21年牛年，慢牛

4个老人的房子都在等着00后甚至10后继承。。。

2021/03/03
房地产前几天集体大涨一天。
套了很多超短线。
其实这个当下已经没有什么想象力了。
楼市未来只是经济的支撑，不再是刺激了。
房价已经透支了80、90这两代人，00后也无法摆脱。
这就要我们70-00这几代人一辈子的时间去消耗了
我们成了政策的牺牲品。。历朝历代类似事件总会有的。
说会股票，地产也就是几家龙头企业可以生存下来。
也是政策整改楼市后需要的结果。
加上新政3次/年/市。这样集中供应方式。
小地产会继续被大企业蚕食，原因很简单
集中供应小地产拿地肯定就少了，那么之后可售的也会减少，收入就下滑。
如此陷入恶心循环直至退出。
就是资金链周转不足，尤其是房地产。
所以未来龙头房地产会继续蚕食中小地产，稳住市值平稳增长。
待我们这几代人都老了以后，如今的房子压力也消化差不多了，
而现在的房子到那时基本也都成了老旧楼。
那时候会有新一代建筑形式普及了，
为什么我会这么说呢?
因为现在全球新能源 ，欧洲35年禁售汽油轿车，各国都有新闻公布
大约全球都在2040年左右开始进入这个行列。
新能源的当下诟病是什么？续航不方便都知道。
还有一点，没地方充电。
如今的建筑，根本没有充电设施，回到小区也没用充电预留，只有停车位。
所以未来的建筑和住宅，肯定与现在的不同，
要预留大量停车位和充电设置，
这还关乎到电力的整改，还有电力的安全方面。
不是当下建筑和住宅的地下车库随意整改的就能完成的。
所以，但是政策和规定是滞后的，历史想来如此
就想电商一样。一个新物种新需求先出现，
而后政策法规才会跟进制定。。
吃饭了。暂时说的这

2021/02/06
很多散户在抱怨，很多千万资金也在抱怨，曾经那些"某某战法”也开始少了。
看部分在抱怨，抱团的问题，影响了超短的市场，抱怨改革越做越差。
周末瞎说几句，觉得超短还是思维狭隘了。
政策改革，完善市场不是一时的，是一个过程，这过程会有各种麻烦。
抱团的本质是什么？是资金选择了优质有前景的企业，并非是为了抱团而抱团。
而政策完善改革初期，资金选的是龙头而已，以后自然会选择业内其他的佼佼者。
散户投资者很多没有创业经历，没有承担过老板领导者的责任，很多东西可能并不能领悟到。
这导致很多人并非看得懂很多公司是否优质。事实并非有利润就是优质。
有的公司可能常年都有一两亿的利润，却不属于有业绩的公司，
这要从很多方面去说，比如行业前景，公司护城河，政策导向，需求端等等。
改革后大资金越来越多涌入中国，而作为普通投资者的散户，若没有很强的理解力和企业经验，怎么拼得过大资金背后的团队研究？
所以散户投资者应该是去提升自己，而不是去抱怨这个不行那个不对。
抱怨这段时间大跌的，不如好好研究下，其实里面很多有前景或有拐点的公司都超跌了，这反而是个多好的调整上车机会。
改革完善，就是个大浪淘沙的过程。选股炒股，还是要从本质去研究，最后才是技术面的K线。
做企业家，也不是在企业意一时盈亏，很多企业都存在周期。
大资金选择优质公司为什么？大资金看的是长线是确定的增长和稳定，以年计算，并非企业一时的盈亏，大资金眼里是震荡。
即使不涨股价，不少公司分红10年也能回本，除非你追高了。
而在散户投资者眼里震荡缺代表了亏损。但凡看远一点，哪怕是做波段，也不至于成最高杀跌的韭菜呀。
思路断断续续的，不说了。
总之吧，先从大格局下手，学会选公司看政策和行业变化等，而后再去看股市大小周期和个股的走势。
而散户投资者总是一上来就看K线走势，亏了怪市场，套了怪领导改革不力。
思路断断续续的。就这样吧。

这两天德勤的事件影响蛮大的。审计，这是一个很特殊的行业。希望这次事件能让这行业有点变化。

同感

2021/02/01
可降解塑料：原料→pbat/pla→可降解塑料制品
金发科技-pbat+pla
长鸿高科-pbat
瑞丰高材-pbat
中粮科技-丙交酯
华峰化学-己二酸
金发：原有主业规模就很大了。。新业务目前规模不是很大，生在公司优势，发展新的业务资金来源技术来源获取容易。
6万吨pbat+3万吨pla
长鸿：pbat60万吨50亿分两期五年，1期24亿首投10亿产10万吨。后续也是看市场决定，能确定的就是1期。主要技术来源是中科，买断了浙江省的使用权。但是其它省中科一样可以授权技术给其它企业。
瑞丰：pbat6万吨，这是确定的量。。后续30万吨在审批阶段，也是看市场到时候情况决定是否继续加大。技术来源聚友，国内领先的，技术不是问题。
中粮:pla原材料3万吨在产，已经应用到外卖包装等等。还没有扩产计划，优势很大，利用主业玉米加工后可以再次利用生产pla原料。
华峰：大力生产PBAT的原材料己二酸。。原主业是氨纶，不懂做什么的，没研究过。
PABT：聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯
PLA：聚乳酸（重要原料是丙交酯）
简单说：金发是pbat和pla都有，长鸿和瑞丰做PBAT的。三家都是中游企业，下游企业就是买PBAT加工塑料袋包装袋农膜等等。
中粮：有生产PLA原料，也就是丙交酯，这个简单说是卡脖子技术的东西。中粮厉害就在于能生产出来。属于上游产品。
华峰：己二酸，是pbat的原料之一，是己二酸国内龙头。也是上游产品。
这些企业都新建的产能最早都在21年下半年投产，所以业绩是一个缓慢增长的过程，具体怎么炒个股，基本面和节奏自己去权衡。
还想说什么来说，忘了。就这

牧原、正邦、天邦、新希望等，新一批的拐点发展。
至于为什么都说牧原是龙头呢。因为牧原领先一步发展。
第一领先扩产，比其他早了大约一年时间。
第二顺应政策和行业所需，比其他企业早一步发展产业链。
政策号召规模集约化不是只养，指的是产业链。
传统养猪，出栏，活猪运输，这里面其实很多诟病，原因很多，就不细说了。
具体是养殖-检测屠宰-冷链物流配送。
好处很多，卫生安全成本降低稳定猪价等，也方便于猪肉期货的交割。
牧原最早迈出这步，和龙大合资成立屠宰。
各家头部猪企都会跟进，这是政策也是时势所趋。
一个行业一轮洗牌整改后，国家肯定会扶持几家业内龙头，
可以调节市场稳定行情，利于国家管控，尤其猪肉乃我国的食品的重中之重。
但也不会把所有需求都给到几家，那样反而变成垄断了。
所以，正邦、新希望、牧原、天邦这几家未来都是龙头，虽然目前早晚时间略有差异。
但是大企业到后面优势劣势都差不多的。
至于成本，个体户在12-15。公司会在15-20是正常。
也许有人会质疑为什么公司规模大反而成本比个体户高？
其实很多行业都是这样。公司有公司的其他附加，个体户没有。
所有很多行业最终会被整改。例如环保施压，利润不可再生资源行业的整改等等。创业过的人自然明白其中道理。
上市公司还有一只可能股价走出黑马爆炒。傲农，具体不多说
这是个人的心得。

2021/02/01
 正邦科技
周末的报告很有质量，结合激励操作。市值兑现之路才刚开始。
今天砸跌停开，就是洗盘，有机构基金在建仓。
不要用超短思维来做这些票。这是中长线。
洗盘建仓，这位置洗掉不坚定，看懂公司的价值的反而还会加仓，不坚定或者超短的现在开始就交出筹码了。

2021/01/29
午后一波下杀特别狠。
希望60线附近震荡能止住，年后才有希望。
就怕60线震荡几天后再跌就真没意思了，那样的话下一波行情要到来年夏天了。 
此时听听铁窗泪应应景。眼泪啊止不住的流，止不住的往下流。

有一条线，20年猪肉存栏量恢复到17年90%，母猪存量也大幅度提高，新进的养殖户很多。玉米下半年也逐步涨价到了3000/吨，豆粕3800/吨。
那么兽用药就会迎来增长，比如生物股份，中牧股份。这是一条小支线