投资早知道——2021.3.18

2021.3.18 星期四 早知道（一）

今日导读
＞全国碳交易市场架构浮出、电力企业或成交易主体
＞清明游或掀跨省出游小高峰、旅游业复苏迹象明显
＞我国芯片 制造产能仍不足、半导体 设备投资将提速
＞美联新材拟投湿法隔膜项目、阳谷华泰一季度预增

上证聚焦
○全国碳交易市场架构浮出、电力企业或成交易主体
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上证报资讯获悉，6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。另据当地媒体报道，历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统（中碳登）正在为首批2225家履约企业办理开户手续。这些企业均为发电行业的重点排放单位。
上海证券 分析师冀丽俊认为，随着电力行业低碳转型，可再生能源 将得到高比例消纳保障，对于水电、风电、光伏等可再生资源发电相对利好。
A股公司中，节能风电（601016）、银星能源（000862）、江苏新能（603693）均主营风电运营。

上证精选
○17日，北向资金净买入1.65亿元。格力电器 获净买入9.05亿元，京东 方A、TCL科技、宁德时代获得的净买入额均超过4亿元。
○工信部等三部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，促进自动驾驶和车路协同技术应用和产业健康发展。
○银保监会等五部门近日发文，进一步规范大学生互联网 消费贷款监督管理工作，禁止小贷公司、非持牌机构对大学生发放贷款。
○国新资本的注册资本日前由100亿元增至550亿元。其在A股的布局主要围绕新兴行业，参投了寒武纪、优刻得、国盾量子 和江航装备 。
○拼多多2020年第四季度营收265.477亿元，同比增长146%；当季新增5710万活跃买家，年活跃买家数达7.884亿。

产业情报
○清明游或掀跨省出游小高峰、旅游业复苏迹象明显
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携程 数据显示，旅游业回暖复苏已经从在线预定数据中有所呈现。截至16日，通过携程平台预订清明节景区门票的人次已恢复至2019年同期水平，预计今年清明节出游人次将达到1亿。
受疫情影响，去年清明节国内旅游接待总人数同比减少逾六成，今年的情形远远好于去年。中高风险地区清零，低风险地区凭绿码自由通行等利好消息进一步刺激了国人出游热情，清明假期有望迎来今年首个跨省出游小高峰。
中青旅（600138）旗下乌镇景区是短途度假旅游的热门目的地；
丽江股份（002033）系丽江区域唯一上市公司平台，未来将持续整合区域资源。

○我国芯片制造产能仍不足、半导体设备投资将提速
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据媒体报道，中国工程院院士吴汉明17日表示，当前我国芯片制造产能发展严重滞后于需求，供给能力和需求的差距越来越大。按照目前速度，再过几年中国产能和需求的差距至少相当于8个中芯国际 现在的产能，因此必须加速扩产。
据Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年到2023年间进行大规模的半导体设备资本投资。中银证券 杨绍辉认为，随着国内晶圆厂建设高潮来临，半导体材料市场将迎来爆发，国产化前景十分广阔。
万业企业（600641）旗下凯世通是国内领先的IC离子注入机的研发和制造商；
北方华创（002371）现有产品涉及ICP刻蚀、PVD设备、氧化扩散设备、清洗设备等。

公告解读
○美联新材拟投建动力锂电池湿法隔膜项目
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美联新材（300586）将在铜陵经济技术开发区内设立控股子公司，以其做为实施主体，投资20亿元建设年产9亿㎡动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目。

○澜起科技将获董事长等增持股份
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澜起科技（688008）董事长兼首席执行官杨崇和、董事兼总经理Stephen Kuong-IoTai计划在未来6个月内增持公司股份，增持金额均不低于1000万元，不超过2000万元。

○光洋股份将向比亚迪 供货
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光洋股份（002708）近日收到比亚迪汽车工业有限公司的《开发定点通知书》，公司成为比亚迪汉&宋&秦平台车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商，开发认可通过后，可在比亚迪多个燃油及新能源 平台车型上推广应用。

○智飞生物重组新冠疫苗获国家药监局同意紧急使用
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智飞生物（300122）全资子公司智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞），经国家卫生健康委提出建议，国家药品监督管理局组织论证同意紧急使用。

财报快递
○阳谷华泰等一季度业绩增长
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阳谷华泰（300121）预增1747.79%至1953.10%，因公司产销两旺，产能利用率提升，2020年新投产不溶性硫磺已达到设计产能，防焦剂、促进剂产品价格也有所提升。
金力泰（300225）预增5012.47%至5779.35%，因下游汽车行业延续总体较好势头，市场总体需求保持稳定。
欣贺股份（003016）预增110%至165%，因公司在稳定现有电商平台业绩贡献的基础上，积极开拓新兴线上渠道合作。
思源 电气（002028）预增172.20%至285.62%。因公司生产、发货得以恢复，营业收入得以增长，盈利能力保持稳定。

○北摩高科年报拟送转
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北摩高科（002985）年报利润分配方案为10转增7股派3元。

资金观潮
○一机构席位买入帝科股份
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17日的交易公开信息显示，帝科股份（300842）获一家机构席位买入889.12万元，占全天成交额的4.37%。兴业证券 认为，当前光伏行业景气度高企，光伏电池厂银浆需求旺盛。帝科股份应用于P型单晶电池的导电银浆出货已占据主导地位，应用于N型电池的导电银浆也已规模化出货，有望打开业绩成长空间。

交易闹铃
○两只新股18日申购
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通业科技（300960）发行价12.08元，市盈率17.31倍，申购上限7000股，主营轨道交通配套电气产品。
科创板 新股品茗股份（787109）发行价50.05元，市盈率42.5倍，申购上限3500股，主营建筑信息化软件。

2021.3.18 星期四 早知道（二）
资讯导读
＞需求旺季叠加供给受限、本月有机硅DMC大涨30%
＞驱动IC第二波涨价高达30%、目前供需缺口仍在20%以上
＞精工钢构：光伏建筑一体化（BIPV）业务整合进子公司
＞湘潭电化：公司二氧化锰产品正逐步提价

今日头条
＞需求旺季叠加供给受限、本月有机硅DMC大涨30%
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据百川资讯，近期，国内有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨。3月17日，有机硅DMC华东现货最高报30200元/吨，重回3万时代。企业大多按照当天情况一单一议，实时议价。DMC出口报盘4750美元/吨。多家单体大厂再次密集上调报价，瓦克集团近日宣布4月起将提高其全部有机硅产品的全球价格，价格涨幅将在10%到20%之间不等。本月以来，DMC的涨幅已达30%，DMC、生胶、107胶等部分产品的价格较2020年12月初最底位已经涨超过60%。
机构认为，一方面由于下游室温胶进入传统金三银四的需求旺季，另一方面春节前受高位价格回落影响下游备货较少，春季行情复苏备货下导致国内有机硅市场价格大涨。根据百川浮盈与卓创资讯数据，目前行业周度产量约2.95万吨，周度库存量只有约2.1万吨，行业库存只有5天左右，库存处于低位。目前国内有机硅企业开工负荷偏紧，而国外企业由于受公共卫生事件影响，开工率普遍偏低，以陶氏、瓦克、信越为主的外资品牌货源春节后供应持续偏紧，也同时加剧了国内供需紧张的局面。目前4月份企业预售订单良好，预计3-4月份国内有机硅市场继续存上涨可能。随着新冠疫苗接种范围的扩大，未来疫情对世界的影响将逐渐消退，全球经济实现较大幅度的复苏将是大概率事件，将驱动有机硅需求增长。
A股中，可关注合盛硅业（603260）、润禾材料（300727）等。

投资聚焦
＞驱动IC第二波涨价高达30% 、前供需缺口仍在20%以上
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据报道，今年上半年以来国外车用晶片大厂争食8寸晶圆代工产能，而且不计代价取得，台系上游晶圆代工厂陆续缩减LCD驱动IC投片量的动作，促成台系LCD驱动IC供应商的第二波涨价动作，涨幅直接从20%开始起跳，最高达30%以上，台系LCD驱动IC设计业者第1季毛利率望创下近10年来的新高记录。此外，受显示驱动芯片需求持续火热，后段封测厂新增产能再度被客户预订一空。
业者指出，现阶段确实在跟下游客户商讨涨价事宜，主要是上游晶圆代工及后段封测产能报价都已往上调整不少，在必须高价与其他IC设计业者竞争，以便取得足够产能下，LCD驱动IC报价势必也得向上反应成本被迫增加的部分。由于短期终端LCD驱动IC市场供不应求的缺口仍在20%以上，加上各家LCD驱动IC供应商手上的订单/出货比都还在1.5以上。所以，这波LCD驱动IC报价上调的动作已是势在必行，初估第1季涨价幅度将在20%以上，而且不排除第2季还有可能要再涨。由于国内面板厂强力发展OLED，OLED驱动IC今年也可望迎来大幅度成长。
英唐智控（300131）子公司日本先锋微技术专注于光盘设备和图像处理的模拟IC和数字IC产品的研发生产，主要产品包括显示驱动IC、光学传感器、车载IC等产品。
中颖电子（300327）公司在AMOLED驱动IC领域目前处于国内领先地位。

独家参考
＞精工钢构：光伏建筑一体化（BIPV）业务整合进子公司
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精工钢构（600496）在投资者调研时表示，司一直致力于为客户提供绿色、智能建筑。分式式光伏屋面是公司绿色建筑的一个模块。发屋面分布式光伏，屋顶资源非常关键。公司每年要建造700-800万平方的屋面，要接触几千万平方的屋面资源，多年来累积了丰富的屋顶资源。从技术上讲，在屋面上建造电站，离不开建筑结构、屋面的设计与施工安装技术，在这方面公司也具有行业领先的优势。基于上述优势，以及公司的理念，公司早在8年前便介入了分布式光伏业务，为此还专门组建了既懂光伏又懂建筑的复合型团队。为了进一步提升光伏电站运营的专业性，公司与控股股东合营新设了一家专业从事光伏电站运营的新能源公司——精工新能源集团，并把分布式屋顶电站建造团队也整合到该公司。建筑光伏一体化（BIPV）集成工程业务方面，公司充分整合各类又是资源，形成专业团队、专项资质、产业基础、系统产品四大优势，而设计、施工、管理、服务四个一体化的最终实现，有力支撑建筑光伏体系达到领驭业界的集成高度，这一根本的变革行为带来启示性的发展模式。

＞湘潭电化：公司二氧化锰产品正逐步提价
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湘潭电化（002125）日前表示，2021年一季度公司主营业务电解二氧化锰满负荷生产，产销平衡，价格正逐步提升，产能扩大。靖西电化年产一万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰生产线目前已在试运行中，预计2021年4月正式达产。目前公司布局的锰酸锂市场正处于爆发式增长，锰酸锂型专用正极材料供不应求，销售价格上涨。靖西立劲新材料有限公司的年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料预计2021年7月建成达产。污水处理规模稳步增长，三期扩建工程预计今年底建成通水。此外，公司目前在湘潭拥有锰矿山两个，其中湘潭锰矿矿山权证所属储量300多万吨，目前尚余200多万吨；楠木冲矿山权证所属储量19.4万吨，据权威资料显示周边锰矿储量约200万吨，目前正在积极申办探矿权证。

财经要闻
＞交通运输部：鼓励绿色出行 加快形成绿色低碳运输方式。
＞商务部：2020年我国汽车后市场消费规模超万亿元。
＞乘联会：3月第二周乘用车市场零售日均4万辆，同比2019年3月第二周增长2%。
＞IPO申报全面收紧，地方证监局提高IPO辅导要求。
＞上交所：部分保荐人主动披露的意识不足，还存在“等着问”“挤牙膏”等情形。
＞中证指数公司修订中证创业 成长指数等编制方案，将于深交所主板和中小板 合并日起实施。
＞广东珠三角熟料将在近期开启第二轮上涨，涨幅预计20元/吨。
＞高瓴联合发布碳中和研究报告，关注八大重点领域相关机会。

公告淘金
思源电气（002028）预计2021年一季度净利润盈利2.4亿元–3.4亿元，同比增长172.20%–285.62%。
复星医药 （600196）YPhk01001胶囊用于治疗晚期实体瘤获批临床试验。
澜起科技（688008）董事长和 总经理拟增持2000万-4000万元股份。
天顺风能（002531）与华能新能源 建立战略合作伙伴关系，双方就新能源设备供应、新能源电站开发建设及运营服务领域建立战略合作伙伴关系。
北汽蓝谷（600733）子公司收到3.8亿元新能源汽车推广补贴。
智飞生物（300122）重组新型冠状病毒疫苗获国家药监局同意紧急使用。
阳谷华泰（300121）预计2021年一季度净利润盈利9000万元–1亿元，同比增长1747.79%―1953.10%。
金力泰（300225）预计2021年一季度净利润盈利2000万元–2300万元，同比增长5012%–5779%。

龙虎榜看台
＞资金流入种植业与林业等板块
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周三，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指跌0.03%报3445.55点，深成指涨1.22%报13809.77点，创业板指 涨1.20%报2704.14点。两市共计成交7108亿元，较上个交易日减少247亿元。盘面上，种植业与林业、转基因、转基因、中船系、HIT电池等板块涨幅居前；医疗废物处理、电力、碳中和、环保工程等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：帝科股份获1机构和1游资买入，买入净额为2293.91万元；南极光 获3游资买入，买入净额为3002.66万元；全新好 获1机构和1游资买入，买入净额为5857.32万元；中利集团 获2游资买入，买入净额为5429.92万元；中天金融 获1游资买入，买入净额为2203.40万元；深物业A 获2游资买入，买入净额为1672.52万元；中水渔业 获2游资和1机构买入，买入净额为5677.56万；顺博合金 获2游资买入，买入净额为2948.73万元。

热点数据
＞100只科创板股融资余额环比增加
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数据统计显示，截至3月16日，科创板两融余额合计458.98亿元，较上一交易日减少5825.46万元。连续3个交易日减少。其中，融资余额合计317.40亿元，较上一交易日减少5343.20万元；融券余额合计141.58亿元，较上一交易日减少482.26万元。融资余额方面，截至3月16日，融资余额最高的科创板股是中芯国际，最新融资余额41.87亿元，其次是金山办公 、中微公司 ，融资余额分别为7.73亿元、7.19亿元。环比变动来看，100只科创板个股融资余额环比增加，环比下降的有138只。融资余额增幅较大的是金盘科技 、康众医疗 、海优新材 ，环比上个交易日增加9.96%、8.86%、5.64%；降幅居前的有海泰新光 、浩欧博 、中望软件 ，环比下降18.06%、17.23%、12.73%。融券余额来看，融券余额最高的科创板股是中芯国际，最新融券余额50.02亿元，其次是金山办公、沪硅产业，融券余额分别为6.80亿元、4.29亿元。环比变动来看，129只科创板个股融券余额环比增加，环比下降的有92只。融券余额增幅较大的是奥来德 、上纬新材 、正帆科技 ，环比上个交易日增加178.39%、116.45%、83.55%；降幅居前的有浙海德曼 、宝兰德 、仕佳光子，环比下降86.22%、52.63%、44.69%。

新股申购
通业科技：申购代码300960，发行价格12.08元/股，发行市盈率17.31倍。可比公司：思维列控（603508）。
品茗股份：申购代码787109，发行价格50.05元/股，发行市盈率42.50倍。可比公司：广联达（002410）

2021.3.18 星期四 早知道（三）
今日导读
○全谱系产品国产化、芯片制造关键设备再获突破
○供应紧张价格翻倍、PA66市场重心仍将继续上移
○商务部称、去年我国汽车后市场消费规模超万亿

中证头条
全谱系产品国产化、芯片制造关键设备再获突破
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芯片制造重要一环取得突破！据新华社报道，中国电科旗下装备子集团日前已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，可为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案。中国电科连续突破高性能离子源、高速晶圆传输等“卡脖子”技术，自主研制中束流、大束流、高能、特种应用及第三代半导体等离子注入机，工艺段覆盖至28nm，累计形成核心发明专利413项。实现我国芯片制造领域全谱系离子注入机自主创新发展，有效缓解我国芯片制造领域断链、短链难题。
点评：离子注入机是芯片制造中的关键装备。高能离子注入机是离子注入机中技术难度最大的机型。长久以来，因其极大的研发难度和较高的行业竞争壁垒，被称为离子注入机领域的“珠穆朗玛峰”，是我国集成电路制造装备产业链上亟待攻克的关键一环。我国高能离子注入机的突破，实现我国芯片制造领域全谱系离子注入机自主创新发展，有效缓解我国芯片制造领域断链、短链难题。
安泰科技（000969）旗下难熔金属相关产品为集成电路离子注入机提供核心材料或者配套产品。
汉钟精机（002158）真空泵产品在半导体领域用途广泛，包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机等。

中证聚焦
供应紧张价格翻倍、PA66市场重心将继续上移
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据报道，自2月份以来，国产及进口PA66（尼龙66）切片供应持续紧张，价格不断上涨。华东神马EPR27目前报价42250元/吨，同比去年上涨20093元/吨，涨幅高达90.68%，价格几乎翻番，较去年低点涨幅更是高达136%。聚合工厂3月份报盘预计仍有大涨可能性，切片市场成交重心将继续上移。
点评：PA66价格上涨的原因主要有：第一，切片原料己二腈供应仍较为紧张，影响聚合工厂开工情况，产量减少；第二，场内贸易商库存较少甚至缺货，因此低价惜售，价格大幅冲高；第三，宏观经济利好，切片市场景气度较过往两年有所提高。进口料来看，同样因原料供应紧俏导致进口切片流通到中国地区的供应量明显减少，杜邦 、旭化成、兰蒂奇均供货不足。后市来看，聚合工厂仍将维持低负荷运行，原料供应紧张局面难以较快缓解，所以PA66市场重心将继续上移，仍有上涨空间。
神马股份（600810）国内及全球PA66龙头企业，PA66切片国内市场占有率约90%，国际市场占有率30%左右。
齐翔腾达（002408）与中国化学 及其孙公司中国天辰共同设立天辰齐翔，分两期投资建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地。

要闻精选
○备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。从多方获悉，6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心将落地上海，碳配额登记系统将设在湖北武汉。
○3月17日，拼多多发布2020年第四季度及全年财报。截至2020年底，拼多多年活跃买家数达7.884亿，超过同期阿里巴巴 年活跃买家数为7.79亿，成为中国用户规模最大的电商平台。
○据农业农村部组织全国农作物病虫害测报网监测，随着气温回升，小麦条锈病扩展速度显著加快，草地贪夜蛾也进入活跃期，重发流行态势明显。
○龙芯中科宣布推出工业级自主平板加固电脑。该平板电脑基于龙芯2K1000处理器研发设计，支持LoongOS、Loongnix、Debian、麒麟、UOS和新支点等多种操作系统平台。
○在近期波动较大的市场环境中，ETF基金出现龟速建仓的现象。3月以来上市的20只行业主题ETF，上市前仓位整体偏低，多只新发ETF上市前公告仓位普遍不超过50%。
○沧州百度 Apollo自动驾驶汽车试水商用。

产经透视
商务部称：2020年我国汽车后市场消费规模超万亿元
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汽车后市场是指已售汽车使用过程中产生的交易或服务活动。今天（3月17日），商务部发布消息，2020年，随着我国经济形势稳定向好，汽车后市场消费持续复苏，二手车交易量有序回升，汽车改装、报废机动车回收稳定增长，共享出行、充电设施快速发展。初步估算，上述几项合计实现交易额超1万亿元，有力拉动了汽车消费。
A股汽车后市场相关概念股主要有德联集团（002666）、万丰奥威（002085）等。

公司动向
恒生电子（600570）协助建设全国碳排放权交易系统、注册登记系统。
光洋股份（002708）成为比亚迪汉、宋、秦平台车型后轮毂轴承单元总成产品的供应商。
美联新材（300586）拟投资20亿元建年产9亿㎡动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目。
智飞生物（300122）重组新型冠状病毒疫苗获国家药监局同意紧急使用。
TCL科技（000100）全资子公司天津中环电子信息集团有限公司于3月11日至3月17日，以集中竞价交易方式累计增持中环股份（002129）股票共计5855.28万股，占中环半导体总股份数的1.93%，增持完成后，公司共持有中环半导体股份9.04亿股，占中环半导体总股份数的29.80%。
北摩高科（002985）2020年拟10送7派3元。
阳谷华泰（300121）2021年一季度净利预增1748%–1953%。
思源电气（002028）2021年一季度净利预计同比增长172.20%–285.62%。
欣贺股份（003016）预计一季度净利同比增长110%-165%。
金力泰（300225）预计一季度净利同比增长5012%–5779%。
蓝盾光电（300862）在互动平台表示，公司产品大气温室气体FTIR监测系统主要用于二氧化碳等温室气体浓度实时监测。

资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是多氟多（002407），净买入额1.80亿元；天赐材料（002709），净买入额1.78亿元。
◆多氟多、天赐材料第一大买入席位均为深股通专用，买入额分别为1.49亿元和2.02亿元。
○北向资金今日净买入1.65亿元，连续7日净买入。格力电器、京东方A、TCL科技分别获净买入9.05亿元、4.58亿元、4.23亿元。中国平安 、贵州茅台 、牧原股份 分别遭净卖出7.49亿元、4.41亿元、3.78亿元。

新股申购
○通业科技：申购代码300960，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格12.08元，公司主营轨道交通机车车辆电气产品。
○品茗股份：申购代码787109，顶格申购需配市值3.50万元，申购上限0.35万股，申购价格50.05元，公司主营建筑信息化软件和智慧工地产品。

2021.3.18 星期四 投资决策参考
今日导读
＞全球电池行业盛会重磅来袭、产业链引关注
＞国六重柴进入倒计时、排放标准将大幅趋严
＞炭黑巨头再调涨25%、全球轮胎涨价潮继续
＞旅游业复苏带动酒店回暖、龙头有望受关注

热点聚焦
全球电池行业盛会重磅来袭、产业链引关注
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3月19日，第十四届中国国际电池技术交流会/展览会将在深圳举行。该展会是两年一次的展会，因疫情延期至今年3月举行。本届展会将集中展示近年来最新、最前沿的全球动力电池、储能电池等多领域解决方案。特别将重点展示近两年来全球在各种乘用车、新能源客车、物流车及电动两轮车用动力电池领域和新能源储能领域的一系列成果。
此次展会还将举办第二届新能源汽车及动力电池(CIBF深圳）国际交流会，主题为“软包电池技术应用与发展”，将通过对国内外软包电池相关产业链企业近两年来在软包电池材料技术、制造工艺、智能装备等方面创新研发所取得的成就进行梳理，探讨软包电池相关技术发展与应用前景，助力动力锂电池产业链特别是软包电池相关产业的健康、可持续 发展。
中长期看，中国连续五年成为全球最大的新能源汽车和动力电池市场。伴随着全球主要经济体碳达峰和碳中和目标的实施，将为电池行业提供巨大的发展空间和市场需求。
亿纬锂能 （300041）的小型软包电池主要应用于可穿戴设备、电子雾化器、蓝牙设备及其他移动终端等市场领域；
国轩高科（002074）制备的三元811软包电池单体能量密度超300Wh/kg，循环性能超过1500周，居行业前列；
璞泰来（603659）全资子公司东莞卓越已基本实现软包电池铝塑包装膜产品的国产替代化；
宁德时代（300750）专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

打好种业“翻身仗”、2021中国种子大会将开
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3月20日至24日，2021中国种子大会暨南繁硅谷论坛将在海南三亚举办，此次大会邀请多名院士专家和多家种业领军企业，以“种业使命与南繁未来”为主题，寻求打赢种业翻身仗的新思路，力争将大会打造成具有国际视野、展示中国特色、体现高端品质的业界盛会。
中国种子大会自2018年以来已连续举办两届，在业界获得热烈反响。2020年中央经济工作会议将解决好种子问题列为八大重点任务之一，强调要开展种源‘卡脖子’技术攻关，立志打一场种业翻身仗，2021年中央一号文件也就打好种业翻身仗作出部署。2021中国种子大会落户三亚，除了政策因素外，主要看中海南南繁资源优势，也通过海南自由贸易港建设的契机，为种业“走出去”“请进来”提供更加优惠便利的条件。
南繁基地是重要的育种中心，国内已育成的7000多个农作物品种中70%以上经过南繁基地的培育。未来海南省将加强南繁科研育种基地建设，打造国家热带农业科学中心。目前，多家种业上市公司在南繁基地均有布局。
隆平高科（000998）与三亚市南繁科学技术研究院签署5000亿元规模的合作协议，在三亚建设面向海外市场的研发中心；
海南本土种业神农科技（300189）是重要的杂交水稻种子供应商。拥有海南临高和陵水的研发基地，公司拟转让南繁种业100%股权予海尔思医疗。此外，
丰乐种业（000713）在海南三亚市建设南繁育种基地，登海种业（002041）也入驻海垦南繁辖区。

中证视点
国六重柴进入倒计时、排放标准大幅趋严
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7月1日重型柴油车实行“国6a”标准，相比“国五”标准，单车排放限值方面“国六”标准大幅趋严，汽车尾气后处理系统全面升级。利好国内尾气催化系统升级产业链的材料环节。此外，增加了远程排放管理车载终端，车辆必须实时上传排放信息，对车辆排放进行监管。
点评：中央经济工作会议中，碳达峰、碳中和成为2021年八项重点任务之一，今年政府工作报告提出“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。在汽车领域，实现碳排放、碳中和目标有利于推动新能源车 、尾气排放升级板块的发展，后续行动方案大概率包含该板块相关推动政策。
在重柴“国六”标准即将落地的风口期，可关注深耕蜂窝陶瓷技术，产品供应国际知名厂商的奥福环保（688021）、尾气后处理系统龙头艾可蓝（300816）。
此外，凯龙高科（300912）具有满足轻型柴油车和重型柴油车国五、国六排放标准的后处理系统技术和产品，主要客户有：福田汽车 、东风朝柴、江西五十铃、云内动力 、全柴动力 等。

产业观察
炭黑价格上调25%、全球轮胎涨价潮继续
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日前，卡博特 宣布，公司于2021年3月15日之后对原产于亚太地区的精选特种炭黑价格进行调整，上调比例为10%；同时3月15日对原产于北美地区的精选特种炭黑价格上调，上调幅度为25%。2020年下半年，国内制造业复产复工，下游市场需求快速回升，炭黑行业稳中有升，炭黑价格走出低谷持续回升，去年第四季度，炭黑产品市场价格大幅上涨，且涨幅远高于原料油价格涨幅。作为一家国际炭黑制造商，卡博特的涨价或将影响一大批世界排名靠前轮胎制造商。行业巨头带头涨价将影响全球轮胎市场的价格走势，轮胎市场价格或彻底进入上升轨道。
自去年下半年开始，轮胎涨价的声音便没有停过。虽然三月还没过完，但是有的轮胎企业已经把通知单排到了四月。倍耐力对经销商发出涨价公告：4月5日起，倍耐力轮胎北美公司将其在美国的乘用车和轻型卡车轮胎价格提高至7%，涨幅因轮胎的种类和尺寸而异。近日，德国马牌、潍坊顺福昌和固铂轮胎（中国）也先后发布涨价公告。
轮胎涨价全球性的，利好产业链。可关注的专业炭黑生产装备配套生产商黑猫股份（002068）、龙星化工（002442），以及布局新能源汽车轮胎市场的玲珑轮胎（601966）。

电石借政策东风、价格创历史新高
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春节过后，电石恢复节前的涨价状态，3月份更是进入竞争白热化阶段，涨速更快，涨幅更大。截至3月16日，乌海电石出厂价涨至5000元/吨，较2月10日价格上涨1850元/吨，涨幅58.73%，较1月19日涨价前上涨2100元/吨，涨幅72.4%。各地下游采购价格也在不断上涨中，山东最高到厂价已突破5300元/吨。
本来电石价格飙涨原因在于，2021年3月，内蒙能耗双控要求从2021年起，不再审批电石、聚氯乙烯(PVC)、水泥(熟料)等新增产能项目，同时下游企业对电石需求支撑力度不减，电石价格大幅上行。机构表示，乌盟地区限电情况依然存在,电石供应增加有限，电石价格或继续上行。
鸿达兴业（002002）PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅；已形成“资源能源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能源—土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链。
新疆天业（600075）“自备电力-电石-PVC-电石渣制水泥”一体化循环经济产业链规模优势显现，其中PVC产能65万吨，电石产能134万吨以及205万吨电石渣制水泥。

行业动态
旅游业复苏带动酒店回暖、龙头或受关注
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春节过后，旅游业正式迎来复苏。目前距离清明小长假尚有半个多月，但酒店预订已经启动。据去哪儿网 数据显示，与2019年、2020年相比，2021年清明酒店预订的平均价格高15%左右。度假型酒店、设计型民宿的受欢迎程度较高，特别是大型景区周边的酒店预订量更高。与此同时，“五一”期间的酒店预订也已悄然开启。目前“五一”当天的酒店预订数量已经超过了2019年同期。许多传统的旅游热门目的地甚至出现了酒店不好订的情况，洛阳、大理、苏州等地多个酒店房型出现了库存紧张提示。对此，业内人士表示，北京取消核酸检测证明将极大地刺激近期的出行，以探亲、商旅为代表的刚性出行或将迎来阶段性爆发。短期酒店旅游等相关板块有望受到资金的持续追捧，标的方面可关注锦江酒店 （600754）、首旅酒店（600258）等。

两项铁路工程建设标准发布 BIM技术应用进程加快
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近日，国家铁路局发布《铁路工程信息模型统一标准》《铁路客站结构健康监测技术标准》等2项铁路工程建设标准，为推动铁路工程BIM技术应用、提高客站结构健康监测技术水平和促进新技术发展提供重要标准支撑。
此前，国铁集团出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。《规划纲要》提出，到2035年，智能高铁率先建成的内涵主要包括：在工程建造领域，建立完整的BIM技术标准体系，构建基于BIM的铁路工程协同设计体系，实现勘察设计多源数据融合，研究掌握装配式建筑设计和模块化制造技术、数字孪生铁路技术。
佳讯飞鸿（300213）及旗下智能研究院、飞鸿云安及飞鸿云际与中国铁路设计集团有限公司电化电信院签署合作协议，通过基于BIM的铁路综合视频监控系统、BIM应用系统、5G融媒体临时通信、物联网网关、智能工具箱、铁路站台端部防护等多项技术合作研发的方式建立长期合作关系；
恒华科技（300365）主要业务是面向电力、水利、交通等行业，为其提供基于BIM的平台软件及行业数字化应用。

信息追踪
装机容量大增 中国或成最大海上风电运维市场
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据统计，2020年全球海上风电新增装机容量6.067GW，其中中国新增容量超过3GW，占全球新增一半以上。这是中国连续第三年在海上风电年新增装机容量方面居世界首位。快速增长的海上风电板块新签订单已成为低迷的海工市场中为数不多的亮点之一。一方面，在前期安装市场，海上风电安装船“身价”暴涨，目前国内在役的海上施工船总共有40条左右，预计到2040年，海上风电安装船市场保有量将增长到170艘左右。另一方面，后期运维市场空间也将逐渐打开。
据Wood Mackenzie发布的最新报告，预计中国将成为最大的海上风电运维市场，中国市场规模将扩大到41GW，相当于20亿美元的运营资本机会，并在预测期内超越英国跃居第一。报告还指出，到2029年全球海上风电场运营与维护市场将以每年16%的速度增长。到2029年，预计每年的创收将达到120亿美元。
上市公司，海上风电安装市场上对效率高、吊装能力大的安装平台需求强烈，已经交付使用及在建的具备1000T及以上吊装能力平台船数量较少，假设每艘1000T海上风电安装平台船年安装约60台，目前供应缺口较大。
振江股份（603507）控股子公司尚和海工委托建造的海上风电安装船，属于1200T自航自升式海上风电安装运维船，具备较强竞争力；
永福股份（300712）可提供海上风电全生命周期咨询与技术服务，目前已拥有超过4800MW的海上风电勘察设计业绩，也在逐步开拓海上风电EPC总承包业务，公司还投资了福建海上风电运维服务有限公司