昨日大分化,主线基本溃不成军,
医药 板块目前来看高标基本都止步上涨趋势了,盘面上看,指数暂时无大碍,不存在有深度回调的风险,但涨停板数量直线下降,今明两天将会继续分化,对于高标前龙头股而言,近两天即便有反抽动作也都是止盈机会,接下来市场会进入防御期,题材高低切为主。
昨日马前炮含金量超高,划重点的板块不容小视,后面还会加速,错过昨日文章的自行查看吧。👉什姐 | 高低切~重点分享被机构组团爆吹的新题材!(附股)
3、题材热点解析
农业/粮食/转基因:农业版块的炒作逻辑,内循环+粮食玉米涨价+联合国报道“世界濒临50年来最严重的粮食危机”。
另外~近期国内玉米的均价突破2300元/吨,另外近期多加饲料和养殖企业大量买入小麦替代玉米,导致小麦饲用需求增加,小麦和睡到价格会继续震荡上涨。
相关品种:
隆平高科 、
荃银高科 、
丰乐种业 、
登海种业 ...等
深圳本地股:8月26日深圳特区40周年,龙头
东莞控股 ,跟涨
盐田港 ,东莞控股这票天天加速,被干去了5连板,具体是炒什么我是不知道,反正不可能是单纯的甚至特区,这个板块没啥意思,看看就好。
军工+北斗导航:龙头
光启技术 ,连续缩量一字,后面即便开板也很难承接。龙2
北斗星通 ,今天叠加了28NM的利好继续一字板,这票开板后,我想日内找低位去做参与。
汽车报废:消息驱动,近日,报废机动车回收管理办法实施细则发布,9月1日起施行。《实施细则》的提出,开启了报废机动车行业整合升级的新时代。
第一:报废管理办法的实施,对于市场来说,必将出现劣质企业清退的现象,利好存量牌照企业。对于这些企业来说,在业绩上将是一大增长利好。
第二:放开行业准入将吸引新的投资者入场,汽车拆解设备需求有望增加。
目前我国汽车拆解市场规模66亿元/年,未来汽车拆解市场规模有望达1100亿元/年,增长空间达16倍,想象空间丰富。
相关品种:
天奇股份 、
华宏科技
华为南泥湾项目:华为已启动“南泥湾”项目,意在规避含有美国技术的产品。“南泥湾”项目中的笔记本电脑和智慧屏业务正在加速推进,这两大类产品不包含美国技术。
科普一下,何为南泥湾项目。“南泥湾”寓意艰苦奋斗、自力更生,主要寄托了华为艰苦奋斗,自力更生的生产计划,其目的在于摆脱美国的技术限制,真正的实现困境中自立自强。
从南泥湾项目来看,现阶段主要受益的应该是笔记本电脑业务,预计今明两年将维持持续的高增长。
华为笔记本电脑业务的相关品种:
莱宝高科 、
科森科技 、
春秋电子
禁塑令:时间节点已迫在眉睫,市场必须加速,可降解塑料市场将迎来订单的大幅增长。近些天,机构开始调研、针对一些相关标的也有不同程度的建仓。
相关品种有:
莫高股份 、
仙鹤股份 、
金发科技 、
瑞丰高材 、
彤程新材 。核心的仙鹤股份、莫高股份,昨日划重点提示过
大科技:隔夜利好,全面叫《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,最核心的利好:小于28nm的
芯片 企业10年免税政策。
28nm相关标的如下:
北斗星通、
中芯国际 、
上海电气 、
张江高科 、
东软载波 、
景嘉微 、
紫光国微 、
北京君正 、
全志科技 、
江丰电子 、
上海贝岭 、
长电科技 、
通富微电 、
华天科技 至纯科技 、
鼎龙股份 、
安集科技
中芯国际产业链相关标的如下:
北方华创 、
中微公司 、
沪硅产业 、安集科技、
南大光电 、
雅克科技 、
上海新阳 、江丰电子、
晶瑞股份 、
华特气体 、
江化微 、鼎龙控股、
兆易创新 、
捷捷微电 、至纯科技
在“国内大循环”的大战略下,供应链补短板/核心技术自主可控将成为关键词,芯片、软件信创等自主可控领域仍然是政策重心。
此次芯片/软件新政策进一步体现了“举国体制补科技短板”的决心,国内核心高端芯片、软件企业将中长期受益,但短线是卖点,而不是买点。