2020年10月1日_放敛春秋

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1、新冠疫情冲击、国际形势复杂等因素叠加影响导致的发展压力加大，网络信息化时代的新特点，都对社会稳定风险评估工作提出新挑战。后疫情时代我们将会面临诸多社会问题，立体化防控体系是未来的一个方向。那么可以大胆的推测未来会以某些部门为主导成立类似集成电路产业基金的引导基金，然后配套到各省，然后有各个省再配套到市、县、镇、村，但目前一些三线城市的财政捉襟见肘，这个时候ＰＰＰ模式或许迎来机会。未来我们会有更加大胆的金融政策、更加机动的宏观调控，更大力度的民间投资。从八月份的经济数据可以看出大中小企业景气度分化严重，这块未来在一些标的上会有明显的展现。未来市场行情将会分化严重。

2、美国大选越来越近，中美贸易摩擦在所难免，特朗普支持率不断升高连任的可能性较大，我们不能因为立场问题而听信一些媒体一些需要的丑化而失去辨别能力。美国下一步必然加大封锁我们的动作，也必然将封锁环节转移到芯片生产的材料等环节上，未来一段时间华为将会失去高端机市场，所以目前我们应该关注的是28纳米制程技术产业链，3、7、12纳米制程我们根本没有国产替代的可能，不是没有替代的市场，而是没有替代的能力。所以未来手机出货量最大的是中低端市场。那么我们应该重视小米目前新高的事实，这是大众对小米将替代华为的市场预期，所以方向也是28纳米制程产业链。进一步推演的结果是：未来会有资本扶持28纳米制程产业链。以28纳米制程产业链全部实现国产化为中心。

3、*上周五日本首相安倍因身体原因辞职，导致日经指数闪崩，对于日本首相最有可能的人选是石破茂，小泉进次郎。所以周五盘面在日经指数闪崩之后，军工、黄金、食品板块迅速拉升，这是一些权益资产避险情绪导致。

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