碳中和下的未来方向

我们都知道在股市里要顺势而为，而“顺势”顺的是什么？
中国历来都是政策市，所以听党话跟党走就是最大的“顺势”，在我大A任何时候只有听党话跟党走才是赚大钱的基础！（实体企业也一样）

通过上面的观点，现在再看“碳中和下的传统能源供给侧改革”就清晰多了→在我党制定的2030年碳达峰的硬性目标下，传统能源的供给侧改革必然明显强于以往任何一次→传统能源对应的高污染行业必然会严控新建产能，淘汰落后产能，导致中小企业加速出清，行业集中度加速集中→最终结果就是“剩”者为王形成少数几家寡头垄断的局面！→“垄断”产生暴利→转变为核心资产的投资逻辑→机构报团。

你如果认为现在钢铁，有色 ，煤炭 股价的疯狂上涨还只是传统商品涨价的短线周期股逻辑那就太简单了，我认为碳中和下具备“垄断”属性的传统能源核心股必然会有大量机构介入和深度参与！
所以这一轮传统能源的不断走强本质上就是机构新一轮的核心资产报团炒作，而涨价不过是“垄断”大逻辑下的小逻辑和助力剂。
只有未来能处于垄断地位的传统能源公司才会被认为是核心资产（看储量占比，看先进工艺），比如铜储量约占国内50%的紫金矿业 ，还有拥有先进制程水电解铝的龙头云铝股份 （不做推荐，只分享逻辑），而很多公司依然只是受益于商品涨价带来的股价周期波动，这些公司一般不会得到机构的认同和参与，所以要区分对待！

写这么多其实也是想说为什么周五看到消息，浙江省发布的“拟大力推进工业节能降碳。加快实施重点行业减污降碳行动，限制新上石化 、化纤等高耗能行业项目”，当时说出拥有优质炼化资源（浙石化）的$荣盛石化(SZ002493)$ 和$桐昆股份(SH601233)$ 风口来了的逻辑所在，现在补上逻辑，证明自己不是一时脑热…

当然，新能源 侧的资源品更被看好，这点已经得到资金的普遍认可不需要多论证了，从未来炒作价值来讲，我认为磷酸铁锂电池的需求会更大，而目前磷酸铁锂正极材料和电解液相比于其他已经充分炒作的品种来讲还不高，所以我认为这两块未来弹性更大些…
电解液龙头是多氟多 ，一年后看看能到多少。