业绩有正面影响。
濮耐股份（ 002225 ）公司拥有从菱镁矿的采选、加工一直到后端镁质耐火材料制品生产、销售的完整产业链。

独家参考
>四川路桥：旗下鑫展望公司拥有铁矿石850.53万吨
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四川路桥（ 600039 ）公司持股比例65%的子公司鑫展望碳材科技集团有限公司主要开发铁矿石、霞石、石墨等矿产项目。截至2020年12月底，鑫展望公司在产铁矿山拥有铁矿石850.53万吨，平均品位31.27%。此外，公司收购的阿斯马拉铜多金属矿项目根据中国恩菲工程技术有限公司所做的初步设计，设计利用矿石量5893.4万吨，折合铜金属量47.05万吨，锌金属量112.28万吨，金25.45吨，银755.26吨，平均品位铜0.8%，锌1.91%，金0.43克/吨，银12.82克/吨。公司已于4月初派出人员抵达厄特，力争三季度实现开工，年底部分出矿。

>和佳医疗：康复医院连锁会采用“轻资产”模式
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和佳医疗（ 300273 ）在接受投资者调研时表示，公司目前已经在南通投资了一家康复医院，目前医院运营情况良好。公司首先要在南通康复医院完成康复理念、设备选配、临床路径、 科室管理、收费搭配等方面的落地，以实践经验钻研出一套适合中国发展的模式，等这套模式成熟后，才会进行复制，借鉴和参考爱尔眼科的模式，开展康复医院的连锁业务。和佳会寻找已具备一定基础的标的（如小型综合医院），仅需投入较少资金，帮助医院打造康复学科，使其成为医院的特色学科及优势学科，形成“大专科，小综合”格局，经过 2-3 年的培育即可开始盈利。康复医院连锁依然会采用“轻资产”模式。公司认为，我国未来的康复主战场在二级医院、社区医院以及广大的县域紧密型医共体，帮助基层公立医院、医共体建设康复医学科，也是公司未来的业务主战场。

财经要闻
>：加强品牌建设，提升我国品牌影响力和竞争力。
>国务院同意河南省开展跨境电商零售进口药品试点。
>能源局、国资委召开能源技术装备补短板年度工作座谈会。
>首批可持续发展挂钩债券共发行73亿元，市场认购热情高涨。
>大商所：近期大宗商品，特别是焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。
>唐山钢坯出厂价格5650元/吨，创历史新高。
>微博第一季度营收4.59亿美元，高于预期。
>上海市消保委约谈拼多多、美团。

公告淘金
奥马电器（ 002668 ）控股股东变更为TCL家电集团，实控人变更为李东生。
合诚股份（ 603909 ）获深圳前海粤资基金管理有限公司举牌，持股达5.26%。
禾丰股份（ 603609 ）拟以2亿-3亿元回购股份，回购价格不超过人民币17.70元/股。
九强生物（ 300406 ）新型冠状病毒中和抗体测定试剂盒产品获欧盟CE准入资格。
鱼跃医疗（ 002223 ）拟支付3.66亿元受让凯立特50.99%股权。
塔牌集团（ 002233 ）煤炭价格每吨上涨100元，每吨水泥成本预计增加8.8元左右。
璞泰来（ 603659 ）子公司内蒙兴丰拟吸收合并内蒙紫宸。本次吸收合并事项有利于公司实现对负极材料生产工序一体化的科学管理与成本控制，优化公司管理架构。
长城汽车（ 601633 ）4月总销量约9.18万辆，同比增13.55%。

热点数据
>103家公司上半年预计净利润增幅超100%
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数据统计显示，截至5月10日，已经有444家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司191家、预盈67家，合计报喜公司比例为58.11%；业绩预亏、预降公司分别有78家、30家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有103家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有41家。具体到个股看，双环传动、蓝黛科技等16只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元，同比增长10115.38%；蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%，增幅位列第二、第三。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、轻工制造等行业，分别有21只、9只、9只个股上榜；所属板块来看，业绩预计翻倍股股中，主板、创业板分别有99只、4只。业绩预计翻倍股4月以来平均上涨10.97%，表现强于沪指。个股来看，4月以来涨幅最大的是金发拉比，累计上涨146.06%；哈三联、西藏珠峰4月以来分别上涨55.14%、43.57%紧随其后。股价下跌个股中，雪迪龙跌幅最大，累计下跌24.21%，跌幅较大的还有德力股份、天富能源，累计跌幅分别为19.93、16.43%。

龙虎榜看台
>资金流入煤炭概念、有色冶炼加工等板块
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周一，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.27%报3427.99点，深成指跌0.11%报13917.97点，创业板指涨0.39%报2921.72点。两市共计成交8550亿元，较上个交易日减少289亿元。盘面上，煤炭概念、有色冶炼加工、钢铁、数字货币等板块涨幅居前；养鸡、国家大基金持股、猪肉等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：旗天科技获1机构和1游资买入，买入净额为5076.76万元；重庆钢铁获2游资和1机构买入，买入净额为1.85亿元；本钢板材获1游资和2机构买入，买入净额为3584.74万元；银泰黄金获1游资和3机构买入，买入净额为9960.74万元；云铝股份获2游资和3机构买入，买入净额为4.78亿元。

新股申购
奥精医疗：申购代码787613，发行价格16.43元/股，发行市盈率26.60倍。可比公司：大博医疗（ 002901 ）。

2021-05-11-上证早知道 -（星期二）

今日导读
>我国将推动期市高质量发展、期货公司迎更大空间
>受益电解铝及钢厂需求向好、炭素制品景气度上行
>中环股份上调硅片报价、光伏产业链整体需求旺盛
>合诚股份获股东举牌、中国铝业获两机构席位买入

上证聚焦
○我国将推动期市高质量发展、期货公司迎更大空间
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5月8日，中国期货业协会第五届理事会第十四次会议召开。证监会副主席方星海在会上指出，立足新发展阶段，期货行业要牢牢把握新发展机遇，加大国际化进程，提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件，推动期货市场高质量发展，更好地服务实体经济。
北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示，近日公开征求意见的期货法（草案）提高了期货公司的门槛，并拓展了业务范围。期货公司不再局限于传统经纪业务，风险管理业务和资产管理业务都将列入主营业务范围，有利于期货公司做大做强。
今年1-4月，全国期货市场累计成交额189.53万亿元，同比增长77.4%。
瑞达期货（ 002961 ）一季度净利润同比大增322.85%，受益于资管业务及经纪业务手续费收入增长；
南华期货（ 603093 ）是上交所2020年度十佳期权经纪商中唯一入选的期货公司。

上证精选
○5月10日，北向资金净买入45.27亿元。贵州茅台、美的集团、五粮液分别获净买入4.7亿、4.48亿、4.02亿元。
○国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，要求提高审评能力，提高检验检测能力，完善信息化追溯体系。
○农业农村部部长唐仁健近日在海南调研，强调要加快发展国家南繁科研育种基地，努力打造种业创新高地。
○境外机构的人民币债券托管面额在4月份增加648.69亿元。分析人士认为，美元指数和美债收益率后续仍将弱势调整，新兴经济体仍将面临资本涌入。
○天天基金对基金经理的调研显示，逾六成基金经理认为5月份市场会以震荡为主，三成认为会上涨。生物医药 成为基金经理最看好的板块。

产业情报
○受益电解铝及钢厂需求向好、炭素制品景气度上行
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据百川盈孚数据，5月10日国内部分企业上调预焙阳极报价，山东平阴丰源炭素、济南龙山炭素等上调110元-130元/吨，报价4710元-4760元/吨。石墨电极方面，钢厂整体开工率处于较高水平，给石墨电极需求带来支撑，超高功率700mm石墨电极报价29000-31000元/吨。
研究机构认为，电解铝企业生产积极性极高，对预焙阳极需求持续向好。石墨电极方面，下游钢厂利润可观，再加上成本支撑，近期石墨电极价格仍将以稳中小幅上调为主。
公司方面，索通发展（ 603612 ）为预焙阳极行业龙头企业；方大炭素（ 600516 ）主营石墨电极及碳素制品。

○中环股份上调硅片报价、光伏产业链整体需求旺盛
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据媒体报道，5月10日，部分电池片企业收到中环股份（ 002129 ）+2.25%的涨价通知函，不同尺寸的硅片上涨0.33元至0.6元/片，210mm硅片已经上涨至7元/片。
4月份硅料长单价格为130元/kg，目前随着现货价格上涨，5月份硅料长单的价格已经突破150元/kg。行业专家介绍，后市硅料价格涨势明显，不排除主流价格达到170元/kg的可能性。东吴证券曾朵红表示，光伏5月排产有10%至20%好转，下游电站开始招标，国内户用需求火爆，今年装机预计达160GW至180GW。
隆基股份（ 601012 ）是单晶硅片及电池片龙头厂商；
阳光电源（ 300274 ）的光伏逆变器全球市场份额约27%，在多个市场位居第一。

公告解读
○合诚股份获深圳前海粤资基金举牌
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合诚股份（603909）股东深圳前海粤资基金管理有限公司于4月22日至4月27日累计买入公司143.93万股，占股本总额的1%。目前合计持有公司753.57万股，占股本总额的5.26%。

○禾丰股份等拟回购股份
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禾丰股份（603609）拟回购2亿至3亿元，回购价格不超过17.7元/股。
赛象科技（ 002337 ）拟回购2500万至5000万元，回购价格不超过4.36元/股。

○*ST广珠等将获增持
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*ST广珠（ 600382 ）控股股东深圳金信安计划在未来30日内增持公司股份，累计不低于总股本的1%，不超过2%。
飞力达（ 300240 ）总裁耿昊计划在未来六个月内增持公司股份不少于300万元，不高于600万元。

○奥马电器实控人变更为李东生
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奥马电器（002668）股东TCL家电集团近日取得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，结合公司股权结构等情况因素，公司控股股东变更为TCL家电集团，实控人变更为李东生。

资金观潮
○两机构席位买入中国铝业
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中国铝业（ 601600 ）近三个交易日获两家机构席位合计买入2.31亿元，占区间成交总额的3.26%。银河证券认为，中国铝业是国内铝行业龙头企业，一季度扣非净利润创下2008年以来的单季度新高。在“碳中和”限制行业供给的情况下，电解铝高盈利状态有望持续，驱动公司业绩增长。

交易闹铃
○一只新股11日申购
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奥精医疗（787613）发行价16.43元，市盈率26.6倍，申购上限8500股，主营矿化胶原人工骨修复产品研制。

2021-05-11-中证快报 -（星期二）

今日导读
○电子驾照来了、下半年扩大试点明年全国推广
○加强顶层设计、将尽快出台生态保护补偿条例
○全球增速的两倍、男士化妆品市场正加速崛起

中证头条
电子驾照来了、下半年扩大试点明年全国推广
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5月10日，公安部举行发布会，发布深化公安交管“放管服”改革“我为群众办实事”12项便利措施，其中包括将试点推行电子机动车驾驶证。自2021年6月1日起，天津、成都、苏州3个城市将试点机动车驾驶证电子化。公安部交管局副局长刘宇鹏介绍，电子驾驶证式样全国统一，通过全国交管12123 APP发放，与纸质的驾驶证具有同等的法律效力。公安部将按照“试点先行、逐步扩大”的原则，在试点基础上，下半年再选择部分地方扩大试点，并于2022年在全国全面推广。
点评：电子驾照动态显示驾驶证准驾车型变化、交通违法记分等状态，采用专用加密防伪技术，有效防止篡改、伪造，以保证电子驾驶证的真实唯一、安全可靠。
A股相关概念股主要有南威软件（ 603636 ）、神思电子（ 300479 ）等。

中证聚焦
加强顶层设计、尽快出台生态保护补偿条例
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国家发改委近日组织召开生态保护补偿工作部际联席会议。会议强调，“十四五”时期应重点聚焦生态保护补偿立法工作，加强顶层设计和统筹谋划。尽快出台《生态保护补偿条例》，强化和落实有关部门在生态保护补偿领域的职责，为建设生态文明提供法治保障。扎实推动生态保护补偿领域的重点工作，研究建立科学高效的补偿政策评估和程序化调整机制，加强生态保护红线、自然资源产权制度改革等基础性制度研究。
点评：生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的，建设生态文明、推动绿色低碳循环发展，不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要，而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。
A股相关概念股主要有蒙草生态（ 300355 ）、绿茵生态（ 002887 ）等。

要闻精选
○农业农村部党组书记、部长唐仁健在海南调研时强调，加快发展国家南繁科研育种基地，抓紧抓实南繁硅谷建设，努力打造种业创新高地。
○上海市消保委在今天（10日）下午，约谈了美团、拼多多，指出了美团、拼多多在消费者权益保护方面存在的突出问题。接下来，上海市消保委还将对存在相关问题的其他平台进行约谈。
○证监会副主席方星海：提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。
○平均亩产1004.83公斤！袁隆平团队超级杂交稻“超优千号”传喜讯。
○2021世界半导体大会下月在南京开幕。

产经透视
全球增速的两倍、男士化妆品正加速崛起
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韩国贸易协会成都代表处5月10日发布了一份报告显示，中国男士化妆品市场近四年来以年均7.7%的速度急剧增长，去年市场规模估计达到167亿元。
点评：这份报告再次传递出一个积极市场信号：男颜时代来了！根据市场调查机构欧睿国际的数据显示，目前中国的男性化妆品市场的整体增长速度为13.5%，是全球均速的两倍多。
A股相关概念股主要有上海家化（ 600315 ）、飞科电器（ 603868 ）等。

公司动向
奥马电器：公司控股股东变更为TCL家电集团，实控人变更为李东生。
合诚股份（603909）获深圳前海粤资基金管理有限公司举牌，持股达5.26%。
禾丰股份（603609）拟2亿元至3亿元回购股份。
长安汽车（ 000625 ）在互动平台表示，公司携手华为、宁德时代共同打造国际一流的智能电动网联汽车平台-CHN，面向未来的高端智能电动车即将推出，全新高端品牌名称即将公布。

资金观潮
10日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在10日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超3亿元，分别是长安汽车（000625），净买入额4.05亿元。云铝股份（ 000807 ），净买入额3.48亿元。
◆长安汽车第一大买入席位为深股通专用，买入额2.34亿元。
○北向资金今日净买入45.27亿元，连续3日净买入。贵州茅台、美的集团、五粮液分别获净买入4.7亿元、4.48亿元、4.02亿元。中远海控被净卖出额居首，金额为4.73亿元。

新股申购
○奥精医疗：申购代码787613，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格16.43元，公司主营医用材料及相关医疗器械产品。