2020.9.3资讯

2020-09-04-时报财富资讯 -（星期五） 2020-09-03 20:30:10共 242人围观稿源：时报资讯资讯导读

＞苹果 iPhone 12将全面提升LCP材料需求、产业链公司望迎来机遇
＞山东环氧氯丙烷企业安全事故加剧供给紧张、或掀起新一轮涨价潮
＞宏达电子：片式钽电容、单层瓷介电容器已小批量供货
＞川润股份：川润液压8月发货量破亿创历史新高

今日头条
＞苹果iPhone 12将全面提升LCP材料需求、产业链公司望迎来机遇
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据台媒报道，随着iPhone 12即将在第4季上旬正式推出，LCP软板等零组件的供应商名单也呼之欲出，包括村田(Murata)、臻鼎、东山精密 旗下的MFlex等业者都有涉猎，相关供应链业者坦言，LCP软板并不等于一定是天线产品。天线模组还是由村田独家供应，其他业者供应的LCP软板主要是用在其他的模组上。相关业者表示，除了天线的高频需求之外，资料高速传输模组对LCP材料也有庞大需求，LCP软板的市场并不局限在天线领域之中。业界普遍认为，iPhone镜头模组所用的软板未来可能全面换成LCP材料，因为在5G时代影像资料的复杂度将越来越高，而要在直播、AR等应用场景使用超高解析度的影像资讯就需要非常快的传输能力。
机构认为，LCP作为低阻抗、高耐候的工程塑料，凭借其优异的性能已经打开市场空间，5G应用下LCP将成为其中不可获取的核心材料。目前在苹果体系内已经开始应用，预计随着5G手机市场份额的逐步提升，安卓系统手机中LCP材料的渗透率也将稳步提升。中信证券 预计，从产品的市场空间来看，LCP薄膜的价值量是最高的，预计2025年全球市场规模将超过100亿。此外LCP纤维作为高速高频通讯使用的PCB板的基材，有可能是潜在的应用，也是具备大空间的产品。目前，全球LCP材料产能主要集中在日本、美国、中国，我国进入LCP领域较晚，近几年产能快速增长。随着iPhone 12新机上市的驱动及5G产业的快速发展，LCP产业望迎来机遇。
可关注，金发科技（600143）-0.68%、普利特（002324）-0.90%、沃特股份（002886）-1.74%等在LCP领域率先布局，具有技术优势的公司。

投资聚焦
＞山东环氧氯丙烷企业安全事故加剧供给紧张、或掀起新一轮涨价潮
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据行业网站消息，国内环氧氯丙烷行业主力企业山东民基新材料科技有限公司近日突发安全事故，给目前国内环氧氯丙烷紧张的市场火上浇油。目前环氧氯丙烷市场价格参考在10000-11000元/吨左右。部分厂家环氧氯丙烷已经不报价，并表示后续还有上涨的可能。
据了解，环氧氯丙烷产能主要分布在山东和江苏两省，其中山东海力、江苏海兴、金桥益海三家企业产能合计55万吨，占全国总产能比例为58%。山东民基环氧氯丙烷产能3万吨/年占中国环氧氯丙烷行业的3.14%，位居第9位。目前山东海力32万吨环氧氯丙烷装置处于停产整治状态，重启时间尚不确定。江苏海兴开工负荷五成左右，出货量有限，其他工厂多交付前期订单，现货供应持紧下挺价情绪加重，工厂新单报盘大幅上调。山东民基的事故，给山东地区的环氧氯丙烷造成了较大的影响，导致市场焦虑情绪加重。目前的危化品及港口安全检查力度加大，中央环保督察组进驻并开展第二轮第二批环保督察的同时，各省市也在进行环保方面的检查，山东地区危化品企业开工率不高，整体出货有限。目前的安全、环保大检查和事故造成市场焦虑情绪，经销商封盘不报价。业内人士预计未来将掀起又一波环氧氯丙烷的涨价潮。
滨化股份（601678）+2.55%拥有环氧氯丙烷产能7.5万吨；
华泰股份（600308）-1.90%拟全资收购的联成化工拥有环氧氯丙烷产能5万吨。

独家参考
＞宏达电子：片式钽电容、单层瓷介电容器已小批量供货
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宏达电子（300726）-4.83%最新发布的投资者关系活动记录表中披露，公司片式钽电容、单层瓷介电容器目前已在小批量供货阶段，环形器与隔离器进度还在较早期阶段。目前公司已经跟通信领域的多家企业建立了业务联系和合作关系，虽然尚未形成规模销售，占宏达电子营业收入的比重小，出于对5G通信行业发展前景的看好，公司将继续加大在该领域的投入。与此同时，宏达电子对十四五的规划已经启动，在高可靠领域持续保持高可靠性钽电容器的市场龙头地位的同时，会根据不同子公司的发展速度，重点投入MLCC、SLCC、电源模块和组件类产品。此外，在民品元器件发展的规划上，上半年全球受疫情影响国际供应链受阻，再加上国际上的贸易摩擦使许多国内用户企业迫切的需要国产化替代产品，因此为国内供应商提供了机会公司将把握市场环境变化带来的发展机会，积极开拓民用产品业务，加大管理和产业化的投入。

＞川润股份：川润液压8月发货量破亿创历史新高
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川润股份（002272）-3.19%官微报道，川润液压8月单月累计发货2800余台套，发货金额首次破亿，比去年同期增长162%，再创历史新高。川润液压深耕流体控制领域高端装备制造，产品广泛应用于风电、军工、工程机械、航天航空、海工船泊、核电、水泥矿山、冶金等行业。2020年，风电行业在抢装大背景下保持高速增长，根据全球风能理事会（GWEC）发布的《全球海上风电报告》，预计到2030年，中国将成为世界海上风电累计装机容量最大的国家，达到58.8GW。 目前川润液压润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统等产品在风电等行业收入占比逐渐提高，同市场主流整机制造商合作密切，将进一步加大加快产品研发投入，重点在海上风电领域、大功率机组和高附加值产品方面推进。

财经要闻
＞商务部：深化服务领域的对外开放，大力发展数字贸易。
＞中证指数有限公司：修订中证海外中国 互联网 指数等5条指数。
＞乘联会：8月第四周日均零售8.9万辆，同比增长7%。
＞中央财政下达农业生产和水利救灾资金8亿元。
＞世界黄金协会今日发布数据显示，7月份，全球各国央行净购金8.9吨，创下自2019年7月以来的最低月度净购金量。
＞江苏区域性股权市场率先连通证监会监管区块链。
＞东莞楼市限购、限转让政策细则出台。

公告淘金
特锐德（300001）-2.42%拟定增募资不超10亿元，用于新型箱式电力设备生产线技术改造项目等。
傲农生物（603363）-4.00%8月生猪销售量环比增长13.51%。
乐普医疗（300003）-2.31%拟发行可转债募资不超16.38亿元。
国科微（300672）+4.70%拟定增募资不超11.4亿元 用于超高清8K广播电视系列芯片 研发及产业化项目等。
富瀚微（300613）-3.97%联想控股实控企业受让公司总股本的9.90%，成为公司产业战略投资者。
紫晶存储（688086）-1.69%与中国长城 签署战略合作协议，共同推动国产化数据中心项目建设。
新赛股份（600540）-4.78%与农行博兵分行达成银企战略合作协议。

热点数据
＞产业资本今年累计减持近4000亿元
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万得数据统计显示，今年以来上市公司重要股东持续减持A股，自上半年累计减持2373亿元后，下半年仅仅两个月已累计减持1458亿元。全年合计减持金额逼近4000亿，而从8月份开始，产业资本减持规模开始下降。三季度以来，上市公司重要股东增持股票为134只，累计增持金额达91.28亿元，而股东减持股票达983只，累计减持金额为1547亿元。

资金风向
＞市场震荡下跌、机构买入甘源食品
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周四，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.58%报3384.98点，深成指涨0.83%报13772.37点，创业板指 跌0.90%报2746.95点。两市共计成交9422亿元，较上个交易日减少268亿元。盘面上，白酒概念、机场航运、眼科医疗、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前；注册制次新股、种植业与林业、人造肉等板块跌幅居前。
机构买入上，机构净买入前三的是甘源食品（002991）+10.00%、中国重汽 （000951）+6.77%、天智航（688277）+19.99%，金额分别是1.41亿元、1.12亿元、0.67亿元。其中，甘源食品获1个机构买入1.41亿元。甘源食品上市日期为2020-07-31，主营为休闲食品的研发、生产和销售。

新股申购
浙海德曼：申购代码787577，发行价格33.13元/股，发行市盈率42.47倍。可比公司：日发精机（002520）-1.79%。
华业香料：申购代码300886，发行价格18.59元/股，发行市盈率26.18倍。可比公司：青松股份（300132）-0.43%。
拱东医疗：申购代码707369，发行价格31.65元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：阳普医疗（300030）-1.78%。
宝莱发债：申购代码370246，评级AA-，转股价值99.78。