信仰的力量

一：五一节后的顺周期品种如期爆发，通胀归来+美元走弱+供不应求+袋鼠国家消息刺激。这个要等什么时候美联储缩表开始加息，顺周期品种才会彻底降温吧。铜铝锂需求量巨大，铝：太阳能、电动车等需求。钢铁：主要进口来源袋鼠国没有了，极大刺激国内钢铁矿主和钢铁厂，加上碳中和的要求缩减产量和保护环境。煤炭：夏季用电高峰储备煤炭发电，加上碳中和要求。

二：外贸，机电产品出口量大增，纺织服装劳动密集型也大增原油天然气量增价跌。

三：碳达峰 碳中和。能源革命和工业革命相互交替进行。能源利用是我国温室气体的主要来源，占比大于80%，实现碳中和是颠覆性的能源革命，工业升级。一方面植树造林、节能减排、结构调整、自然吸收，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现正负抵消。我国“富煤 缺油 少气”，我国成为最大的碳排放国家，根源是能源及相关的工业体系主要依赖化石资源。要达到碳中和，需要重构能源及相关工业体系。从高碳向低碳，绿色化突破。煤炭的清洁利用、可再生能源、氢能、核能、新能源汽车、智能电网、光伏、风能。

四：数字货币的应用推广场景逐步落地。
数字产业化 产业数字化，将是未来科技节约能源的主要方向。

传统上五月份风险偏好开始下降，稳健的向低估值和业绩靠拢。
一：消费品和周期品种（必选日常消费、医美消费）
二：科技景气度高的半导体、面板、电池
三：一季报超预期，业绩反转或者暴增的品种。医药等。
四：数字货币
数字产业化 产业数字化，好深奥