芯片业绩增速确认点在哪？

市场对于中芯国际 三季度就有预期差，认为二季度需要靠华为三季度需求没了，有担心， 错的，三季度本身订单就是满的 不接小厂单子了，第二个在目前基础上继续扩产，8月1号的公告 中芯国际 28纳米以及 45成熟制程，收入增速确定，所以整体收入放出来，产能扩展，需求在市场预期外，三季度订单超负荷；接下来三季报披露就能验证。
整个产业来讲，最受益的供需关系的是电源管理芯片 ， 类似周期品的最上游， 三季度中芯这种满负荷的状态下，产业链会出现景气周期向上，那么这里面 敏感度最强的就是电源管理芯片， 因为模拟芯片放量，模拟芯片用量最多的是电源管理芯片，（近期新闻报道苹果 手机急缺电源管理芯片） 而电源管理价格是供需关系决定的，不是某一个大厂自己定价， 所以面对产业链来讲，最好的弹性品种，电源管理，其次，模拟芯片， 之后放量品种，设备，最后产业链核心中芯。
电源管理芯片：芯朋微 ， 其次 士兰微 ， 之后中颖电子 ， 这里面感觉芯朋微，最近的调研对业绩也很乐观，
模拟芯片： 圣邦股份 ， 芯碰微
设备，最正宗是北方华创 ，其次弹性是至纯科技 ，之后是精测电子
核心是 中芯国际

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