LOL：07.07每日复盘+行业逻辑想法_lol123

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以下观点不构成任何投资意见，仅为自己的收盘成长记录

这个行情能说点啥只能是后面全力拥抱了，就一点量已经放起来了，第二点辨识度，目前只有辨识度，其他的都不行了。

昨天的观点比较鲜明了，就是先干量，在干辨识度，指数横盘时候，再干成长股，今天上来中信就是继续两百亿，几个券商一字开，下午中信开板，银行上光大银行这些封板，整体来讲指数超级牛了已经，剩下的就是继续搞好节奏，关于券商的观点还是昨天的那几个，这个位置更倾向中信，百亿资金的战场唯一选择应该是。

第二个题材，题材上面还是免税和跨境电商，这两个都是有想象力的品种，先于指数拔起来板块，必然要高于市场均值品种。

另外免税和跨境电商有两个大逻辑，一个是外循环一个是内循环，自己理解，解决了老美总是喊我们占他们便宜，对国内还能拉动经济，所以这俩板块高度都比较有想象力，有个大逻辑在，中免目前已经看到了4500 亿到 5000 亿，王府井核心人气龙头了，其他的之前说的百联周末扩散了好像上来就一子，另外格力地产这个说是在海南开店了，另外就是海南本地了，数据很吊应该是，海汽和凯撒旅游。

跨境电商这点行业渗透率上来，同比去年增长了35以上，这个行业所以空间很大。
星徽精密龙头了，五月份数据某一项全球第三了，利润的想象力也提高了，其他的华凯创意，这个三个亿利润好像野很便宜，天泽信息也很便宜，跨境通这些板块的都十几倍估值，算是最便宜的板块了。

成长，成长这一块还比较早了，毕竟券商还没有分歧，也没有调整更没有反包，所以短期成长会稍弱一些，金融的行情应该是远没有走完，至少权重震荡，投机的几个也得反复下，所以成长还是要等一等。

辨识度这一下，已经起来了，包括沪硅产业，星徽精密、王府井这些，二波的凯撒文化。以及券商的几个。

另外就是行业龙头，这个只能是配置来算了，宁德，隆基股份，消费电子我选个欧非吧，半导体紫光国微业绩好，算了这个位置，说啥已经没有用了，干吧，拥抱a股等的这么久的牛市了，至少俩月内量都会持续放大或者维持了。

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