11†09 北向流入创纪录，牛又回来了！

简评

今天A股终于迎来了期待已久的放量大涨，上证涨1.86%，深证涨2.19%创股灾以来新高，创业板涨2.96%收回了上周大跌的中阴线，两市成交额再度突破万亿大关，北向资金净流入196.99亿，为历史第二高的记录，历史最高记录是2019年11月26日，当时是因为MSCI扩容A股生效，外资被动加仓，而这次则是主动买入。


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长假前后制约A股反弹的除了11月的一些利空外，最主要的就是成交量不足，没有增量资金入场A股难有像样的反弹，周末博弈详细分析过，大资金开始出场了，未来行情可期，没想到今天就直接迎来了爆发，牛又回来了。

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今天A股大涨的原因是拜登基本确认当选美国总统，市场普遍认为拜登领导下的美国将回归“正常”，与世界各国将以合作取代对抗，科技、贸易受益最大，今天开盘资金直接涌入了科技、航运等相关板块，特别是芯片 ，直接爆出高潮，是今天资金参与最多的板块。

指数方面，如果没有金融 的参与，指数很难出现连续的大涨，大概率还是震荡上行的走势，明天又会回到震荡的节奏，不过放量之后就是强势震荡了，蓝筹搭台、题材唱戏，指数维持稳定的趋势上行，短线的机会要看题材如何表现了。

题材方面，芯片毫无疑问是今天的王者，新洁能 为龙头，捷捷微电 、斯达半导 、紫光国微 、长电科技 、闻泰科技 、卓胜微 、扬杰科技 、华润微 、沪硅产业等个股的人气较高，20%涨幅股有6只，再加上中芯国际 、韦尔股份 、兆易创新 等中军，基本算是全面开花了。

既然大资金认可，芯片就值得我们重点关注，只是在炒作节奏上不太可能连续高潮，芯片板块的套牢盘和抛压也是很大的，而且本轮行情的主线新能源 车 还未结束，虽有大资金入场，但也支撑不起两大主线同时炒作，市场可能又会进入题材轮动的节奏。

芯片目前的定位还是主线分歧时的卡位题材，明天大概率是冲高震荡，少数人气股继续走强，逐步转向少数的个股行情，上面提到那些人气较高的个股值得重点关注，可以等调整之后低吸的机会，龙头新洁能明天分时有放量下探的机会可以尝试低吸。

新能源 车作为本轮行情的主线，今天虽然被抢了风头，但并未正式结束，龙头比亚迪 保持稳定，先锋江铃汽车 反包，有二波的机会，周末推荐的天齐锂业 也顺利涨停，本来上周五杀跌后新能源车会进入退潮期，但今天指数放量大涨，大资金跑步入场，市场情绪再上一个台阶，新能源车应该还能有一波冲高的机会。

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新能源车后续的强度除了看A股外，还需要关注美股的蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车这些个股的强度对A股新能源车的炒作会有一定影响，个股方面，行情后期关注龙头和补涨股，江铃汽车作为先锋龙能否走出二波很关键，明天可以尝试参与，比亚迪能维持稳定就很好，若能再次涨停就是下一个“方大炭素 ”，新能源车的炒作也能再上一个台阶，补涨股关注赣锋锂业 、华友钴业 、上汽集团 。

题材炒作中龙头的带动作用非常明显，除了上述两大题材外，次新也很有潜力，中金公司 、新洁能、金龙鱼 、九号公司 、爱美客 等近期最活跃的个股中有大量的次新股，今天次新股也出现了大量涨停，板块联动效应在逐步成型，若上述两大题材表现不如预期，可以重点关注次新股的异军突起，个股目前还是关注人气最高的几个龙头，周末推荐的中金公司，希望有人上车了。

运输服务也是今天比较强的题材，龙头是中远海控 ，中集集团 、中远海发 、中远海特 表现强势，炒作的逻辑主要是人民币升值（美元贬值），因疫情影响国际客运持续低迷，但货运依旧正常，在国外以美元结算的成本降低，有助于业绩增长，拜登的胜利也有一定刺激作用，个股关注中远海控、中远海发，随着人民币的持续走强，还会延续趋势上行的走势。

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还有一个大家可能不太注意的板块：资源股，美元贬值也导致进口原材料成本降低，特别是铁矿石这种主要依赖进口的原材料，宝钢股份 、华菱钢铁 、方大特钢 、西部矿业 、云铝股份 、中国神华 、陕西煤业 、山西焦化 等都进入了上行趋势，在后续题材轮动过程中也是值得重点关注的方向，个股推荐关注云铝股份。

证券估计很多人在关注，但遗憾的是中金公司今天这么强都未带动证券的联动，后续的机会就更小了，还不如关注下银行，港股银行慢慢进入上行趋势了，还有很多小题材就不一一详述了，如掌阅科技 带领的字节跳动概念，龙津药业 带领的工业大麻等，感兴趣的可以自行挖掘。

现在还只是行情初期，芯片的爆发是一个美丽的插曲，后续也会“余音绕梁”，但主线依旧是新能源车，在龙头结束之前都可以参与，不过新能源车的筹码已经出现松动，再次冲高后应该会迎来正式退潮，随时注意龙头结束时高位股杀跌的风险。

今日推荐个股：新节能、江铃汽车、云铝股份、中远海发，周末推荐的天齐锂业、中金公司已经涨停，恭喜买入的朋友，赣锋锂业和华东医药 继续看好，等下次冲高。