通胀概念升温（2021-5-6）

昨天零零散散的点评了最近的几个方向，重点就标注了周期和锂电池；整体而言今天不算坑人；

今天有个意外情况，美国要放弃新冠疫苗知识产权的保护，结果都看到了，复星医药 被拍跌停，相关个股也都表现不佳，市场总是很现实的，费劲巴拉的搞研发，现在放弃专利保护了，资本市场没法跟你讲情怀，先跌为敬吧；

另外早盘宁德时代 表现也不太好，整个板块也就难有起色；以前就说过，创业 板指数被几个大票绑架了，要想涨起来，只需要灌点药，充充电；结果今天早上这两块都特弱，结果把创业板指 数就被砸了4%；

午后锂电池回暖，整体趋势没有大问题，拿这些有矿的大票稳当一点儿；之前说过的融捷股份 、科达制造 、永兴材料 相对活跃一些；最近短线强势的西藏矿业 、江特电机 ；每种风格看自己选择；

医美今天迎来大分歧，涨停跌停都有，明天先盯着哈三联 、金发拉比 、麦迪科技 这几个强势标的；还要注意今天被锤的，明天能不能减亏，反包出现；


聊聊今天的重头戏，就是通胀这个话题，假期的时候外盘讨论挺多的，都是重量级人物的言论，直接看图吧；这轮因为疫情的影响，很多国家的经济都是断崖式的下滑，然后就是疯狂撒币，有的甚至直接给民众发钱了，钱多了推升资产价格，引发通胀，已经看到欧美股市、数字货币、大宗商品 都是疯狂的上涨，政策没有明显转向之前是刹不住车的，国内的情况好很多，这些年稳步去杠杠，又攒了不少家底，进退自如，但是欧美国家的经济情况就没那么乐观了，虽然知道这种情况不好，但病入膏肓了，猛药再有副作用，你也得吃；

绕回到市场，抗通胀的品种就要重点关注，一类是有色 、钢铁、航运这些周期的品种，每轮复苏的时候这些都是高弹性标的；昨天复盘的时候其实漏掉了重庆钢铁 ，港股这几天没少涨，整个行业一季度基本上都是躺着数钱的节奏，中远海控 更是让大家见识到了什么是周期之王；而且这些是多方因素共振造成的，一个是钱多了；二是经济复苏了；三是原来部分产能退出造成供需缺口了；这也是年后反复强调周期的原因；

还有一类是消费品，这里面我能想到逻辑最顺的就是白酒，之前调侃过，什么是高科技啊，一把高粱、一瓢水，成本低，价格贵，能让你忘乎所以，还能频繁消费，合理又合法，可以独酌，也能聚众买醉，这都不光是抗通胀了，抗核战都没问题了；

别的行业暂时没有想到，希望多多补充；最后说一点抱团的问题，上次聊过现在的抱团比较隐蔽了，最近复盘发现汉钟精机 、信邦制药 、仁和药业 、科达制造这些都是基金公司独家抱团品种，以前大票靠合力，现在氛围一般，但是去顶一个逻辑不错的中盘股，一家基金公司自己就能办了，所以老有一些独立行情的原因，这个靠大家多多发掘。