记录十四五的理解

十四五关键词，内外双循环，锻长板、补短板。

可以发现近期涨的最好的板块白酒、汽车、家电，都是属于消费大范畴，十四五核心政策促进内外双循环，白酒、家电这两个一直都是消费概念长牛板块，但是汽车却能一反近几年颓势，触底大反弹，就很超预期。从数据上看，汽车销量从今年7月开始正数增长，是近四年来首次，汽车行情开始主动进入补库存阶段，相关产业链收益。再有就是房地产 、制造业是两大支柱产业，制造业核心就是汽车行业，汽车行情产业链庞大，大力发展汽车行业可能可以弥补房地产打压后造成的损失。所以，汽车行业景气度未来几年可能会最强之一。
再具体到细分领域，新能源 汽车是汽车行业的未来突破口。十四五提到锻长板、补短板，新能源 可以说是我国的长板产业，在国际上技术较领先，目前没有被卡脖子的环节，可以自主发展下去，所以新能源被定为突破战略、锻长板。补短板是半导体 行业，半导体技术我国较为落后，核心技术都在国外，被国外卡脖子，发展比较困难，但是必须要发展的产业，所以半导体被定为发展战略、补短板。新能源技术作为进攻方向，突破低端制造业刻板印象，半导体作为防守方向，只能慢慢发展，缩小差距。这两个行业都是核心科技发展方向。
再说说外循环。外循环不单单是贸易出口这么简单，还有资产并购。由于国外疫情肆虐，很多优质资金都濒临倒闭，收购价格低，价值凸显。谁来做这个事呢？答案就是国内一些顶尖企业，例如比亚迪 、宁德时代 、宝钢股份 ，不同的头部企业做其行业内的专业收购，这也是国家导向。所以看看比亚迪为啥能一直涨，就是为了把钱聚在一起干大事。可以预想的到，一年内就会有减持，收购海外资产的消息。