猛！北上资金超10亿狂怼一股

1.桑田路买入天山铝业 1703万，

天山铝业：这个票昨天机构高位继续加仓，原本以为应该是至少维持高位震荡的格局，结果夜里期货市场火爆，导致今天很多资源股高开，要知道混沌期最害怕高开，一旦高开基本全天都是震荡走低的局面，今天再次印证。昨天试图带动指数共振资金回流资源的章源钨业 开盘被顶一字，结果直接被砸，一度天地板。

同时期的金牛化工 开盘直接跳水，最终跌停收场。而这一切本质上都源自同时期最高连板京蓝科技 的A顶，现在出现了这种局面，基本就是都不用玩了的节奏。这些高位标的按照目前的情况看基本都是A顶，也宣告了短线正式进入退潮期，后面多看少动，越做越伤心。

2.北上资金净买入万科A10亿，

万科A：自然资源部内网信息，22个重点城市实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），21年发布住宅用地公告不能超过三次，并将召开视频会议。24日青岛自然资源规划局发布新闻证实“两集中、三批次”供地计划，同时根据网络信息，天津、郑州发布相关红头文件，其他城市也有媒体进行报道。

基于当前政策内容所传达出的信息，土地集中出让改革对于行业供给侧改革的推进，将会是极大的推进土地价格回归合理，平衡地方政府和企业之间关系，利好资金、布局、研究等综合能力强的头部公司。这也是北上资金买入内地房企龙头超十亿的重要原因。但是作为权重板块，在指数下跌期启动，没能跟指数共振，一般都没有太好的结果，估计持续性会一般。

3.成都北一环路买入吉翔股份 1165万（3日），

吉翔股份：这个票作为低位起来的超跌低价小盘股之一，凭借着影视概念和小金属概念左右逢源，先是借着票房利好，接着换车资源，现在走出了5+2,十分强势，跟这几天这么弱的背景形成了强烈的对比，尤其是昨天和今天高标杀得那么厉害，这家伙还能逆势，实属不易。

其实背后没什么太强的逻辑，主要跟这两天超跌低价小盘股的强势表现有关，只是走到现在这个阶段，后面也比较难再上了，因为之前京蓝科技止步7进8，天山铝业止步4+3，金牛化工也是止步7板，就连创业 板的邦讯技术 也差不多是止步7进8。在这种背景下，这家伙明天冲板指路注定也不太平。这个位置不建议再来弄了，看看就好，只要这家伙能维持高位震荡局面，同类型的低位标的应该还有补涨机会。

4.华鑫上海分公司买入海得控制 2536万，

海得控制：这个票作为工业4.0整体解决方案服务的领先者，近期获得了高瓴资本的调研，随后股价一路上行，总体涨幅超50%。目前市场情绪处于退潮期，主流题材逐渐消退，不建议现阶段过来参与博弈，需要等待。如果这家伙能穿越这段灰暗期，持续超预期走强，那么随后市场将会挖掘背后逻辑，涌向低位补涨，并且有可能将这个票推向更高位置。所以要加入自选重点观察。

5.清扬路卖出嘉凯城 1294万，

嘉凯城：这个票是房地长方向的高度龙头，今天在板块的强力助攻下，继续连板。其实这个票2021年初就启动了，股价至今已接近3倍，从分时走势来看，已经被大资金控盘，有点庄股的意思了。其实这个票不是单纯的超房地产，而是有潜在利好，恒大旅游集团大概率要借壳上市。涨了这么高，再去追意义不大了，看看戏就好。

市场重点逻辑分析

现在选股最重要的是逻辑，只要有逻辑支撑的，下去了还有人接，那些纯情绪品种就没这个待遇。晨鸣纸业 在高位反复活跃，现在纸浆主力继续大涨，预计这个方向还将继续活跃。以前说过造纸行业的逻辑，但是后台还是有很多朋友在问到底是怎么回事，送佛送到西，这里再梳理一遍吧。

其实本质上还是跟上一次分享的稀土逻辑类似，先是供给侧改革和环保治理导致产能受到影响，又碰上禁废令执行，国废价格稳步抬升。2021年外废配额归零，海外废纸浆供应增量有限（2020年进口量178 万吨），国废供给缺口进一步显现，自2020年下半年起国废价格持续提涨。

需求方面，包装纸与出口行情、美国补库周期有较高相关性，随着气温回升、疫苗的推进接种、国内PMI改善，以及美国逐步进入补库存周期，有望提振包装纸需求。2021年1月，包装纸终端需求环比增长3.3%，持续处于高位，基本面上利好纸价持续攀升。


成本推升，叠加需求修复，箱瓦纸价格自2020 年12月以来持续上涨。国废价格上涨，叠加2020四季度箱瓦纸下游包装厂开始为春节备货，需求向好。2020年12月以来东莞玖龙连续发布8轮涨价函，累计提价550-750元/吨，箱瓦纸价格持续向上。

这些逻辑就跟此前说的稀土类似，短时间内不会改变，纸价的提升无疑会持续推升相关上市公司股价，而且只要期货纸浆主力的升势不改，也将持续给A股相关公司正反馈，机会还将持续。