不谈指数只评公司之2021年版

今晚写的多一些
今天的事件和反应
强化了前面的观点
要换方向
不和一批燃烧货币的资产管理人同伍
今晚就这
公司关注一只纳入观察目标
港股的农夫山泉
理由不用多说
很明确
休息

蚂蚁事件
A股和港股不同反应
正好可以拿来对比一下
港股：阿里跌，腾讯跌，香港交易所跌，中金跌，中信建投跌。招行大涨
A股：中金涨，中信建投一度翻红，最终小跌。招行大涨
香港认为蚂蚁暂缓对相关各方均是负面，只有对银行好，对招行是大好。
A股是无所谓，按照资金的喜好肆意发挥。和港股的共识是对银行好，对招行大好。
思考：
1.港股市场是直觉反应，不好就是不好，好就是好。干脆利落。
2.A股是抢救反应，不好的要反方向发挥一下，资金还要救一下。好的反应是跟港股。
3.同一公司，为何中金和中信建投的AH如此巨大价差。A股市场的资金是在烧钱式投资？或反正不是自己的钱，我任性我狂炒，即时利益到手，哪管未来生死？
4.为何招行如此兴奋？蚂蚁踩到招行的脚了？
没有答案
自行考虑

正好借此说说银行
今年的黑天鹅事件
对银行是绝对负面
到底有多大冲击
只能观察
一批持有银行的盼涨
可以理解
但如果一个气球你使劲吹气都吹不起来
就要去看看气球是否漏气
把一些心理情绪发泄在蚂蚁上
或自己生气
实在是无意义
以前的发帖说过
投资是一件轻松愉快的事情
如果你老是怒气冲冲的对待投资
就该反思反思自己了
银行的不足：成本，技术和高竞争
会有极少数银行突围成功
但整体不具比较优势

昨晚大事件
蚂蚁两地上市暂缓
急刹车
我是绝对挺蚂蚁集团
但事已至此只能耐心等待
蚂蚁将作为长期关注公司
持续跟踪
蚂蚁的核心竞争力是技术优势
是货真价实的科技公司
以其技术支持
可以秒杀很多行业的公司
目前是在金融行业展现技术实力
但银行并不是蚂蚁集团的直接竞争对手
和银行更多是合作关联错位发展
如果此次蚂蚁成功融资上市
蚂蚁会给银行带来巨大红利
但是
一切嘎然而止
蚂蚁加油
技术只要站住脚
发展就巨潜力

既然换方向
首先看看香港市场吧
比较一下全球市场
这个市场公司的性价比不低
各种举措后若资金注入
或有意外之喜
因此第一家公司：香港交易所
理由就不多说了
明摆着的
今天就这
休息

还是老规矩确立几个原则：
1.不关注医药，不懂不做
今年是百年一遇黑天鹅医药投资超级大年
当之无愧的另一条主线
但看看上涨的结构：英科医疗当年10倍大涨
却是做防护手套的
即医药辅助品更容易上涨
但一般又是被忽视的
因此这一行业还是水太深
不投入精力研究
可以通过买相关行业的基金解决问题
当然
今年的医药方向基金都没有亮眼表现的话
最好赎回
2.不关注白酒
3.不关注银行券商
4.不关注转债（只申购不参与二级市场。公司是皮转债是毛。过度投机害人害己）

2021年
按照本帖的发帖时间就是从2020年11月到2021年11月
具体起点不重要
选择公司难度很大
不像前两年有非常明确的方向
最重要的原因是经过这两年的持续上涨之后
一批公司的股票进入到牛角尖阶段
越走越窄
不一定会迅速崩掉
但外围资金买入这些公司的股票无啥意义
因此
2021年应该有一个变换试路的过程
操作的原则就是不怕错过就怕做错
若无方向的变换
或方向的变换是无效的
就持有资金
旁观

回顾完成
就此翻篇
开始新的组合
特别提醒
只是个人观点
理思路
供参考

10家回顾完成。
作为组合，总体实现大赢小亏，可以实现预期收益目标。
值得关注的是，在美上市公司，在港上市公司弹性似乎更好，对即期业绩的容忍度也较高，更重视的是未来发展空间。
A股市场在成功新推科创板，创业板注册制改革后，也逐渐和此点接轨。
这是大好事。
可以摆脱机械静态的价值投资思维的束缚。
今晚就这。
明天继续。
本帖大致20日左右完成。

金山办公。
超级OK。
120元一线到440元一线。
黑天鹅事件的受益公司。
网上办公一时风行。
业绩高成长。
也是替代进行时。
希望技术突破，加速替代。
不能只跟随，争取有创新。
市场广大，每一个百分点的替代都是高成长。
加油。
维持关注。