长期图形短期化的初步探究

预测长期，远远比预测短期难。但实际上，一天的分时图，也是由一根根的分钟K线组成的，正如月K或者年K也是由一根根日K组成一样。我们做中长线时，也完全可以将日K视作一天的分时图上的那一根根分钟K一样，这样完全就可以简化图形，实现通过看图完成交易的目的。


看图没什么可耻，图形本就是真金白银画出来的，还有什么比这个更真实吗？

将长期图形短期化，缠师是做过一些尝试的，就是用顶分型、笔、线段将复杂的长期图形短期化，忽略中间那些不必要的干扰和震荡。但是缠师的方法是抄底手法，效率不高。我们知道，任何一个牛股，想要走牛，必然是资金深度介入的结果。如果不能确认资金深度介入，那就没有做的必要。

资金要深度介入，必定会在图形上留下痕迹。经我分类，长线走牛的图形，一般有如下几种。

1、匀速上涨型。

代表案例：英科医疗 、司太立 、19年的歌尔股份 。





相似分时：新安股份 。

特点：非常典型的机构分时，匀速、缓慢上涨，回调幅度很小，分时很稳。45度角向上。



场景：一般处于风口，筹码结构稳定，卖压极小，承接有力。

2、抢筹后缩量跌，然后某个时点突破中枢迅猛上涨

代表案例：振德医疗 、金晶科技



振德医疗的龙虎榜里有机构，所以别以为机构只会玩英科医疗这种类型。

振德医疗晃荡了那么久，但是至少不折磨你，抢筹后一个中枢完事，但是金晶科技就不一样了，两次抢筹，两次中枢，折磨死你。



相似分时：锐奇股份 、贵州三力 、达志科技 、三和管桩







最夸张的图形就是三和管桩，一天之内3次抢筹，3个中枢，然后才上板。



贵州三力的第一个箭头处非常有意思，第二个中枢整体抬高了不少。这里也是有抢筹的。虽然最终来看是一个大级别中枢。但是终究还是拉升了。

这种图形，无论是分时还是K线，都比较少见，频率不高。也难以捕捉。一般需要人经过漫长的等待，需要交易者有较好的耐心。这种玩法，可能在漫长的时间里都没有收益，甚至可能有回撤而跑低指数，如果要买的有效率，必须判断有效突破才行。

发生抢筹之后，到底怎么走往往是难以确定的，所以需要等待。继续等待的结果，往往是看着股价上涨，所以有时候也需要牺牲一些利润来换取确定性。

抢筹之后的一个好处，是知道了主力的成本，便于观察。但往往不能发生大幅回调，才能确定强势资金的介入。

场景：主力往往有其特定的考虑，在特定的时刻发动上涨。至于为什么是那个时刻，可能是配合风口、业绩或者其它因素的考虑。这类票多数都有强资金控制。

3、大涨大跌、波浪多

代表案例：德赛西威 、容大感光 、上海沪工 等

德赛西威的量能一直很均匀，即使下跌时也不见明显缩量。这种情况就是资金明显运作的痕迹，下跌过程中，做高抛低吸，出一部分货，然后低位买回，这样相当于股价没变，筹码没变，但是手里的钱多了一部分了。只要市场的接盘多，就相当于自己做了个T。



对应分时：天山铝业 。



分时特点：波动较大。可能不止有一路资金在其中。选择接力需要明确的理由。

场景：强资金主导，典型的庄股，往往是坐庄的喜欢洗盘所致。

4、抢筹-漫长中枢盘整-突破中枢上涨，中间或有反复，但整体回调不大

代表案例：隆基股份 、上机数控 、山西汾酒 、新强连




回头来看，2019年山西汾酒3倍的涨幅，不过是建仓区而已。真正的涨幅在2020年，这才是主升浪。隆基股份同理。



相似分时：君正集团



如果将君正集团的分时转换为分时K，就会发现，抢筹时放量，中枢时平稳，不放量。非常标准的图形。



场景：这种在趋势股里很常见。多数是机构。前面的资金建好仓，并且锁仓。后面只差接力。造成这种现象的原因在于，对消息、对研究的获取时间不一样。

这种走势与振德医疗的相同之处在于，都有上涨，即抢筹的阶段。上涨之后都会迎来中枢。但是差别在于，在中枢阶段，前者是放量，承接平稳，而振德医疗在中枢阶段是缩量，主力不动，没有太多的抛单，也没有太多承接。

我们可以看下，下面这个图，这个图是2.10歌尔股份的分钟K线图。早上的那一波大幅抢筹，之后虽然下跌，但是接力资金很快看出了意图，然后选择接力，股价平稳上涨。



以上这些图形说明，真正放大量的时候，是在抢筹的时候，而筹码收集阶段，量能往往不会很大，或者至少相比抢筹的时候要小。

5、中枢后的突发上涨，股价基本在短期均线之上

代表案例：天齐锂业 、蓝英装备 、金徽酒 等



其中，天齐锂业代表的是市场合力，这类票还有金徽酒、蓝英装备、惠发食品 。但是金徽酒、蓝英装备、惠发食品更多的是强庄股，就没必要多谈了。

相似分时：金力永磁



场景：此种图形一般发生于风口+事件驱动。万事俱备，只欠东风。天齐锂业本就在新能源 风口，一直不涨是因为锂价没反转。这个事件一出来，而且还是明牌，所有资金一哄而上。

这种案例与英科医疗的不同在于，易于理解，对研究的要求并不高。

金力永磁的分时跟君正集团的分时有点像，但是区别在于，金力永磁是很明显的事件驱动，没有那个事件驱动，股价可能就不会如此。但是君正集团，不需要事件驱动，相当于捕捉纯资金。这也是上机数控和天齐锂业的区别。

以上例举的这些图形，对操作的意义是什么呢？

1、不管是哪一种图形，首先介入的条件，必须是——涨。如果你不是坐庄的，就不要在下跌的时候买入，因为那样没有效率。但凡做过交易的人都懂，一个股票要走出长牛，必然要经历漫长的筹码整理，这个过程大多数散户都消耗不起，甚至连做T的收益都不会很大。所以涨了才有介入的必要，才能买在主升浪，这跟打板是一样的。因为不涨的票，代表压根没有资金做。没有资金做的票，为什么要跟呢。

这里可以用一些选股指标，如5日涨幅、10日涨幅，或者周K、月K，均线多头排列等，总之，一定要关注到它涨了才行。

2、第二步，涨了以后的观察。一般而言，短期大幅上涨，无外乎是两种可能，一是短线资金的大幅介入，二是中长线资金的抢筹建仓。如果纯粹只是短线资金，在获利之后，就会选择砸盘，同时有较深的调整。而如果这个短期大幅上涨是长线资金的介入，在获利之后不会选择砸，那么调整也有限，承接也有力。这样的票从分时来看，一般每日振幅不会很大，回调的幅度也不会很深。

所以，如果是中长线资金介入的话，涨以后，至少应该是中枢阶段。此时需关注中枢阶段的量能、承接、回调、分时等指标。

此时的观察，可以用到更大时间维度的K线了，如周K、月K，这样更加直观，试想如果一个上涨，连周K的阻力位都突破不了，又怎么能看出主力做多的决心。只是交易可以放在日K内。

3、任何交易机会，和当下的市场偏好结合最好。

我之前看图做票，也看过一些有抢筹、有中枢，但是最终失败的例子，如新莱应材 、华西股份 。这些票从图形上来看都没问题，甚至可以说是很好，但是就是在上涨-放量突破后迎来了漫长的阴跌。一个重要的原因，就是它们的突破是在2020年的4月以后，这个时候，芯片 早就不在风口了。

另一个原因，在图形上，这两个票在上涨之后的中枢都迎来了明显的放量，换手显著增加，在题材不在风口，这种换手的增加可以视作出货了。如果想要迎来上涨，那么只能将时间维度扩大，用更长的时间去观察才行。这其实也跟缠论一样，当你观察的对象在某个周期内与你想的不一致时，你就只能增大时间周期。

4、没必要把握所有模式，有些庄股是没法百分百精确把握的。先找准一两种有市场合力的模式赚到钱，剩余的再慢慢提升技术精度就好了。

写在最后：之所以想要做这样的尝试，是因为未来全面20cm之后，就难以有打板的机会了。那么就需要对中长线的走势做一些探索。

毫无疑问的是，做中长线投资，仓位管理变得十分重要。如果还像短线一样满仓梭哈，则极有可能浪费了时间还没有收益。因为长期的不确定性一定是高于短期的。这里可以借鉴利弗莫尔的做法，小仓位试探，如果与想法一致就加仓，否则就止损。

其实这里在不自觉之间，已经用到了缠论的思想。缠师通过笔、线段的方式将股价简单化，而我的灵感是源于短线的半路思维，并不是每个人都会去打板，只要提前能够获得确定性，就可以提前上。而技术精度的提升，会让这个买点越来越低。

不管是做短线投资还是长期投资，本质都是低买高卖，很难有人能在开盘的时候就买，半路也是做接力。只是时间维度不一样罢了。

说了这么多图形，或许你看多图形了，图形在你眼里都是差不多的。就像你看多了人，不管他们穿着什么衣服，扒光了也都是一样的。其实所有的技术，归根结底，都是波浪。什么N字战法、双响炮、缠论里的笔、线段等，也包括我这篇总结的各种图形，没有哪个不是波浪。当然也有个更高级的名词，就是周期。如何在细节处把握买卖点，提高技术精度，这就是每个人的勤奋和天赋发挥的地方了。