华为启动备胎计划 --- 南泥湾项目！（附股）

作者 | 深圳欢乐姐

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昨晚的芯片 免税利好太明牌，今天不适合追涨，参考阿里巴巴 回归A股第一天，买到的都是坑，好的肯定买不到，最后走出来的只有君正集团 一个。而且芯片股大多是大屁股，昨天利好之下今天肯定大多高开，再去接飞刀就没意思了。可以关注一下今天证券时报最新的文章，华为重磅出击，启动南泥湾项目！
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无人之岛任然 - 没有发生的爱情

华为重磅出击！启动“南泥湾项目”，产品“去美化”，鸿蒙或有大动作！

艰难时期，华为启动“南泥湾项目”，寓意艰苦奋斗，自力更生，以规避含有美国技术的产品。8月4日，证券时报·e公司记者在华为心声社区看到，华为“南泥湾项目”、“鸿蒙”正内部紧急招人中，其“急招开发和测试，预计招聘人数充足、审批快”的“挖人”信息广泛发布于华为心声社区各帖内。值得一提的是，南泥湾精神早在几年前，已内化于华为。
另外，心声社区曝光的一份去年3月底任正非在华为消费者业务誓师大会上的一篇讲话稿透露，华为消费者业务销售收入2023年将超过万亿元，2019年其收入不足5000亿元，同时曝光的还有华为消费者业务未来5-10年规划等。

华为启动“南泥湾项目”8月4日上午，有消息称，为应对美国对华为的技术打压，华为如期启动了“备胎”计划。这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。
“南泥湾”大生产运动，即抗日战争时期，军队在南泥湾开展的大规模生产活动，目的在于克服经济困难，实现生产自给，坚持持久抗战。
该报道援引知情人士话语称，华为用“南泥湾”命名的这个项目，意思是“在困境期间，希望实现自给自足”。在这个过程中，笔电（笔记本电脑）、智慧屏和IoT家居智能产品此类“完全不受美国影响的产品，就被纳入‘南泥湾’项目。”
对此，证券时报·e公司记者8月4日迅速致电华为寻求求证，但截至记者发稿，华为方面仍未回应。
有意思的是，证券时报·e公司在华为心声社区看到，“南泥湾”这个词对华为人而言，早已不陌生，心声社区内键入“南泥湾”，多条相关信息映入眼帘。
其中第一条便是学南泥湾精神的帖子。主题为，学“南泥湾精神”，艰苦奋斗，自力更生，打造“好江南”，一手拿枪，一手拿镐；艰苦奋斗，自力更生。该帖发布时间为2020年5月19日。



另外，记者注意到，2020年7月30日，心声社区内有一个名为“吃火锅真幸福”的发帖人，在心声社区多篇帖子后跟贴，具体内容为：西安/深圳CBG智能穿戴运动健康软件部 南泥湾项目鸿蒙，急招开发和测试，有意戳465954， HC充足审批快。

显然这一信息显示，华为确实启动了南泥湾项目，且华为正大力打造鸿蒙系统。


华为鸿蒙近期有大动作？华为启动南泥湾项目之所以备受关注，更重要的信息在于，前述报道指出华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术。另外，今年8月17日，华为夏季新品会，将发布新型笔电等产品。
这似乎在传达这样一个意思，华为今年秋季发布的新型笔记本电脑等产品将实现完全自主，不含美国技术，包括操作系统，换言之其新型笔记本将极有可能使用自有芯片及自有操作系统鸿蒙。
这一猜测并非空穴来风。去年华为智慧屏已主动规避美国技术，采用自主研发的鸿鹄，另外，软件方面，去年华为在发布鸿蒙系统时，就已经确定今年会发布鸿蒙2.0，而且会适配到笔记本电脑。
要做到这一点，其实并非易事。据了解，目前主流笔记本电脑厂商关键芯片都依赖美国英特尔 、AMD、英伟达 等，即使是拥有自家生态的苹果 ，在芯片上也依赖英特尔很久。软件方面，当前笔记本电脑主流操作系统为Windows系统或苹果OS。华为能实现笔记本电脑等产品“去美化”，已走出了消费者业务“去美化”一大步。
有意思的是，种种迹象表明，近期华为鸿蒙方面或有大动作。
第一，8月7日至8月8日，由华为主办的“中国信息化百人会2020年峰会”将在深圳坂田华为基地举办。证券时报·e公司收到的邀请函显示，华为消费者业务CEO余承东、华为公司董事徐文伟等将在大会作主题演讲。另外，此次大会还设置有“鸿蒙OS分论坛”，且鸿蒙分论坛召开时间为8月7日上午，早于主论坛8月7日下午的召开时间，但该鸿蒙分论坛为闭门论坛。再者，本次大会主论坛明确将有“重要发布”：“2035数字议程”。不过具体是何重要发布，相关人员并未透露。

第二，公开消息显示，8月17日，华为夏季新品会，将发布新型笔电等产品。新型笔记本或使用鸿蒙系统，因此有关鸿蒙系统的重要发布应在这次华为秋季新品发布会前公开，即近期公布。
第三，华为一年一度的华为开发者大会时间敲定，将于9月10日至9月12日在东莞松山湖举行。而早在去年华为官宣推出鸿蒙1.0时，华为就明确表示，2020年会推出鸿蒙2.0，2021年华为将推出鸿蒙3.0。
这些概念股要涨？有券商认为，“受益于华为启动南泥湾项目，笔电等产品有望成为重点扩张方向，今明两年销量预计持续大幅增长，可关注金属外壳和触控屏。”有券商报告指出，科森科技 、莱宝高科 和春秋电子 等公司参与笔电产业链。
8月4日，受上述消息刺激，科森科技、莱宝高科涨停、春秋电子大涨6%。




据悉，华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。《科创板日报》记者独家获悉，华为正在加速推进笔电（笔记本电脑）和智慧屏业务，这两大类产品不包含美国技术。8月中旬，华为将发布新款笔电产品。
查阅券商报告获悉，科森科技、莱宝高科和春秋电子等公司参与笔电产业链。其中，科森科技在2019年11月初成为华为笔电金属外壳主力供应商。莱宝高科笔电用触摸屏订单最近5个月持续增长。

莱宝高科：1）笔电用触摸屏订2月以来单逐月增长，目前订单需求旺盛，产能利用率高。笔电行业一方面受疫情驱动，增长较好，另一方面受益于触控屏渗透率提升，公司作为业内第一大，持续受益！2）积极布局车载触摸屏，成长空间数百亿元。车载触摸屏收入近3年每年呈数倍增长，市场空间数百亿，目前已供德赛西威 、等厂商。

科森科技：
1）19年11月切入华为笔电金属外壳，并且是主力供应商，今明年有望贡献绝对增量收入。2）A客户，19年下半年iPhone不锈钢中框份额提升，已经成为apple pencil金属件、iPhone SE2铝中框核心供应商，并且延伸至Macbook、iPad产品中，大客户多品类全面开花。3）股权激励目标激进，解锁要求20-22年净利润不低于2/3/4亿元，或收入不低于30/40/50亿元，彰显公司对未来成长信心。

春秋电子：公司具备产能释放+ 份额提升+ ASP提升成长逻辑：1）从19Q3开始，公司IPO项目释放，可转债一期将于20年逐步贡献产能，二期可转债项目已经投入准备，可承接行业高增长需求；2）原有客户以联想等为主，积极开拓戴尔、惠普 、华为等，预计今年有较大突破，目标在业内份额提升数倍；3）原有产品以塑胶件为主，未来两年目标金属件占比提升至5成以上，价值量翻倍。
最后来总结一下华为南泥湾项目为什么必须成功？
最近华为内部的一篇讲话信息量巨大：“华为去年的回应是有备胎，今年美方的行动就是打击备胎。但是请大家放心，研发在加班加点的投入，不但可以保证主力产品的持续供应，而且也开拓了南泥湾的机会，渴望使我们的业务规模，持续稳定。”
美国和华为的这场科技争夺真的是针锋相对，华为出了备胎计划，美国就启用新的限制令打击华为备胎，华为备胎被打就启动“南泥湾”计划，看来这场大戏还会继续唱下去，恐怕一时半会儿还不会结束，未来几年注定好戏连台。
华为研发怎么加班加点我们先不谈，我们想问的是到底什么是华为的“南泥湾”计划？历史上的南泥湾给我们的最深刻印象，除了那首人人都会唱的歌以外，就是这句话：自己动手丰衣足食。
简单来说就是自己缺什么就自己动手做什么，那么现在华为缺什么？华为缺的主要就是芯片设计EDA软件、5纳米制程光刻机、5纳米成套芯片生产线，这些东西依靠国内产业链，短期内都没有办法提供给华为使用，所以华为这次怕是下定决心要自己来做了。所以前段时间爆出来的某些厂家投诉说专家都跑到华为去了，恐怕不是空穴来风。
而且讲话中还提到“开拓了南泥湾的机会”，为什么说这是机会？因为一旦华为做成了这几件事情，不仅可以保证华为目前的业务可以更好地开展，而且可以使华为增加几块相当赚钱的新业务，而且是前景非常好的产业，所以，华为已经把这几块本来的卡脖子技术，当成机遇来对待了。
当然，这几项技术目前来看，没有一块是好突破的，全都需要大量的人才、资金和时间投入，而且就算投入了，也未必能够得到想要的结果。但对华为来说已经没有退路，只能勇往直前了。