复下这两周的操作以及对未来的行情的一些看法

复下这两周的操作以及以及对未来的行情的一些看法

内容仅仅为个人的一些看法，经验不足可能会有很多观点是错误的，还请老师们多多指教。

从上周开始28看好以硅材料为核心的光伏可能存在价值重估，东方日升 由于估值低于行业整体水平，基本面也没问题就选上了，但是资金选择了隆基股份 就只能放弃东方日升了


8月26日买入的三安光电 和聚飞光电 因为传闻三星和苹果 今年会有miniled屏幕的实际应用，选出了估值较低的聚飞光电和miniled产业比较重要的三安光电作为组合买入，后面炒起来的TCL科技 和京东 方A都是因为业绩而不是因为miniled得以实际应用，加上三安光电走势很不健康就清仓了。

8月31号买入的杰美特仅仅是因为没有方向就选择一只我觉得跌到合理估值附近的次新C股套个利，然而次新C股整体翻车了，可能是资金不认可以乐色为核心的注册制。

9月1日全仓买入国联证券 ，因为在公布出来的宏观经济数据都表明国内YQ后的经济恢复速度都超预期，看看离岸RMB汇率就知道，别的国家还在下行我们就超预期的速度上行了，经济上行以及外资的不断流入那么我们在国际上的股指理论上也要上涨一波，上证指数 要上涨无非就是靠两三个行业板块（大消费、大科技、大金融 、房地产 ）
房地产这个没有事件驱动加上领导不让这个方向涨价过快就剔除掉。
大消费以食品饮料为核心的整体行业估值处于30年的高位，中报过后估计短期都不会有消息驱动这一行业继续出现爆发性行情。

那么拉指数就剩下大金融存在机会了，（银行 、保险、证券、期货）盲选证券，证券如果出现爆发性行情毋庸置疑次新一定会拉，所以就选了国联证券。

但是今天的走势看来证券想要带着大盘指数突破不容易，担心到嘴的肉丢了先减仓了
从北美公布的半导体 制造指数也是持续向好，但是股价却没有反应出来
前两天就关注着看看有没有机会入手通富微电 （AMD的快速发展抢占了英特尔 的一部分市场，通富微电又占了AMD在国内封装业务的90%），但是大基金动不动就大幅度减持，昨晚又宣布减持长电科技 ，还是先不入通富微电了
封测不上那就转头去设备，北方华创 这种我买不起的那就剩下长川科技 了

证券拉不上去而半导体行业数据也出现了变量，那么就看看市场会不会拉上半导体一起突破指数把

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