再涨15%！MCU大厂成立来首次全线调涨

明天芯片 板块要爆发！！！


《科创板 日报》（上海，研究员 思坦）讯，据媒体报道，MCU大厂盛群已于近日向客户发出通知，自4月1日起所有IC类产品调高售价15%。盛群表示，公司于2020年第四季度开启第一波涨价，但当时仅针对毛利率较低的产品调涨，这次则是全面性调涨价格，是公司成立以来首次。
盛群指出，由于半导体 市场供需失衡导致原物料上涨，晶圆厂已执行第二波代工价格调涨，加上封装厂亦开始全面调高封装测试委工价格，此轮涨价是为配合反映物料成本上升。产能方面，公司今年产能年增率可望有两位数，但仍无法满足客户强劲需求。
值得一提的是，盛群于今日（1日）公布了2020年度财报，合并营收为56.15亿元，年增22.5%，但毛利率降至46.2%，净利润10.31亿元，年增12.7%。所有业务中，MCU业绩比重达到78%，出货量较去年的8.33亿颗同比增长28%。
第一波已调涨10% 部分订单被延后至2022年
据了解，盛群为中国台湾地区五大MCU厂商之一，其中盛群产品已获得韩国汽车大厂现代采用，导入后者音效模组。同时，苹果 近日传出与现代汽车携手研发Apple Car，此前有媒体指出盛群有望随之打入供应链。
正如盛群所说，这已不是近期MCU大厂第一次涨价。去年12月即有业内消息称，由于全球MCU大缺货，盛群、凌通、松翰、闳康、新唐等五大台湾地区MCU厂近期同步调升报价，部分品项调幅超过10%，且有产品交期甚至拉长至10个月，MCU缺口达到三分之一，部分订单被延后至2022年。
当时据业内人士指出，由于意法半导体 发生罢工事件，市场供需出现缺口，加上现今产业链不论晶圆代工、封测端，产能相当吃紧。同时，由于晶圆代工价格涨幅至少10%、封测也上涨5-10%，带动平均成本上升，加上订单多看至明年上半年，需求远大于供给。
另据《科创板日报》11月从国内MCU厂商航顺芯片获悉，目前整个产业链都在（价格）调整，包括原料、封装、测试等环节。兆易创新 也表示，MCU缺货是不同产品类别的缺货，调价也并不是所有（产品价格）都调，现在看整个行业是处于供不应求的状况，一般情况下供需失衡的时候都会有调价。
台积电 启动“超级急件单” 供需失衡下国产机会已现
进入2021年后，供应链紧张程度更盛。全球晶圆制造龙头台积电上周宣布，将启动“超级急件单”（super hot runs），通过缩短芯片投产时间挤出产能，优先供应给相关车用芯片厂。台积电芯片生产周期最多可缩短50%，即使这样，最快三个月后才可能交货。
有评论指出，“急单”背后是加价，但不保质。市场预估“超级急件单”或许会导致生产成本上涨，以及可能的良率折损。此举势必会挤压部分客户原排定的订单。市场预估，本就受到产能不足排挤的中小设计业者，将面临更多的业务不确定性。
根据Strategy Analytics数据，在传统燃油汽车中，MCU价值量占比最高为23%；在纯电动车中，MCU占比仅次于功率半导体，为11%。据《电子时报》此前预测，功能芯片MCU市场规模有望从2017年66亿美元稳步提升至2020年72亿美元。
国内车规级半导体龙头比亚迪 半导体负责人陈刚去年年末也曾在在全球CEO峰会上表示，行业内32位MCU占比超2/3并逐年上升，车规级MCU单值呈倍数级增长。
华西证券 2020年12月17日报告指出，预计2020年中国MCU市场规模将超过268亿元，市场增长速度仍将领先全球。但国内MCU芯片有95%系意法半导体、瑞萨、飞思卡尔 等海外企业工艺，国内企业过去主要在中低端应用。随着2020年海外MCU产品的缺货，有望增加国产MCU的导入机会。
国内公司中，比亚迪从2007年开始进入MCU领域，目前拥有工业级通用MCU芯片、车规级8位、32位MCU芯片以及电池管理MCU芯片等系列产品，其中车规级MCU装车量突破500万颗；兆易创新是国内32位汽车MCU产品龙头企业，2019年MCU销量为1.09亿颗，累计出货量已超过3亿颗，客户数量超过2万家。