幽兰行天下：8月3日淘金早参

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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡上涨0.71%，深市几大指数均涨逾1%，创业板指 领涨。医药 医疗、券商、化工、食品和有色等板块涨幅居前，工程机械、煤炭、银行、石油和酿酒等趋弱。消费电子+苹果 +OLED+芯片 +软件等科技、疫苗产业链、字节跳动、水产概念等领涨题材、种业+猪肉、北斗导航+军工、免税、光伏和近端次新概念等分化严重。个股以上涨居多，涨停板120个，其中一字板12个，涨停被砸个股33个。无跌停板，大跌4%以上个股35个。

市场呈现出阳包阴的反弹走势，但过程是上蹿下跳的波澜曲折，早盘是大涨后再大跳水，午后再震荡攀升但也未完全收复早盘失地。权重只有券商小有表现，拉的是几个小券商，就说明起到的只是搭台的作用。主角是热点题材，且资金不再局限于抱团医药医疗股，而是再寻求新的出来。科技股和字节跳动概念就是新亮点，他们要么是调整充分的热点要么是超跌的前期人气题材，说明资金在酝酿高低切换。新的大容量的板块出来，炒久了的医药医疗就会分化，互相争抢资金就会加大盘面的波动，明天就是医药医疗和科技股争抢领涨地位而混战的时刻，相比较而医药医疗是涨久了后的短线情绪扰动，科技股则是调整充分后再起的后发潜力。科技股不局限于消费电子，还有芯片、软件和数字货币等。盘面高位股已经有情绪高潮的意思，加之低位热点纷纷崛起，就得提防盘面情绪波动加剧，尤其是高位人气股一旦出现巨震的话会影响很多票，半强不弱的中间段个股最容易被误伤，太高位的票要看打砸后的人气，低位起势的则相对稳当点但节奏会比较快。

大盘放量反弹，其实那量是早盘跳水出来的，午后反弹修复并没量。欠量就仍是震荡市，其实近期就是反弹回踩反弹的来回折腾的基调，不光是日线哪怕是每天的分时多数时候也是那样。震荡市就主要是先跌后涨还是先涨后跌的节奏应对而非大方向的问题，大方向暂且还会是下有抵抗而持续反弹会乏力的箱体震荡。指数看头不大，反弹未结束但波动可能依然剧烈，重在震荡折腾中的结构性机会。个股机会是伴随着市场情绪而增减的，短线情绪高昂后机会反而会下降，而有回踩降温的话更可能增加低吸的机会，操作上就要尽量先于情绪一步而为。很多票都是跌了涨、涨了跌的，晚一步差别就很大。明天机会更得侧重于回踩或大分歧后低吸，再盲目追涨得提防大面出现，周五那样的上蹿下跳已经是追涨的警训。

二、盘中主要热点题材
1、 医药医疗
医药：四环生物、景峰医药、华神科技 、神奇制药 、莱美药业
医药+西藏：奇正藏药、卫信康 、易明医药
动物疫苗：海利生物 、瑞普生物
疫苗注射器：万邦德 、阳普医疗 、康德莱 、三鑫医疗
新冠疫苗：西藏药业 、沃森生物
疫苗装备：泰林生物 、楚天科技
疫苗冷链：英特集团 、澳柯玛
疫苗瓶：正川股份、浩物股份
药品包装材料：阿科力
医疗包装纸：仙鹤股份
医疗检测：昌红科技
血制品：博晖创新
疫苗溯源：易联众
医疗：创新医疗
点评：板块持续强势，但分化也已经在持续开启。最强的是疫苗产业链，疫苗外的医药股的节奏更快些且有高低切换迹象。板块因为趋势股多，且外围疫情还很明显，反复活跃的基调就还会持续，但短线尤其是那些持续大涨的票得注意节奏了。低位股已经补涨，而高位的却有情绪高潮的意思，那是分化加剧的前兆，加之其他板块争抢资金，这样过后板块随时得提防出现剧烈波动，再盲目接力得慎重点，来次明显的分化分歧后才好把握些。疫苗产业链从疫苗、疫苗瓶、制药设备到注射器都炒一遍了，疫苗出来起码还得几个月，却连最后一步的注射器都用上了，意味着没什么挖掘的潜力了，而已经炒了的不可能持续炒几个月等到疫苗出来，短线淘汰赛即将出现。像冷链和注射器等挖掘出来的分支本就是情绪性短炒的模式，成于情绪也会终于情绪。趋势票相对会好一点，但短线也得注意高低切换。

2、 字节跳动
字节跳动：宣亚国际、省广集团、佳云科技 、引力传媒 、广博股份 、环球印务 、中文在线 、天龙集团 、天创时尚
游戏+字节跳动：美盛文化 、凯撒文化
点评：早盘有个别股跟随游戏股而表现，大多数个股则是在字节跳动上市的消息刺激下尾盘脉冲而起。上市只是短暂的情绪刺激，毕竟并没进一步的具体消息。周末美国的禁令则是利空，那也是老美各方面搞事不停歇的信号，尤其是利空海外代理商，然而带动板块的却是那类个股，这都会影响板块持续。老美打压的新闻是有热度，但若把利空当成利好炒就容易出问题，很多票本就是超跌反弹，暂且再起一波可能性小，只能看能否走出个别股出来。

3、 消费电子
消费电子：传艺科技、顺络电子 、领益智造、信维通信
业绩+苹果：环旭电子 、赛腾股份
无线耳机：国立科技
智能手表：飞亚达
点评：高通 与华为达成长期专利授权协议及美国几大科技龙头财报亮眼的消息刺激下大涨，盘后苹果业绩大超预期而致股价暴涨，明天还能刺激下板块。这个板块也是调整已久，可谓调整出来的机会，在科技股新起的时间节点能表现下，只是需要注意的是资金抱团蓝筹类个股的氛围比小票更强，如高开就会影响追涨氛围。

4、 新能源
风电：节能风电 、嘉泽新能 、宁波东力 、双一科技
光伏：太阳能 、鄂尔多斯、林洋能源、北玻股份

5、 水产：中水渔业 、国联水产 、大湖股份、开创国际
6、 券商：华林证券 、锦龙股份、财通证券 、哈高科
7、 其他
芯片：经纬辉开、东软载波 、北方华创
蚂蚁金服：君正集团 、南威软件
跨境电商：星徽精密、焦点科技
西藏本地：西藏旅游 、高争民爆
免税店：海汽集团、鄂武商A
东莞本地+参股券商：东莞控股
东莞本地+3D打印：银禧科技
东莞本地+新材料：国立科技
业绩：南京公用、乐歌股份
环保：中环装备 、农尚环境
黄金：华钰矿业 、豫光金铅
参股光启技术 ：鹏欣资源
超材料+军工：光启技术
业绩+特斯拉：宏发股份
杀菌机器人 ：中亚股份
股权变更：鼎捷软件
月桂二酸：新日股份
对外合作：翠微股份
开板新股：科思股份
智能制造：海天精工
数据中心：城地股份
金融 科技：古鳌科技
Mini LED：华灿光电
金刚线：三超新材
聚丙烯：茂化实华
阻燃剂：万盛股份
小金属：东方锆业
钢结构：鸿路钢构
智慧社区：安居宝
网红经济：万里马
化妆品：拉芳家化
国六：龙蟠科技
水利：龙泉股份
零售：居然之家
精装修：柯利达
轨交：天铁股份
RCS：彩讯股份
PVC：天原集团
NMN：金达威

三、游资和机构龙虎榜
七彩化学（300758）：四机构买1.07亿
山东海化（000822）：一机构买1845万
重药控股（000950）：一机构买1172万
湘佳股份（002982）：一机构买1057万
东安动力（600178）：一机构买1360万
传艺科技（002866）：三个交易日四机构买8237万
中亚股份（300512）：三个交易日二机构买5517万
康华生物（300841）：二机构买2.00亿，一机构卖2421万
北方华创（002371）：四机构买5.39亿，二机构卖4845万
鼎捷软件（300378）：三个交易日二机构买1.11亿，一机构卖4803万
林洋能源（601222）：三个交易日四机构买3.11亿，二机构卖6435万
宣亚国际（300612）：三个交易日二机构买3484万，一机构卖2505万
省广集团（002400）：国君南京太平南路及招商深圳后海游资封板，一机构买2011万
鄂尔多斯（600295）：华泰无锡金融一街及中信慈溪慈甬路游资封板，一机构买1119万
凯撒文化（002425）：国君成都北一环路及国盛南昌金融大街游资封板，一机构买2713万
景峰医药（000908）：上海杭州登云路游资封板，一机构买880万，一机构卖929万
信维通信（300136）：国海江苏路游资封板，一机构买1.43亿，二机构卖1.21亿
星徽精密（300464）：国信深圳振华路游资封板，二机构买5120万，一机构卖1701万
领益智造（002600）：东方上海银城中路游资封板，一机构买8131万，一机构卖3268万
瑞普生物（300119）：华泰北京东 三环北路及国君南京太平南路游资封板，三机构卖9577万
海汽集团（603069）：兴业陕西分公司及华泰深圳益田路游资封板，一机构卖3086万
鄂武商A（000501）：华泰上海江宁路及兴业成都航空路游资封板，一机构卖1.05亿
奇正藏药（002287）：国君南京太平南路及招商深圳工业三路游资封板
易明医药（002826）：招商北京安外大街及中建投佛山南海城游资封板
南京公用（000421）：光大宁波解放南路及华鑫上海分公司游资封板
四环生物（000518）：华泰太原体育路及上海苏州干将西路游资封板
锦龙股份（000712）：西南深圳滨河大道及海通北京南大街游资封板
经纬辉开（300120）：东兴上海肇嘉浜路及广发上海东方路游资封板
沃森生物（300142）：光大北京金融大街及广发上海东方路游资封板
正川股份（603976）：长江上海东明路及华泰杭州解放东路游资封板
科思股份（300856）：长城如皋海阳路及东海宁波达升路游资封板
大湖股份（600257）：华鑫杭州城星路及申万上海余姚路游资封板
金达威（002626）：中信上海溧阳路及华泰太原体育路游资封板
仙鹤股份（603733）：华泰总部及华泰扬州文昌中路游资封板

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