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南网周期补跌，新疆题材爆发。

关注资金流出周期之后，再回流的涨停板个股。目前的连板股，都是在做预期差，而不是关注度。只有资金再次回流才会选择关注度，而不是预期差。说简单一点，没有预期差的个股涨停，才能说明这个题材板块有持续增量资金进场，否则就是一日游。

记得很多年前的一句话，弱市出利好，能拉赶紧跑。

昨晚利好铺天盖地，还好昨天就上仓位了，卖给今天看好的老师们。

这里是底部，但是指数向下还有空间。

谨慎为好。

题材股没有赚钱效应之前，做短线还是需要多加小心。

后面我觉得重点是经济复苏概念，旅游酒店航空，
当然，弹性出现的前提是周期炒作结束之后。

存量博弈的特性，关注度达到顶点，题材随即见顶。

半导体设备材料：雅克科技/北方华创/上海新阳/中微公司/盛美半导体/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份/有研新材

半导体制造：闻泰科技/中车时代电气/中芯国际/华虹半导体/晶合集成/华润微/士兰微

半导体设计：紫光国微/兆易创新/中颖电子/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/斯达半导/新洁能

本土晶圆代工资产：中芯国际/华虹半导体/晶合集成/闻泰科技/中车时代电气/华润微/士兰微

IC设计：紫光国微/兆易创新/中颖电子/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/斯达半导

半导体设备材料：雅克科技/北方华创/中微公司/盛美半导体/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份


半导体制造：一季度制造产能紧缺，未来5年持续扩产，彰显成长性。涨价+UTR提升+产品结构优化，一季度半导体制造板块毛利率环比提升。中芯华虹扩产趋势明确，晶圆代工成为中美博弈焦点，未来5年有望持续扩产。大陆晶圆代工供需缺口大，战略性看多本土晶圆代工资产。建议关注：中芯国际/华虹半导体/晶合集成/闻泰科技/中车时代电气/华润微/士兰微

IC设计：一季度淡季不淡，关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。一季度淡季不淡，IC设计板块收入同比增70%，毛利率和净利率环比均有提高。我们看好缺货涨价在二季度的持续性。关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。建议关注：紫光国微/兆易创新/中颖电子/韦尔股份/卓胜微/圣邦股份/斯达半导

半导体设备材料：成长趋势明确，受益制造产能扩张及国产替代加速。一季度A股半导体设备材料板块收入增速环比提至68%，材料板块毛利率提升，设备板块费用率下降，设备材料归母净利率均环比提高。芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A股半导体设备材料成长潜力较大。建议关注：雅克科技/北方华创/中微公司/盛美半导体/精测电子/华峰测控/长川科技/鼎龙股份

以上内容均来自天风[gubar]证券[/gubar]。

看沪市分时，没有一点恐慌迹象。那这里的下跌就是洗盘。

存量博弈，此消彼长，追涨杀跌的噩梦阶段。

港股复星，方正大涨，投机氛围较强，医美加速预期，明天可以做非主线的最强品种。既有卡位预期，又有投机氛围预期。

市场开始打压短线资金情绪，机构投机重回视野。