光伏趋势是单晶硅替代多晶硅,单晶硅采用金刚石线切割,2019年全国需求大概3700万公里,美畅股份产销1800万公里,市场占有率接近50%,
金龙鱼 市占率才37%。
美畅股份之所以这么牛逼,是因为有非常深的护城河——独特的工艺,一条生产线能同时生产6条金刚石线,导致其生产成本远低于同业公司,成本大概27元每公里,同业的其他金刚石线上市公司,平均成本69元每公里。
美畅野心非常大,这次上市又新增建设300条生产线,目前已经建成了133条,建成一条投产一条,2021年6月份前建成剩下的167条,产能将达到4200万公里,机构预测2021年国内需求大概5000万公里。美畅的市场占有率将进一步提升。
美畅为了抢占市场,打价格战,目前已经压到大概60元每公里,低于一些公司的成本线,有些金刚石线厂家即将被彻底淘汰。即使价格降低了,因为产量提升了,2020年前3季度的利润几乎没怎么降低。
目前美畅毛利率58%左右 ,净利润38%左右,等4200万产能达成后,毛利和净利将进一步增加,看其产能,预计将在业内形成垄断