首先明确一点,这次缺电是短期的供需不平衡,
煤炭供应不存在缺口,那么持续性不会很长,煤炭价格也不会持续上涨,所以煤炭股大涨更多的是情绪上的,基本面没有变化。煤炭依然是夕阳行业,不会因为短期限电而有所改变。
政策大力支持新
能源 ,多次提出碳中和目标,
新能源 朝气蓬勃。这次电荒暴露出一个大问题,那就是
光伏、风能等新能源受环境影响非常大,不具备
火电那么强的调峰能力,未来新能源比例会越来越高,那么接下来电荒情况可能还会出现,但不会因为电荒就开倒车,再次增加火电的比重,这样的话
储能就显得极其重要。
其实储能是中长期受益比较确定的板块,未来会有很多大牛股。短期的话市场也会意识到储能才是电荒最大的受益板块,这次电荒应该也会加速储能相关政策利好出台,那么这个板块接下来可以重点关注。相关的股票还是蛮多的,比如:
德方纳米 、
当升科技 、
珈伟新能 、
新筑股份 、
华丽家族 、
鹏辉能源 、
特锐德 、
大东南 、
东方日升 、
雄韬股份 、
科士达 、
动力源 、
国轩高科 、
易事特 、
南都电源 、
阳光电源 。