001696宗申动力:合理市值210亿的无人机龙头,且增程式发动力对标东安动力
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001696宗申动力:年化利润7亿,按照春风动力 的30pe估值,合理市值210亿,且是无人机发动机供应商,且对标东安动力。
1. 公司上半年净利润3-3.5亿,航空发动机、新能源 等新兴业务稳步增长。公司航空发动机主要用于军用无人机领域,并且持股16%航天神州飞行器公司,是彩虹系列的生产商。彩虹无人机销售已经创历史记录。
2. 另外一部分业务是摩托车发动机制造业务,与屡创新高的春风动力,以及钱江摩托 同样作为以摩托车发动机的公司相比,较为低估。
3. 宗申动力的发动机业务,与东安动力的汽车发动机对标。宗申动力子公司—宗申新能源 公司已经完成了在增程器产品或的布局。且两者名字都带有动力,具有较强补涨需求。
4. 预计今年年化净利润7亿,按照机构给春风动力20年的30PE估值,合理市值210亿,还有130%空间。部分无人机业务若按照军用无人机企业来估值,PE会更高,向上空间更大。