1117这届年轻股友不讲股德

现在的市场短线操作真的太难了，热点完全没有持续性，这一批新游资完全不讲股德。

就像昨天咱们说的，有色和化工开盘迅速分化，大部分个股出现了冲高回落，半导体 走出了“微笑曲线”，不知道短线交易的伙伴们有没有按昨日策略高抛低吸。

  

昨天提示关注的港口贸易是今天最热点，多只港口航运涨停，但其余RCEP概念的个股纷纷吃面，这就是我说的我不追热点的原因。

 

医疗生物今天吃大面，其中疫苗龙头智飞生物 再次领跌板块，这个市场逻辑是：

海外疫苗利好消息公布领先——国内疫情相关医药 器械出口下降——国内疫苗临床公布落后——海外国家采购美国公司疫苗而影响国内疫苗出口——医药生物 下跌。

但我们也要清楚的认识到，国内的疫苗研究成果是肯定会出来的，国内市场的大量需求还是要依靠国内疫苗企业的供应。

所以仍然可以关注疫苗相关概念个股，大幅调整可能是介入机会。

关于智飞生物我多说几句，近年收入高速增长主要来源于其独家代理的HPV四价和九价疫苗，这个疫苗是美国默沙东公司的产品，明年代理到期。

虽然大概率能够续签，但目前国内HPV疫苗已经可以部分替代了，且纳入医保，这对智飞生物的主营业务是致命打击，所以未来利润增长存在一定不确定性。

 

消息面：

1、华为“荣耀”手机官宣出售，华为不持有新公司任何股份。

终于官宣了，上个月咱们说这个消息的时候官方还辟谣来着，上次已经说了是为了芯片 供应问题，这次不多评论。

只是坑死了买神州数码 的小伙伴，这次接手的公司和神州数码没有半毛钱关系，不知道谁在乱放消息。

其实很多时候看个股走势就能判断真实性，要是真被神州数码接手，估计早就连续涨停或者停牌了。这个二级市场就是这么充满了信息不对称，所以说这届年轻人不讲股德。

2、发改委：十四五期间继续推进城镇老旧小区改造。

城镇老旧小区的改造市场空间是长期利好，主要方面是外墙涂料、电梯和基建。

其中涂料作为化工材料已经开始涨价，关注已经调整的亚士创能 和高位盘整的三棵树 、东方雨虹 。楼宇设备方面关注康力电梯 、狄耐克 。

 

3、台积电 股价再创历史新高，部分订单已排至明年下半年。

得益于5G手机和高性能计算机 的需求，台积电四大客户苹果 、高通 、英伟达 和联发科近期加大了7NM和5NM芯片的订单，导致台积电产能吃紧，产品供不应求。

全年收入增长预测上调，同时，国内的中芯国际 也上调了收入预测。

芯片半导体需求不减，市场迟迟不给反应，不符合逻辑，今天我又增加了芯片股的占比，建议继续关注中芯国际、闻泰科技 、长电科技 和捷捷微电 。

另外苹果国内产业链的两大巨头歌尔股份 和立讯精密 这几天也跌得挺惨，观点不变，未来市场需求在那儿，值得买 入待涨。

  

操作建议：

市场短线不好把握，大盘仍在我们预计的区间范围内震荡，热点来回切换，基本每天需要调仓才能避免踩坑，普通伙伴根本没时间操作。

所以我一直建议各位不要炒股，买基金才是最好的选择。

基金这几天也开始出现分化走势，我自己的配置偏重于主动管理的新能源 、半导体和核心白马股，指数型基金和QDII基金我配置合计占比约1/4，主要是对冲股票的大幅波动。

今年投资港股和美股的基金都涨得不错，主要投资标的还是国内几家大厂在海外的上市公司，预期比较一致。

这两天大跌的时候都有不同程度的回撤，但个人仍然看好其未来的持续增长，可以等回调后继续关注。