最小最正宗K12教育龙头第一股：绿景控股

绿景控股收购佳一教育后，市值到底值多少？
首先，教育龙头中公教育 的PE和PB都是高达120以上，而佳一教育2019年末净资产为3.17亿，营收为3.43亿元，同比增长79.7%，净利润为4954万元，同比增长58.3%。佳一教育质地也是跟中公教育一样优秀，即使按100倍的PE，合理价应该是50亿左右，相当于给绿景控股带来26亿的增值,绿景控股合理股价估计约为18元.


最小市值：今天收盘市值16亿
最纯正：其他K12教育股基本在美股或者港股上市
我们先看一则绿景控股的重组信息，并购佳一教育实现业务转型，退出原有鸡肋地产业务，转型K12培训行业，佳一教育，坐标江苏，2018年、2019年分别实现营收1.91亿元、3.43亿元，同期归母净利润分别为3131万元和4954万元，双双实现70%以上飞速增长；可以看到是在一个极宽的赛道中，一个高速成长的企业；


我国K12教育人数巨大且教学资源分配不均，课外辅导培训成为刚性需求，2017年KA12培训市场规模保守估计4500亿，2020年KA12培训市场规模保守估计8800亿，年复合增长率17%，同时，K12教育的行业属性决定了机构的高度分散特性，K12教育市场头部2家企业占比整体市场规模2.5%，排名前10的教育机构占比也只有约6%，空间大行业分散的竞争格局使得K12行业呈现全国性龙头引领、区域诸侯林立大的竞争态势，预计中短期内不会发生根本性的变化，走向全国的培训机构都是王者段位！
以史为鉴，可以知兴衰，以人为镜，可以知得失；搭上资本的翅膀，必然让公司具备了腾飞的基础，往远看，在美股上市的有新东方 ，专注英语向其他学科辐射；市值达到1800亿，新东方在线港股上市近一年涨幅6倍，股价从7.5港币直接飙升到43港币；


思考乐教育，港股上市，坐标深圳，辐射珠三角，算半个看K12领域新人，去年港股上市，仅仅用一年多时间翻翻十倍，这像极了一个快速印钞的机器；

A股的公司，没有正宗的K12，都是专注某一细分领域，中公教育，专注公务员培训，2018年1月重组后开始腾飞，两年多时间市值干到2200亿，即便走得最不好的龙门教育（科斯伍德 并购），也有三倍的涨幅；

科斯伍德并购的龙门教育，A股专注高考培训的公司，坐标陕西，力争向全国辐射，去年底剩余51%被科斯收于麾下，去年曾经最为看好的成长股，关注度也曾红极一时，但股价走出了不紧不慢的趋势性行情，熬下车多少性急的青年！高考，决定人生最核心的一个环节，多少莘莘学子的大学梦，家长付出再多的代价也在所不惜；

事实告诉我们，培训市场的需求是巨大无比的，北京禁止培训后家长纷纷躲到边角，想方设法都要继续进行，只为给孩子一个更好的未来；但同时也在告诉我们，政策市，适可而止，不要明目张胆，毫不夸张的说，如果政策允许，龙门教育的模式可以复制到全国，造出一个千亿市值的公司真的不难；

大概方向和行业都过了个遍，但基本都是一些格局方面的东西，就目前绿景控股并购的佳一教育而言，市场海阔天空，我们相信登陆资本市场后管理层也会大展拳脚，进行战略性市场布局，打开全国市场，同时带动股价直上九天；换言之，如果没有这一个极具想象力的并购，公司的底线也就是这个位置；
绿景控股股价走势突破两年大底部，正所谓横有多长，竖有多远，金鳞岂非池中物，一遇风云变化龙，最近走出的大牛股如海汽集团 ，秦安股份 等，无不是突破底部长期横盘的空间，正所谓蛟龙出海、海阔天空！


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