周五,市场午后跳水,抱团股被砸下来。
板块方面,
煤炭 、
有色 、
钢铁等板块领涨。
一、钢铁
1、中对澳发动制裁,推动
铁矿石价格维持上涨趋势。
2、近期国内废钢市场价格连续上涨,近一个月以来涨幅近5%。
5月8日,国内钢材市场大幅上涨,唐山地区主流钢厂普方坯出厂报价再次累计上调130元报5350元/吨。
3、5月6日工信部发布钢铁最新产能置换办法,专家认为,废钢消费将得到刺激。
4、相关受益的有:
1)钢铁板块
2)废钢概念
二、
数字货币
1、周五,数字货币板块走强,这个板块,近期研报君持续讲,其背后是人民币数字货币的加速落地、以及近期各种虚拟货币行情的发酵(比如这两天的狗币、shi币)。
2、据市场消息,5月8日,数字人民币App更新,钱包运营机构中的“网商
银行 (支付宝)”已呈现可用状态。同时,工、农、中、建、交、邮储六大国有银行数字人民币钱包下均增加了饿了么、盒马鲜生、天猫超市三个子钱包。
关注数字货币板块
3、另,数字货币钱包普及,势必需要更换SIM卡。
相关的有,
东信和平 :公司是
中国移动 、
中国联通 和
中国电信 三大运营商最大的供应商,连续多年发卡量亚太第一,全球第五,已为全球客户提供超过30亿张通信卡。同时,拥有SIM卡数字货币钱包的专利。
三、人口普查
5月9日,国务院新闻办公室将于5月11日上午10时召开新闻发布会,介绍第七次全国人口普查主要数据结果。
虽然推迟了发布,但该来的还是要来。
越是推迟,可能数据越是不理想。
四、
电子烟
5月7日,据报道,
天音控股 为铂德电子烟所有产品国代,包括铂德与云南中烟联合出品的新品电子雾化烟小黄鱼。小黄鱼目前已开始生产并将很快上市。
云南中烟是国家队,在国家队的合法加持下,铂德电子烟有望在市场上快速占领一席之地。
相关标的有望受益,比如天音控股。
五、铜
在通胀预期下,铜价本周飙升至历史新高,伦铜周五涨至每吨10440美元的高位。
有观点认为,随着可再生能源和电动车基础设施方面的支出开始落实,届时铜价可能会被进一步推高。
其中,对冲基金Livermore Partners创始人兼董事总经理David Neuhauser将铜称为“新的石油”,他认为在未来的5到10年里,铜的潜力巨大。
同时,本周周末,
大宗商品 有千人电话会议(某
券商大宗/贵金属电话会议参会人数高达4390人),可以适当关注铜板块。
六、研报观点
1、平安
证券
认为本轮大宗商品价格上涨由多重原因导致:
一是疫情冲击后的供需失衡;
二是宽松政策下的流动性泛滥;
三是常规限产与“
碳中和”前景。
海外定价的商品(有色、原油等)主要受到前两个因素的影响,国内定价的商品(钢铁,煤炭等)则主要受到后两个因素的驱动;国内外相互影响造成全球大宗商品价格的普涨。
短期看,通胀交易尚未结束,建议关注在通胀上行期盈利显著改善的行业,包括:①直接受益于大宗商品涨价的上游行业,如采掘、钢铁、有色等;②在通胀上行的加息预期中受益的银行。
2、中金
结合年报和一季报看,业绩维持了局部的高景气,我们判断市场逐步进入相对平淡的区间震荡交易,而非单边回调,操作建议“轻指数、重结构、偏成长”。
3、
兴业证券
行业配置主线是收获周期,布局成长。进入业绩空窗期,一方面大宗价格屡创新高,供给偏紧下,周期股可以把握波段式机会,另一方面,业绩释放后,成长板块估值回落明显,当前估值性价比突出,基金超配比例低,可以提前布局。
附:
钢铁:
重庆钢铁 、
酒钢宏兴 、
包钢股份 、
安阳钢铁 、
华菱钢铁 等
废钢:
华宏科技 、
天奇股份 等
数字货币:
旗天科技 、
新国都 、
御银股份 、聚龙股份、
广电运通 等