股市要参资讯预览（2020-07-06）
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今日导读>中芯国际确定发行价、大基金等实力机构参与认购>转融通保证金提取限制放宽、券商资金运用更高效>6月份家电销量大幅改善、机构看好行业量价拐点>海默科技实控人将变为甘肃国资、上汽集团拟回购
上证聚焦○中芯国际确定发行价、大基金等实力机构参与认购------5日晚间，中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格27.46元/股。在超额配售选择权全额行使的情况下，预计募集资金总额将达532.3亿元。本次发行战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元，新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元，青岛聚源芯星股权投资合伙企业获22.24亿元。分析人士认为，在资本的支持下，中芯国际所代表的中国半导体产业将有望实现产能规模释放，获得高速发展。A股公司中，江丰电子（ 300666 ）+0.95%、上海新阳（ 300236 ）+3.14%、全志科技（ 300458 ）+2.93%等均通过聚源芯星基金间接参与中芯国际本次战略配售。
上证精选○7月3日，北向资金净买入131.94亿元，连续两日超百亿。近期北向资金买入风格出现一定变化，科技和周期接棒消费板块。○证监会发布实施科创板再融资办法，“小额快速”适用简易程序6天可完成审核注册，增发价不再打九五折。○央行等四部门发布《标准化债权类资产认定规则》，明确了标债资产的认定路径，有利于提升市场直接融资比重。○银保监会等四部门联合印发通知，要求进一步扩大扶贫小额信贷支持对象，对受疫情影响还款困难的延长还款期限。○上半年全国铁路固定资产投资完成3258亿元，同比增长1.2%，在超额完成投资计划的同时，补上了一季度投资的亏欠。
产业情报○转融通保证金提取限制放宽、券商资金运用更高效------证金公司3日修改相关业务规则，取消转融通保证金提取比例限制。业内人士解释称，保证金比例档次一般为20%，此前在保证金比例超过100%时券商才能提取，现在超过20%就能提取，提高了券商资金使用效率。刚刚过去的五个交易日里，沪市两融余额分别增加40亿、60亿、60亿、65亿、72亿元，呈现加速增长。国信证券计算机行业研究团队认为，市场成交向好有望增加金融机构的收入，带动它们在IT方面增加投入。未来新三板交易规则的变化、创业板注册制改革、海外机构在国内获得金融牌照等事件都有望给金融IT公司带来增量业务，涉及长亮科技（ 300348 ）+2.71%、宇信科技（ 300674 ）+3.66%、恒生电子（ 600570 ）+1.63%等。
○6月份家电销量大幅改善、机构看好行业量价拐点------据机构调研，6月份家电行业景气持续改善，行业需求韧性显露无疑。长江证券家电研究团队预计，下半年在低库存、低基数及竣工周期保障下，行业销量将重回稳增长通道。另外，空调新国标落地，行业均价止跌回升在即，叠加成本端有利环境，行业业绩有望实现两位数增速，基本面反转趋势确定。此前在5月份，整体家电市场继续复苏，市场规模1429亿元，同比下滑3.4%，降幅进一步收窄。银河证券认为，疫情对家电国内市场的影响已逐步缓解，房地产竣工的回暖也有助于需求反弹，下半年内需将大概率改善，白电龙头企业业绩修复确定性强。老板电器（ 002508 ）+2.75%精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售；华帝股份（ 002035 ）+2.02%拥有“华帝”“百得”“华帝家居”三大自主品牌；格力电器（ 000651 ）+0.40%是空调行业龙头。
公告解读○海默科技实控人拟变更为甘肃省国资委------海默科技（ 300084 ）0.00%控股股东窦剑文方面拟将所持1923.83万股股票（占总股本5%）转让给甘肃国开投。同时，窦剑文等还将其合计持有的5406.17万股股份（占总股本14.05%）对应的表决权委托给甘肃国开投，完成后，后者成为公司控股股东，甘肃省国资委将成为实控人。
○上汽集团拟回购股份------上汽集团（ 600104 ）+4.42%拟回购5842万股至1.17亿股，回购价不超过25.97元/股，拟回购资金总额不超过30.3亿元。
○宏达电子拟投建5G电子元器件生产基地------宏达电子（ 300726 ）+1.14%拟与株洲高新区管委会签订合同，在株洲高新区天易科技城投资建设5G电子元器件生产基地项目，总投资不少于15亿元，其中固定资产投资不少于9亿元。
○中国核电拟定增募资加码主业------中国核电（ 601985 ）+2.61%拟定增募资不超过76亿元，用于福建漳州核电厂1、2号机组项目和补充流动资金。中核集团拟认购不低于5亿元，不高于15亿元；中核新兴产业基金拟认购不低于2.9亿元，不高于3亿元。
财报快递○昊志机电等上半年业绩预增------昊志机电（ 300503 ）+1.73%预增4.21倍至4.62倍，因配合研发口罩机，超声波焊接系统放量。理邦仪器（ 300206 ）+3.00%预增4.65倍至4.8倍，因销售额快速增长，同时经营效率提升，毛利率提升。恒润股份（ 603985 ）0.00%预增1.55倍至2.02倍。因产销规模同比进一步扩大，并且资金使用效率显著提高，整体营运成本下降。冠昊生物（ 300238 ）+0.17%预增1.9倍至2.1倍，因管理费用明显下降。百润股份（ 002568 ）-0.29%预增50%至60%，因预调鸡尾酒业务产品销售情况良好。利尔化学（ 002258 ）-4.18%预增57%至63%，因部分产品的销售数量增加及销售价格上涨。
资金观潮○机构席位买入紫光国微------7月3日交易公开信息显示，紫光国微（ 002049 ）+10.00%当日获3机构席合计买入5.38亿元，深股通专用席位净买入7.89亿元。连续三日情况来看，4机构席位合计净买入14.32亿元，没有机构席位居卖出前五。东兴证券认为，随着国密算法的应用渗透率逐步提升，紫光国微在国内的市场份额会进一步扩大。此外公司进行垂直整合，巩固安全芯片业务能力，也为拓展海外业务做好了准备。在特种IC领域，需求恢复超预期。
交易闹铃○四只新股及一只可转债6日申购------同庆楼（707108）发行价16.7元，申购上限2万股，主营餐饮服务。交大思诺（300851）发行价28.69元，申购上限8500股，主营列车运行控制系统关键设备。科创板新股孚能科技（787567）发行价15.9元，对应扣非后摊薄市盈率1737.49倍，申购上限2.95万股，主营新能源车 动力电池。科创板新股山大地纬（787579）发行价8.12元，对应扣非后摊薄市盈率46.49倍，申购上限7500股，主营智慧医疗软件。宁建转债申购代码783789，正股宁波建工的最新股价高于转股价。
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今日导读○中国经济快速回暖拉动需求、BDI指数短线暴涨近4倍○电子废弃物成世界增长最快生活垃圾、回收价值显著○医用耗材带量采购加速推进、促进行业集中度的提升
中证头条中国经济快速回暖拉动需求、BDI指数短线暴涨近4倍----------------波罗的海干散货运价指数（BDI）周五涨71点，涨幅3.9%，报1894点，为2019年10月中期以来最高水平。该指数本周累涨8.3%且已连涨7周。6月以来，BDI指数可谓一路狂飙，6月17日单日大涨18.22%，6月18日再度大涨22.55%。6月19日，BDI指数报收1555点，在这一周里，BDI指数从6月15日的973点增至1555点，单周涨幅近6成。6月26日，BDI报1749点，较月初上涨236%，再创本年新高。从5月14日393点的地位算起，BDI指数在不到两个月的时间里大涨382%。点评：波罗的海干散货指数是全球经济的晴雨表，反映着世界几条主要航线的即期运费变化。其主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等粮食及原材料的运输，与经济的景气程度密切相关。业内专家分析称，二季度以来，中国经济快速回暖，随着中国复产复工加快，企业开始补充库存，基础设施投资的支出开始增加，由此导致国内对铁矿石需求大增，带动中大型散货船日租金大涨。中远海特（ 600428 ）+5.06%主营远洋及沿海货物运输，是中远集团杂货运输业务的旗舰。招商轮船（ 601872 ）+3.35%招商局旗下的航运主体企业，是我国从事原油运输、干散货运输、LNG运输的大型龙头企业。
中证聚焦电子废弃物成世界增长最快生活垃圾、回收利用价值显著----------------近期发布的联合国《2020年全球电子废弃物监测》报告显示，2019年全球产生了创纪录的5360万吨电子废弃物，短短5年内增长21％。报告预测，到2030年全球电子废弃物将达7400万吨，16年间几乎翻一番。这使得电子废弃物成为世界上增长最快的生活垃圾。点评：电子废弃物是污染源，更是宝贵资源。电子废弃物中含有大量的铁、铜、铝、稀贵金属、塑料以及玻璃等资源，回收利用价值显著。以废手机为例，我国智能手机中，金的含量达到280 克/吨，银的含量达到2000 克/吨，分别相当于原矿的60 倍与13 倍以上，是真正的城市精矿。电子废弃物循环利用已提升国家战略层面。我国每年的资源消耗量已达100亿吨，占全球30%以上,超过美国4 倍，资源紧缺和环境污染已成为制约我国社会经济健康稳定发展的瓶颈。目前，我国已把电子废弃物等废弃资源的循环利用提升到国家战略高度，并制定了一系列指导方针及策。A股相关概念股主要有格林美（ 002340 ）+1.40%、启迪环境（ 000826 ）+1.30%等。
要闻精选○证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，精简优化再融资发行条件。○深交所发布《创业板首次公开发行股票发行与上市指南》。○证金公司：取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。○央行等发布《标准化债权类资产认定规则》。○据长江水利委员会7月4日消息，长江水旱灾害防御四级应急响应提升至三级。○交易所数据显示，本周前4个交易日，沪深两市融资余额实现四连增，累计增长444.89亿元。历史经验显示，目前融资余额增速显露牛市特征。○7月3日，农业农村部召开全国草地贪夜蛾防控推进落实视频会议，部署草地贪夜蛾防控工作。○7月5日，北京举行疫情防控第142场例行新闻发布会，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍，自6月11日新发地批发市场发生聚集性疫情以来，北京治愈出院10例，有7名以中医治疗为主。
产经透视医用耗材带量采购加速推进、促进行业集中度的提升----------------多地医用耗材带量采购陆续推进。近日，福建省医保局发布《关于公示福建省医用耗材集中带量采购拟中选结果的通知》，公示人工关节、留置针、超声刀、镇痛泵四大类耗材的带量采购拟中选结果。此前，山西、浙江等多个省市高值耗材带量采购方案也已陆续落地。业内人士认为，医保谈判和带量采购短期内将对相关医用耗材的价格产生一定影响，但终端价格的下降有望进一步提升产品的市场渗透率，同时加速优质低价的国产耗材对同类进口产品的替代，促进行业集中度的提升，建议关注国产化率较低、竞争格局较好的细分医用耗材赛道的头部公司，如健帆生物（ 300529 ）+1.14%、爱朋医疗（ 300753 ）+0.05%、正海生物（ 300653 ）+4.12%等。
公司动向海默科技控制权拟变更----------------海默科技（ 300084 ）0.00%公告，公司控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚拟将5%公司股份转让给甘肃国开投资有限公司，同时拟将5406.17万股股份（占公司总股本的14.05%）对应的表决权委托给国开投公司。相关事项完成后，公司的控股股东将由窦剑文变更为国开投公司。除本次交易外，公司拟向本次受让方非公开发行股票事宜正在筹划论证中。
中信证券（ 600030 ）+10.02%：中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案。中迪投资（ 000609 ）-0.33%控股股东的股东进行股权转让，实控人变更为刘军臣。聆达股份（ 300125 ）+3.46%实控人将变更为王正育。新黄浦（ 600638 ）0.00%：博泰城鑫拟受让中崇投资方面所持公司股份，交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。中芯国际（688981）确定发行价格为27.46元/股，战略配售金额242.61亿元，大基金二期获35亿元。鼎捷软件（ 300378 ）-0.78%：工业富联5.6亿元收购公司15.19%股份。中联重科（ 000157 ）+0.70%拟定增募资66亿元，引入太平人寿等四名战略投资者。宏达电子（ 300726 ）+1.14%拟投建5G电子元器件生产基地，总投资不少于15亿元。昊志机电（ 300503 ）+1.73%上半年净利预增逾4倍。神州泰岳（ 300002 ）+0.32%上半年预盈7800万元至1.01亿元，同比扭亏。天邦股份（ 002124 ）+5.34%上半年净利润预计为14.8亿元-15.8亿元，同比大幅扭亏。江铃汽车（ 000550 ）+5.32%上半年净利润预增252%。恒润股份（ 603985 ）0.00%上半年净利润预增155%-202%。沪硅产业（ 688126 ）-3.41%、汇顶科技（ 603160 ）+1.42%、韦尔股份（ 603501 ）-2.95%、中微公司（ 688012 ）-0.08%、澜起科技（ 688008 ）+0.58%、XD安集科（ 688019 ）+0.28%、上海新阳（ 300236 ）+3.14%、江丰电子（ 300666 ）+0.95%、全志科技（ 300458 ）+2.93%等参与发起设立的专项股权投资基金，作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票，获配22.24亿元。
资金观潮7月3日主力资金抢筹3股、净买入金额均逾4亿元----------------在7月3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超4亿元，分别是紫光国微（ 002049 ）+10.00%，净买入额11.89亿元；乐普医疗（ 300003 ）+10.01%，净买入额4.43亿元；中泰证券（ 600918 ）+10.04%，净买入额4.32亿元。◆紫光国微第一大买入席位为深股通专用，买入额高达9.25亿元。另外还有三家机构席位和光大证券北京金融大街证券营业部，买入额均在1亿元以上。○北向资金7月3日净流入131.94亿元。招商银行获净买入9.60亿，紫光国微获净买入7.89亿，平安银行获净买入7.59亿，中国平安获净买入6.40亿。
新股申购○交大思诺：申购代码300851，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格28.69元，公司主营轨道交通列车运行控制系统关键设备。○同庆楼：申购代码707108，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格16.70元，公司主营餐饮。○孚能科技：申购代码787567，顶格申购需配市值29.50万元，申购上限2.95万股，申购价格15.90元，公司主营新能源汽车动力电池系统。○山大地纬：申购代码787579，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格8.12元，公司主营软件开发。
一周回顾○7月2日中证头条“长江一号洪峰近期形成 重大水利工程建设将加快”，重点推荐标的青龙管业次日涨停；6月28日中证聚焦“腾讯智慧出行推三大新品 车联系统即将量产上市”，无人驾驶板块次日大涨，重点推荐标的华阳集团盘中冲高8.20%。
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资讯导读>下半年值得关注的一类个股（三)>南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期>特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益>皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合>杰普特：大客户创新望驱动公司Q2业绩迎来拐点
主编视角>下半年值得关注的一类个股（三）------?过去一周，A股牛市呼声高涨，仿佛又到了“买入即赚”之时。但统计显示，过去一周涨幅跑输上证指数的个股超过2800只（占比约74%），涨幅超过20%的仅84只（占比约2.2%）。获取市场平均收益都并非易事，更不用说超额收益。因此，普通投资者要么放弃个股转投指数基金（获取市场平均收益），要么就需要更有效的精选个股（博取超额收益）。炒股本质是博弈，与机构投资者PK中，普通投资者如能在价格、持股时间等方面占优，值博率随之提高。本期栏目主要针对下半年精选个股提供一种思路。该类个股有三大特征：一是2月定增新规后完成增发，限售期6个月（下半年解禁）；二是现价低于增发价；三是有大型机构投资者参与。普通投资者买入该类个股，优势体现在：一是成本低于机构投资者；二是无限售期，可及时止盈止损（机构投资者锁定6个月）；三是无资金门槛（目前定增参与门槛千万以上）。上述组合实质是解决了普通投资者选股最基本问题：买什么股、什么价格买（低于定增价），持股多久（6个月内）。如果能结合公司基本面进行优中选优，辅以严格的止盈止损和仓位管理，盈利可能性将进一步提高。目前符合条件个股中，较定增价上涨最高的是建设机械（105%），最低的是日海智能（3%）和华宏科技（2%）。
今日头条>南方降水致生猪产能损失、猪周期高盈利持续时间或超预期------据我的农产品网数据跟踪，7月3日生猪外三元均价为36.46元/公斤，价格较前一日上涨了0.1元/公斤；较上周上涨了1.81元/公斤，涨幅为5.21%；较上月上涨4.91元/公斤，环比上涨了15.56%。近日南方的确降水量大，生猪调运难度增加。据涌益咨询报告，华南地区受雨季强降水影响，能繁母猪产能再度下滑，月度环比下降3.87%，西南月度环比下降3.04%。若七月份降水持续， 南方生猪产能或进一步减少。当前7-8月适重猪供应偏少，市场正处于断档期，猪价上涨得到一定支撑，短期来看猪价依旧高位偏强运行。天风证券预计，猪周期高盈利持续时间或超预期。一方面由于5月份随着国内现货猪价下跌，贸易商多赔钱；另一方面国外受冠影响，部分工厂停工；我国 6-7 月份猪肉进口订单减少；此外，从库存来看，目前国内屠宰企业内部库存总计约30-40万吨。 国内供给或持续偏紧，三季度猪价预计继续上行，有望达到40元/公斤高位。长期来看，疫情和行业监管有望加速行业产能向头部企业集中。可关注，盈利有望持续增长的龙头猪企牧原股份（ 002714 ）+1.58%；及出栏量高增长，盈利改善空间大，预期差大的正邦科技（ 002157 ）+2.90%。
投资聚焦>特斯拉向LG化学增加订单、产业链公司望受益------国外媒体报道，知情人士称，由于需求增加，特斯拉向LG化学（LG Chem）增加了订单，LG化学拟在韩国为其生产电池。知情人士称，特斯拉电动汽车销售状况很好，特斯拉不仅要求LG化学，还要求其它供应商加大供应。另外一名知情人士表示，LG化学将转化其在韩国的一些生产线，帮特斯拉生产电池。此前，LG化学南京的工厂已经在为特斯拉生产电池。特斯拉周四公布，该公司第二季度生产了超过82,000辆电动汽车，并交付了约90,650辆，超出市场预期。分析表示，国内补贴政策的落地及新车型的陆续推出有望刺激新能源汽车需求；海外利好政策持续加码，新能源车销量有望快速复苏。特斯拉美国Fremont工厂逐步复工，海外ModelY量产进程顺利；国产Model3降价有望进一步刺激销量，特斯拉全球销量有望维持高增长，并将有效拉动动力电池产业链需求。星源材质（ 300568 ）+3.92%锂电隔膜销量位居行业前列，干法与湿法技术路线并重，公司客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代等国内外知名锂离子电池厂商。诺德股份（ 600110 ）-0.59%在国内铜箔市场占有率超35%，国际市场占有率超过20%，公司与LG化学、宁德时代、比亚迪、SKI等知名电池厂商建立了稳定的合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。
独家参考>皇氏集团：臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合------皇氏集团（( 002329 )）持股20%的浙江臻品悦动网络科技旗下拥有跨境进口电商平台“优盒网”，并已开设跨境极速免税店67家，拥有社区及银行网点专柜近1800个，建立跨境仓储物流服务团队，24小时海关免检放行进口(宁波口岸仅一家)，获跨境自营仓资质(宁波口岸仅两家)。公司在互动易表示，目前臻品悦动主营业务已从跨境进口自营B2C平台优盒网转型至跨境进口B2B模式，臻品线下免税店属于跨境贸易与实体店的结合，门店展示，线下扫码购买，跨境仓发货，目前发展情况良好。臻品悦动官网显示，公司经营品类涵盖进口母婴、家居日用、美妆个护等多个品类，供应链范围涵盖日韩、澳洲、加拿大、新西兰等国家,主营渠道包括优盒网、优盒—极速免税店等，已实现购买用户50万。其中优盒网为公司联合银联商务有限公司围绕保税区的资源优势打造的跨境进口电商平台，上线了全球最受热捧的海外商品,消费者能够借助平台极速购买到跨境免税商品。
>杰普特：大客户创新望驱动公司Q2业绩迎来拐点------杰普特（ 688025 ）+9.13%是国内首家商用 MOPA 脉冲光纤激光器的生产制造商，公司持续快速扩张，激光器/智能设备双支柱业已形成。一季度来自大客户的订单同比大幅增加，激光/光学智能装备获订单额2.24亿元，约为去年同期订单额的41倍，其中包含苹果公司折合人民币约1.51亿元的订单额。2020 年苹果公司将dTOF引入iPad，开启dTOF 消费级应用时代，未来dTOF有望被引入手机端以及更多的AR设备。公司的VCSEL激光模组检测系统用于智能手机3Dsensing人脸识别等模组的功能性检测以及手机面板玻璃模组检测，2019 年成功量产、打入智能手机产业链并贡献收入。随着dTOF模组应用打开，公司VCSEL激光模组检测系统销售额和利润创造能力将有望迎来大幅提升。公司产品具备国际竞争优势，受大客户创新驱动，二季度公司业绩拐点可期。此外，杰普特在中低功率激光产业领域已打破巨头垄断。高功率是工业 4.0 的重要基础之一，市场前景广阔，长期成长性强，杰普特激光器设计能力突出，功率指标业界领先且有望继续实现突破。预计未来高功率激光器在公司产品结构中占比将持续提升，及更高价值量的智能装备实现放量，公司盈利能力或将迎来更大上升空间。
财经要闻>发改委、市场监管总局：各地天然气输配价格准许收益率不超过7% 地方可结合实际适当降低。>央行：8月3日起施行标准化债权类资产认定规则。>证金公司：取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。>证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》。>7月9日，国家统计局将公布中国6月CPI和PPI数据。>截至北京时间7月5日，全球累计确诊病例1127.95万例，累计死亡人数53.11万例。>中芯国际战略配售金额242.61亿元，大基金二期获35亿元。
公告淘金天邦股份（ 002124 ）+5.34%预计上半年净利润为14.8亿元-15.8亿元，同比大幅扭亏。上汽集团（ 600104 ）+4.42%拟回购不超过30.34亿元公司股份。宏达电子（ 300726 ）+1.14%公司拟对外投资不少于15亿元建设5G电子元器件生产基地项目。美的集团（ 000333 ）-0.89%拟在美智光电实施多元化员工持股计划。昊志机电（ 300503 ）+1.73%上半年净利润预增421%-462%。环旭电子（ 601231 ）-0.62%对越南子公司项目投资额提高至2亿美元。赛诺医疗（ 688108 ）-2.24%第二代颅内球囊扩张导管取得医疗器械注册证。
热点数据>北向资金连续两日净流入超百亿元------7月3日，北向资金净流入净流入131.94亿元，为本周连续第二个交易日出现超过100亿元的净流入。本周由于香港回归纪念日而造成沪深股通北向连续2日关闭，因此本周实际交易日仅有3个，不过北向资金合计净流入高达288.62亿元，位居沪深股通开通以来单周净流入的第五位。个股来看，7月3日，沪深股通前十大成交股中，净买入额居前三的是招商银行（ 600036 ）+4.08%、紫光国微（ 002049 ）+10.00%、平安银行（ 000001 ）+6.11%，分别获净买入9.6亿元、7.89亿元、7.59亿元。净卖出额居前三的分别是京东方Ａ（ 000725 ）-1.44%、中信建投（ 601066 ）+10.01%、格力电器（ 000651 ）+0.40%，净卖出额为5.56亿元、3.19亿元、0.69亿元。近7个交易日以来，北向资金净流入的个股仍主要以龙头股为主。Wind数据显示，近7个交易日以来，消费龙头伊利股份（ 600887 ）-1.10%获北向资金增持逾19亿元，泸州老窖（ 000568 ）+2.31%获近12亿元的北向资金增持，三一重工（ 600031 ）+1.04%净流入超过8亿元、紫光国微（002049）+10.00%、平安银行（000001）+6.11%、立讯精密（ 002475 ）-1.35%等的北向资金净流入资金超过7亿元。此外，部分金融股、医药股被净卖出。近7个交易日，北向资金净流出五粮液（ 000858 ）12.7亿元，净流出药明康德（ 603259 ）+3.09%近5亿元，净流出TCL科技（ 000100 ）-2.22%、爱尔眼科（ 300015 ）+2.25%均超过3亿元。
资金风向>市场震荡上涨、资金买入紫光国微------周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨2.01%报3152.81点，深成指涨1.33%报12433.26点，创业板指涨1.57%报2462.56点。两市共计成交11716亿元，较上个交易日增加915亿元。盘面上，券商、煤炭开采加工、汽车整车、丙烯酸、银行等板块涨幅居前；白酒概念、高送转预期、啤酒概念、食品加工制造、游戏板块等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是紫光国微（002049）+10.00%、乐普医疗（ 300003 ）+10.01%、中泰证券（ 600918 ）+10.04%，金额分别是18.42亿元、4.43亿元、4.32亿元。其中，紫光国微获4个机构买入，买入总额为14亿元。紫光芯片通过全球最高安全认证检测达到CC EAL 6＋。CC(CommonCriteria)是国际标准化组织综合了已有的信息安全准则和标准，形成的目前最全面的评价准则。公司在互动平台表示，公司正在对重组的后续安排做进一步研判，近期会完成董事会决议。
新股申购交大思诺：申购代码300851，发行价格 28.69元/股，发行市盈率21.36倍。可比公司：思维列控（ 603508 ）+4.11%。山大地纬：申购代码 787579，发行价格8.12元/股，发行市盈率46.49倍。可比公司：久远银海（ 002777 ）-0.37%。孚能科技：申购代码787567，发行价格 15.90元/股，发行市盈率1737.49倍。可比公司：宁德时代（ 300750 ）+0.24%。同庆楼：申购代码 707108，发行价格 16.70元/股，发行市盈率 18.67倍。可比公司：西安饮食（ 000721 ）+2.11%。宁建发债：申购代码783789，评级AA，转股价值106.79。
一周回顾上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为5.81%，深成指周涨幅为5.25%，创业板指周涨幅为3.36%。上周时报财富资讯推的疫苗玻璃瓶概念股正川股份（ 603976 ）+2.88%连续2日涨停，3日最大涨幅为25%；山东药玻（ 600529 ）-1.47%当日涨停，2日最大涨幅为14%；跨境电商概念股浔兴股份（ 002098 ）+10.07%当日涨停。
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今日导读＞三成新冠病毒样本变异、疫苗产业链行情或持续＞全国全面进入主汛期、水利部提升灾害防御等级＞奔驰入股中国电池制造商、相关合作公司或受益＞又近一步、全球最大“人造太阳”核心安装开启
中证视点编者按：近日，实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性。消息一出，疫情二次爆发的忧虑升温。世界卫生组织对此作出紧急回应。
三成新冠病毒样本变异、疫苗产业链行情或持续----------针对有实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性，世卫组织官员近日表示：研究显示29%的新冠病毒样本都出现了该变异；这不是新的变异，带有该变异的病毒已在欧洲及美洲传播。另据美媒报道，美国已经出现变异的新冠病毒，而且这些病毒变异之后传染性增加了3-9倍，但毒性并没有增强。在此之前，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上说：“虽然一些国家遏制疫情取得进展，但是在全球范围内，疫情正在加速传播。”他还表示，缺乏国家团结和全球团结，还有分裂的世界实际上助长了病毒的传播。世卫组织还更新了其领导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议的投资需求：未来12个月将需要313亿美元资金用于开发和交付新冠药物、检测工具及疫苗；计划到2021年中，向中、低收入国家交付5亿件新冠检测工具和2.45亿个疗程的治疗药物，并到2021年底向全球提供20亿剂新冠疫苗，其中10亿剂用于中、低收入国家。目前全球新冠病毒疫苗研发进入最后冲刺或淘汰阶段，国内包括中国生物、康希诺等公司疫苗研发正在加速推进。建议关注疫苗及生产相关基建、设备类公司，如：东富龙（ 300171 ）+3.74%预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿酸等各种无菌产品的生产和包装；金雷股份（ 300443 ）-2.91%参股基金投资参股康希诺生物。此前康希诺研发的新冠疫苗已被军方定为特需药品。
多国强制要求带口罩、产业链有望受益----------5日，世卫组织统计数据显示，过去24小时全球新冠肺炎确诊病例增加212326例，增幅创纪录新高，累计确诊达10922324例。为避免疫情防控形势恶化，越来越多的国家强制要求带口罩：据伊朗总统办公室4日消息，伊朗总统鲁哈尼在当天的抗击新冠疫情会议上表示，自7月5日起，所有聚集性公共场所或室内场所以及提供公共服务的政府部门等，所有民众必须佩戴口罩。近期伊朗进行了一系列随机血清检测，根据检测结果进行推测，约有1800万伊朗人感染了新冠病毒。目前伊朗约有8400万人口，根据该结果，相当于约20%的感染率。与此同时，面对汹涌的民愤和恐怖的死亡人数，特朗普最近终于改了口，称他“完全支持美国民众们佩戴口罩，保证自己的安全”。月初得克萨斯州发布行政命令，强制要求民众“在有20个或更多新冠肺炎病例的县”的公共场所戴口罩。如果民众在公共场所不遵守口罩令将被处以一定的罚款。病毒传播性变强，加之越来越多的国家加入戴口罩的行列，口罩产业有望继续受益，标的方面可关注奥美医疗（ 002950 ）+2.49%、道恩股份（ 002838 ）+1.11%等。
热点聚焦全国全面进入主汛期、水利部提升灾害防御等级----------受近日降雨及上游来水影响，长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨。水利部4日将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。据水文气象监测，洞庭湖城陵矶站于4日18时涨至警戒水位，江西昌江、乐安河，安徽水阳江等16条河流发生超警洪水。4日20时，太湖水位3.94米，超过警戒水位0.14米，周边河网地区有26个站水位超警0.01米至0.53米。预计未来两天，强降雨区位于西南东部、江南北部、江淮南部及湖北南部一带，综合考虑降雨及工程调度情况，预计长江中游干流莲花塘站将于5日凌晨涨至警戒水位。另外，据气象部门预测分析，今年7月至8月，全国降雨总体偏多，南北方均有多雨区，以北方雨带为主。北方多雨区位于东北大部、华北大部、黄淮、西北东部，其中山西南部、河北南部、山东、黑龙江东北部、内蒙古西部、新疆西南部等地降雨较常年同期可能偏多三到五成。受其影响，黄河中游、海河南系、松花江、辽河等河流可能发生区域性较大洪水，新疆部分地区可能发生降雨融雪混合型洪水。受上述消息影响，水利及灾害防御概念股有望持续获得关注，钱江水利（ 600283 ）+6.92%、三峡水利（ 600116 ）+0.22%及新界泵业（ 002532 ）+5.84%、青龙管业（ 002457 ）+9.96%等或反复活跃。
行业动态奔驰入股中国电池制造商、相关合作公司或受益----------3日，梅赛德斯-奔驰宣布，与中国动力电池电芯制造商孚能科技（赣州）有限公司深化战略合作，并入股孚能科技，将持有孚能科技约3%的股份。据了解，协议的关键内容包括开展高新电芯技术的开发和产业化，并大力提升成本竞争力，技术重点包括通过提高能量密度、缩短充电时间来实现续驶里程的大幅提升。此外，奔驰母公司戴姆勒将参与孚能科技计划中的科创板IPO。据了解，在此次入股孚能科技之前，梅赛德斯-奔驰2019年夏已与孚能科技在可持续发展领域达成合作伙伴关系。双方交出的第一张成绩单是利用水能、风能和太阳能等可再生能源生产动力电池电芯。此次，基于双方共同的愿景，即致力于通过碳中和出行共建一个更加可持续发展的世界。戴姆勒与孚能科技实现进一步“绑定”。梅赛德斯-奔驰通过入股中国电芯制造商，进一步挖掘与中国高新科技合作伙伴的合作潜力，以支持在全球推进电动化战略。星源材质（ 300568 ）+3.92%是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名锂离子电池厂商；星云股份（ 300648 ）+0.26%是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商，孚能科技（赣州）有限公司是公司重要客户。
中美火星探测器即将发射、概念股引关注----------2020年是火星探测活动的窗口期。今年7月到8月，中国、美国和阿联酋三国的火星探测器将“同台竞技”。据外媒报道，由于运载火箭突然出现问题，美国宇航局（NASA）决定将其“毅力号”火星探测器的发射推迟一周。发射可能于7月30日之后在佛罗里达州卡纳维拉尔角进行；阿联酋“希望”号火星探测器计划于7月15日从日本种子岛太空中心发射。另外，中国首次火星探测任务“天问一号”将在7月至8月择机发射。随着航天科技的发展，人类对于行星探索的兴趣与尝试与日俱增。其中，火星是全球最为热门的行星“旅行地”。截至目前，全球已有40余次火星探测活动。火星探测项目是继载人航天工程、探月工程之后，中国又一个重大空间探索项目，也是我国首次开展的地外行星空间环境探测活动。随着时间点的临近，可关注相关上市公司航天电子（ 600879 ）+2.47%、欧比特（ 300053 ）+1.82%等。
产业观察节能三成、中国地铁迎来永磁时代----------据从中车株洲电力机车研究所有限公司获悉，由该公司旗下时代电气提供永磁牵引系统等装备的长沙地铁5号线近日正式开放载客。据中车株洲所方面介绍，这是我国首条全线采用永磁牵引系统的地铁线路，标志着中国地铁迎来新时代，即永磁时代。据中车株洲所方面介绍，相比交流异步牵引系统，永磁同步牵引系统具有高功率密度、高效率、高功率因数和低噪音、轻量化等显著优势。永磁牵引系统应用于轨道交通车辆牵引，可以提高牵引功率、节能降耗、减少维护量、降低全寿命周期成本。根据第三方测评，永磁牵引系统的平均节能率超过30%。永磁牵引系统目前被业界公认为是轨道交通车辆牵引系统下一代新技术的发展方向。中科电气（ 300035 ）+2.84%研制的电永磁混合悬浮磁铁适用于中低速磁浮交通系统，目前仍在试验机车上装车试验；朗进科技（ 300594 ）+0.98%是一家拥有国际先进变频节能技术及系统控制技术的高新技术企业，技术研发实力及自主知识产权核心技术已达到国际先进水平。公司参与永磁同步牵引技术在北京地铁车辆上的集成应用，满足北京地铁8号线车辆减重、节能、舒适性要求。
信息追踪又近一步、全球最大“人造太阳”核心安装开启----------近日，由中科院合肥研究院等离子体所自主研制的极向场6号超导线圈运抵国际热核聚变实验堆（ITER）总装现场。ITER也被称为“人造太阳”，有望最终解决人类能源问题。据悉，该线圈总重超400吨，是实验堆主机最重要构件之一，也是目前国际上重量最大、研制难度最高的超导磁体。国际热核聚变实验堆（ITER）计划2006年应运而生，由中国、美国、欧盟、俄罗斯、日本、韩国和印度7方参与，计划在法国普罗旺斯地区共同建造一个电站规模的聚变反应堆，也即世界上最大的托卡马克装置。ITER是目前全球规模最大、影响最深远的国际科技合作项目之一，凝聚了国际聚变界多年来的研究成果以及国际聚变界的技术力量。中国的积极参与也推动了ITER计划的快速发展。据了解，参加ITER计划以来，中国积极参与建设，承担着诸多核心部件研发制造（采购包）任务。另外，中国也在自主研制“人造太阳”。中国环流器二号M装置是目前中国最大的托卡马克装置，被称为中国新一代核聚变实验装置。该装置由中核集团核工业西南物理研究院承建，预计今年投入运行。久立特材（ 002318 ）+0.81%研发的ITER装置用TF导体铠甲(称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件)，通过中科院合肥物质科学研究院鉴定，纳入ITER采购包；宝胜股份（ 600973 ）+0.75%是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究；永鼎股份（ 600105 ）+4.62%主要经营超导线材制备及超导电力装备的研发、生产和销售。
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证监会核发6家企业IPO批文，未披露筹资金额。
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证金公司修改《转融通业务保证金管理实施细则(试行)》、《转融通业务合同》，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。
各证券公司：为进一步提高市场服务水平，中国证券金融股份有限公司(以下简称“本公司”)对《中国证券金融股份有限公司转融通业务保证金管理实施细则(试行)》(以下简称“《保证金细则》”)第十九条和《转融通业务合同》(以下简称《合同》)第六十九条进行了修改，取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制，现予发布，并将有关事项通知如下：一、《保证金细则》第十九条第一款内容修改为“证券公司的保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向本公司申请提取超出部分的保证金。申请提取担保资金的，还需满足本公司关于现金占应缴保证金比例的规定。”二、《合同》第六十九条第一款内容相应修改为“乙方保证金比例超过其保证金比例档次时，可以向甲方申请提取超出部分的保证金。”三、本次修改即日起实施。特此通知。中国证券金融股份有限公司 2020年7月3日
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7月3日晚间沪深两市重要公告汇总业绩预告贵州三力：上半年净利润同比预降14.67%-23.75%贵州三力( 603439 )7月3日晚间公告，公司预计2020年上半年实现净利润为4200万元-4700万元，同比减少14.67%-23.75%。公司主要产品开喉剑喷雾剂(含儿童型)需求较往年同期有所下降，导致公司主营业务收入下滑。利尔化学：上半年净利预增57%-63%利尔化学( 002258 )7月3日晚间披露业绩预告，公司上半年预计盈利2.5亿-2.6亿元，同比预增57%-63%。业绩增长系部分产品的销售数量增加及销售价格上涨的影响等因素导致。苏博特：上半年净利润同比预增20%到30%苏博特( 603916 )7月3日晚间公告，公司预计2020年半年度净利润为1.61亿元到1.74亿元，同比增加20%到30%。百润股份：上半年净利预增50%-60%百润股份( 002568 )7月3日晚间公告，预计2020年上半年净利润为2.05亿元–2.19亿元，同比增长50%-60%。业绩变动原因主要系公司预调鸡尾酒业务产品销售情况良好，经营利润相应增加所致。理邦仪器：上半年净利预增465%-480%理邦仪器( 300206 )7月3日晚公告，预计2020年上半年营业收入为12.22亿元-13.03亿元，同比增长125%-140%；预计上半年净利润为4.67亿元-4.79亿元，同比增长465%-480%。报告期内，国内外先后爆发新型冠状病毒肺炎疫情，公司积极采取各项有效措施，一手抓防疫，一手抓生产，全力保障疫情相关产品的供应。公司销售额快速增长，同时经营效率提升，毛利率提升，公司经营业绩快速增长。利民股份：上半年净利预增45%-55%利民股份( 002734 )7月3日晚间披露业绩预告，公司上半年预计盈利2.9亿-3.1亿元，同比预增45%-55%。业绩增长系报告期内，公司主要产品市场需求持续增长、量价齐升，以及威远资产组业绩并表所带来的利润增长等因素导致。柘中股份：上半年净利润预减97%-96%柘中股份( 002346 )7月3日晚间披露业绩预告，公司上半年预计盈利200万-300万元，同比预减97.19%-95.79%。其中，主营业务实现净利润预计4000万-4500万元，同比增74.43%-96.23%；报告期非经常性损益预计为-4000万元左右，比上年同期下降289.82%，主要系报告期内公司持有的金融资产公允价值变动损益及投资收益较上年同期出现较大幅度减少。冠昊生物：上半年净利预增190%-210%冠昊生物( 300238 )7月3日晚间公告，预计2020年上半年净利润为2500万元–2700万元，同比增长190%-210%。众信旅游：上半年预计亏损1.5亿-2亿元众信旅游( 002707 )7月3日晚间披露业绩预告，公司上半年预计亏损1.5亿元至2亿元，去年同期盈利1.1亿元。业绩下滑主要受新冠疫情影响，导致自2月以来公司的业务收入大幅下降；公司承担企业责任，对员工发放基本工资，同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生，使得公司上半年发生经营亏损；公告表示目前公司省内游和周边游业务正逐步恢复。中标合同风范股份：中标1.92亿元国家电网项目风范股份( 601700 )7月3日晚间公告，在国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存及2020年第三次线路装置性材料招标采购铁塔及构支架活动中，公司为包3、包82、包150、包192及包10、包40、包86的中标人，上述7个标包中标金额约1.92亿元，约占公司2019年经审计的营业收入的6.54%。汉缆股份：中标4.2亿元国家电网招标采购合同汉缆股份( 002498 )7月3日晚间公告，公司近日中标“国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35-220千伏设备协议库存招标采购”等多个合同中的部分项目，公司中标总金额约4.2亿元，约占本公司2019年度经审计的营业收入的6.79%。东方铁塔：中标1.3亿元国家电网招标采购合同东方铁塔( 002545 )7月3日晚间公告，公司近日中标“国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购”等多个合同中的部分项目，公司中标总金额约1.3亿元，约占公司2019年度经审计的营业收入的5.02%。回购股份上汽集团：拟回购公司0.5%股权至1%股权上汽集团( 600104 )7月3日晚间公告，公司拟实施股份回购用于实施股权激励。本次拟回购股份数量下限为5841.73万股，即不低于公司当前总股本的0.5%；上限为1.16亿股，即不超过公司当前总股本的1%。本次回购的价格不超过25.97元/股。增持减持森特股份：华永投资拟减持不超6%股权森特股份( 603098 )7月3日晚间公告，持股16.33%的华永投资，拟15个交易日后至12月31日，减持公司股份不超过总股本的6%。海峡环保：瑞力投资拟减持不超4.99%股权海峡环保( 603817 )7月3日晚间公告，持股4.99%的瑞力投资，计划减持公司股份合计不超过总股本的4.99%。集友股份：控股股东、董监高等多名股东披露减持计划集友股份( 603429 )7月3日晚间公告，股东姚发征、余永恒出于个人资金需求方面考虑，拟合计减持股份不超过总股本的9.57%。同时，公司控股股东及董监高披露减持计划，其中控股股东、董事长徐善水拟减持公司不超6%股权。重大投资仁和药业：拟8.2亿元投资两项目仁和药业( 000650 )7月2日晚间公告，公司拟投资5亿元用于明月仁和矿泉水厂项目；投资3.2亿元用于中药前处理及提取项目。投资资金来源为自有资金。明月仁和矿泉水厂项目的建设有利于公司开拓大健康领域产品线，优化公司产业结构。中药前处理及提取项目建设，有利于公司提升中药前处理以及提取效率，提升公司环保属性。家家悦：拟在淮北市投建综合物流园、农产品加工等项目家家悦( 603708 )7月3日晚间公告，公司与安徽淮北凤凰山经济开发区管理委员会签订项目合作协议书，就家家悦在淮北市投资建设综合物流园、农产品加工等项目的有关事宜，自愿达成协议。计划总投资10亿元。再融资中国核电：拟定增募资不超76亿元中国核电( 601985 )7月3日晚间公告，拟定增募资不超76亿元，将用于福建漳州核电厂1、2号机组项目，补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为包括中核集团、中核新兴产业基金在内的不超过三十五名的特定投资者。卫星石化：非公开发行申请获证监会审核通过卫星石化( 002648 )7月3日晚间公告，公司非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。赣锋锂业：公开发行可转债申请获证监会审核通过赣锋锂业( 002460 )7月3日晚间公告，公司公开发行A股可转换公司债券的申请获得证监会审核通过。经营数据ST海马：6月份合计销售1323辆车 同比降64%ST海马( 000572 )7月3日晚间公告，公司6月份销售车辆1323辆，同比下降64.26%；1-6月份，公司累计销售6529辆车，同比下降54.74%。重大事项徕木股份：对外投资产业基金该基金将认购中芯国际科创板IPO股票徕木股份( 603633 )7月3日晚间公告，公司参与中芯聚源发起设立的专项股权投资基金，基金名称为聚源芯星，聚源芯星基金募集认缴规模23.05亿元，普通合伙人及基金管理人为中芯聚源。公司认缴金额1亿元，实缴金额7000万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额。聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。浙商证券三连板：不存在应披露而未披露的重大信息浙商证券( 601878 )7月3日晚间公告，除已披露的公司非公开发行A股股票事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司的应当披露而未披露的重大信息。股价方面，公司连续三日涨停。朗博科技：有人利用微信群等向股民推荐公司股票公司与该事件无关联朗博科技( 603655 )7月3日晚间披露股价异动公告称，近日，公司股吧里多位投资者反映，市场上有人利用微信群、QQ群及直播间向股民推荐买入公司股票的情形。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。与该事件无任何关联。股价方面，公司股票近三日连续大跌。江淮汽车：江汽控股拟将公司8.08%股权无偿划转给安徽国控集团江淮汽车( 600418 )7月3日晚间公告，为推进江汽控股增资引入大众汽车(中国)投资有限公司事项，在不改变江汽控股对江淮汽车的控股股东地位和安徽省国资委实际控制权的前提下，江汽控股拟将其持有的江淮汽车8.08%股权无偿划转给安徽国控集团。乐凯新材：“热敏磁票生产线”继续停产乐凯新材( 300446 )7月3日晚间公告，截至目前，公司尚未收到中国国家铁路集团有限公司下属企业上海铁印恢复热敏磁票采购的通知，也未收到任何热敏磁票订单。鉴于上述情况，公司“热敏磁票生产线”继续处于停产状态。*ST安通：控股股东郭东泽、郭东圣被采取终身证券市场禁入措施*ST安通( 600179 )7月3日晚间公告，公司收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》。公司涉嫌违反证券法律法规一案已调查完毕，对郭东泽采取终身证券市场禁入措施；对郭东圣采取终身证券市场禁入措施；对李良海采取五年证券市场禁入措施。郭东泽与郭东圣是兄弟关系，为公司控股股东。鹿港文化：公司股东正与浙江省文化产业投资集团洽谈控股权转让等事项鹿港文化( 601599 )7月3日晚间公告，今日收到公司股东钱文龙及缪进义的通知，上述股东正在与浙江省文化产业投资集团有限公司洽谈控股权转让及其他相关事项，上述事项涉及公司控制权变更。公司7月6日起停牌。展鹏科技：控股股东正筹划重大事项或导致公司控制权变更展鹏科技( 603488 )7月3日晚间公告，公司因控股股东及公司正在筹划重大事项，上述事项可能导致公司控制权发生变更。公司股票7月3日起停牌。
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下周3大猜想大势猜想：券商股短线面临调整压力 基金半年报披露前主板滞涨品种或被挖掘实现概率：70%逻辑简述：两市放量上涨，成交量连续两日破万亿，市场资金活跃，做多情绪高涨，个股涨多跌少，逾80股涨停。板块上，题材主线免税概念持续走强，资金持续流入低估值权重板块，大金融板块继续大涨，券商板块再掀涨停潮，煤炭、有色、钢铁等周期板块纷纷补涨，受消息驱动，水利、汽车整车等板块盘中拉升，宏达矿业、酒鬼酒等趋势股大跌，高位股资金流出明显，整体看，市场板块高低位切换，延续结构性行情。盘面上，证券、煤炭、期货等板块涨幅居前，白酒板块大跌。截至收盘，沪指涨2.01%，报收3152点；深成指涨1.33%，报收12433点；创业板指涨1.57%，报收2462点。沪股通净流入91.8亿，深股通净流入63.2亿。后市策略；券商股今日再次大涨7.85%，主要是昨天市场传言中信证券和中信建投合并的消息。这已经是第二次传言了，虽然昨天这两家公司分别进行了辟谣的，但是市场的想象力仍然存在。证券板块成片涨停，中信证券近200亿成交额下涨停。这样的市场状态和2006年11月以及2014年11月非常类似，A股历史上平均每6-8年便会出现一次这样的现象。在过去的一年多时间内，大多数时候只涨消费和科技中的优质个股，而上证指数方面大多数时间徘徊在3000点下方。在指数不涨的情况下，很难使得高位机构抱团继续维持下去，这个时候抬升整个市场的估值成为最好的选择。这就需要依靠大金融和大蓝筹把指数空间打开。就目前的交易量来看，大盘依然有上冲的动能，如果继续放量银行会是拉升指数的重头戏。券商短期内涨幅偏大，即使有短线回调的压力，也会有二线蓝筹股来对冲指数调整的压力。此外，本周三是下半年的开始，如果下半年度预期有行情，当散户7月20日前后看到公募和私募半年报披露的仓位情况的时候，往往是一个非常滞后的数据，那个是6月底前的持仓。而那个时间节点上，机构已经调仓换股有3周左右的时间了。从6月底和7月初两天截然不同的活跃股情况看，今年不排除有这个可能。因此，可以从本周领涨主线周期股中去挖掘滞涨品种的补涨机会。资金猜想：连续万亿成交量下 二线蓝筹股补涨行情或将持续实现概率：70%逻辑简述：周期性板块在券商股的带领下近期彻底爆发，推动主板持续跑赢创业板指数，今日沪指再次大涨逾2%，近4个交易日大涨6.46%。沪指如此给力的表现，在历史上并不多见，只有在重大阻力关口的冲关时才会出现这样的现象。例如，2014年当时在攻克2450点时，券商股带领着一批一线和二线蓝筹股持续逼空，快速拉升指数到3000点。本次上证指数的3050点与当时的2450点在技术上具有相同的意义，都是前期市场屡次冲关受阻的位置，这个位置必须启动权重的持续上攻才能确保拿下。在冲重大阻力关口的时候，单板块或者少数权重板块的单兵突进很难引发市场的共鸣，只有通过权重股区域内多板块的轮动接力上涨才能形成真正的有效突破。当然要支持这种碾压式的进攻，这里就牵涉到了一个成交量的问题，这个阶段通常是需要放出历史级别的成交量的，这才能证明增量资金是在持续不断进场的。盘面上，近两个交易日两市成交量在此前平均7000亿-8000亿的基础上再次提升了一个层级到达万亿级别。虽然在此过程中，小盘股有所牺牲暂时跑输指数，但这是非常正常的现象。在空头没有大面积缴械投降的情况下，集中一个区域进行突破的效果要远好于大面积铺开阵仗的全面进攻。全面进攻只有在多方取得阶段性完胜，团结了空方的投诚部队后才会展开。因此，在目前这个阶段，紧跟市场的主流资金，把关注重点放在滞涨的一线或者二线周期类蓝筹品种上或许更好。后市策略：从市场的四大分类指数的角度看，今日上证指数对3127点的突破相当于深圳三个指数去年9月份的时候，上面的3288点相当于深圳三个指数去年12月份突破的点位。因此，上证可以理解成是创业板的补涨，但即便是补涨该涨还是会涨。市场上很担心周期类权重股的持续性，认为缺乏基本面的有效支撑，但不可否认现在确实有基金进来扫货了，上半年出色的基金业绩表现，吸引到了更多的场外资金，看到这种情况短线首先要做的就是跟随上车。通常来说，板块放出大量代表着巨大的分歧，后市展开短线调整的可能性很大，但是目前的市场，我们看到很多低位板块在爆量后并没有调整而是走的加速。这主要是市场资金状况发生了改变，存量市场的短线战法并不适合增量市场。对于一些以周期性板块为代表的低位低估值品种，放大量代表的是资金的认可度，看到这种情况选择跟随就是。操作上，找板块爆量阳线第一天，跟随场内资金做切换。如果错过了第一次上车的机会，往往第二天还有一次分歧的机会，高开后的回杀是一个比较好的机会，第三天容易走出反包或者再次大阳的走势。这些机会在一些二线蓝筹品种里面，例如铁路基建、水利、有色等板块中，短线可关注。热点猜想：长江一号洪峰近期形成 水利工程股或被市场挖掘实现概率：70%逻辑简述：据长江水利委员会最新预测,三峡入库洪峰流量2日14时将涨至50000立方米秒左右,莲花塘站水位6日将涨至警戒水位32 5米附近,可能达到长江编号洪水条件。长江2020年第一 号洪水可能在近期形成。今日13时30分武汉市气象台紧急拉响暴雨红色预警。据水利部消息,水利部副部长叶建春主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商。叶建春要求,加快重大水利工程开工建设。对于可研已批的项目,省级水利部门要指导督促项目法人,积极落实财政资金、地方政府专项债券、银行贷款等建设资金,加快完善开工条件,尽量早开。对于今年有望批复可研的项目,要尽快完成可研审查审批和要件办理,争取多开 ,充分发挥重大工程投资拉动作用。后市策略：相关上市公司中，新界泵业是农用水泵行业的龙头企业，连续8年农用水泵全国产销量排名第一。顾地科技生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用(饮用水及灌排)、市政排污等领域。
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每日收评7月3日，两市放量上涨，成交量连续两日破万亿，市场资金活跃，做多情绪高涨，个股涨多跌少，逾80股涨停。板块上，题材主线免税概念持续走强，资金持续流入低估值权重板块，大金融板块继续大涨，券商板块再掀涨停潮，煤炭、有色、钢铁等周期板块纷纷补涨。整体看，市场板块高低位切换，延续结构性行情。板块方面券商板块在形成群板效应后，今天周五继续爆发是在预期的。上午券商冲高回落，主要是资金一致性太强拉得太急，午后资金如期回流券商板块。这2个经验，大家可以记一下。1）券商当天形成群板效应时，次日券商大概率会继续爆发，昨天如此，今天也是如此，下周一券商板块至少在早盘或有不错的冲高幅度；2）按照经验讲，今天是周五，会有资金继续拉券商来赌周末媒体宣传“牛市来了”这个消息面的。强者恒强下，券商板块作为这波行情核心后续还有活跃行情，趋势走弱起码是下周或者下下周才考虑的事情。白酒板块昨天还领涨，今天就领跌，很多人表示看不懂。其实这理解成趋势板块主升行情中的一次大分歧，这次分歧会有资金去抄底博弈反弹，等资金回流后再次走弱才是主升行情的卖点。对于白酒、医药医疗、证券等机构趋势板块，后续即使做顶调整，也至少会给双顶的卖出机会，甚至不排除继续新高。热点个股王府井第二波主升行情的妖股气势已经走出来了，不管该股当天封住的板有多烂，只要封住了，次日市场都会给该股溢价。爱迪尔 借助小盘股属性以及金融概念，一路走出6连板，且因为换手将同为6连板的星徽精密的位置篡位过来了，所以该股下周一的溢价会给很高。但由于之前周期的高度股轴研科技走出9天8板，且该股作为情绪股并非核心股，预计该股很难突破轴研科技的高度。后市分析指数方面，大方向看，现在市场行情很像2014年年底，券商连续逼空，沪指不给回调机会。领涨板块大多是周期股，比如券商、银行、房地产、有色金属、煤炭等周期股。当时2014年最后2个月是周期股的行情，券商板块领涨，而创业板几乎天天跌。历史会重演，但不会简单的重演。最近的券商、地产、有色等周期板块的行情应该不会持续这么长，创业板指的走势应该也不会像2014年那么惨。沪指与创业板指更多会呈蹊跷板效应，在创业板指拉升时，市场依旧会选择医药和科技这两个核心方向。情绪方面，情绪走出持续性，慢慢向上发酵，迟早会火爆起来，短线可以大胆操作，这没问题。当然，目前依旧是指数线要比情绪线要好要稳，情绪线最近只看免税板块。板块方面，沪指若接下来模仿2014年年底持续逼空，那么券商板块和其他周期板块或大概率会成为领涨板块，不敢追高券商板块的，可以埋伏其他周期板块等轮动。但若在沪指震荡或者调整时，创业板指有望接力。就像今早沪指冲高回落后，创业板指拉升。这个情况下，市场会选择拉升医药和科技这两个方向。
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焦点复盘今日共93股涨停，33股封板未遂，封板率为74%；连板股共27只，星徽精密、爱迪尔 6连板，凯撒旅游、王府井4连板。盘面上，收涨个股近2800只，收跌个股近950只，券商股继续涨停潮，并带动参股券商、互联网金融、银行、保险等板块，免税、跨境电商继续走强，还有煤炭、整车、医药等也有出色表现。大盘走势两市放量上涨，成交量连续两日破万亿，市场资金活跃，做多情绪高涨，个股涨多跌少，逾80股涨停。板块上，题材主线免税概念持续走强，资金持续流入低估值权重板块，大金融板块继续大涨，券商板块再掀涨停潮，煤炭、有色、钢铁等周期板块纷纷补涨，受消息驱动，水利、汽车整车等板块盘中拉升，宏达矿业、酒鬼酒等趋势股大跌，高位股资金流出明显，整体看，市场板块高低位切换，延续结构性行情。盘面上，证券、煤炭、期货等板块涨幅居前，白酒板块大跌。截至收盘，沪指涨2.01%，报收3152点；深成指涨1.33%，报收12433点；创业板指涨1.57%，报收2462点。沪股通净流入91.8亿，深股通净流入63.2亿。中信证券在最新研报中指出，再贷款、再贴现是今年央行总量政策中的重要工具，此次调降利率能更好地支持万亿左右再贷款、再贴现额度加快落地，帮助货币政策“直达”实体经济。尽管目前已进入宽松的“下半场”，货币政策针对实体经济的“宽松”难言结束，在7月国债供给较大的时点，降准仍是重要的政策选项，货币与财政的“合力”可期。海通证券一份最新研报显示，我国居民资产中房地产占比约为70%，固收类占比约为20%，股票和基金配置比例仅为3%。而6月，余额宝7日年化收益率一度低至1.33%，甚至低于银行定期存款利率。这导致投资者纷纷转向银行，定期存款或高收益理财产品受追捧。华泰证券预测，在中性假设条件下，未来10年银行理财子公司有望为A股带来增量资金1.34万亿元。焦点板块及个股沪指跳空大涨2%，成交额放大到5355亿，是2016年以来最高的一天。沪指早盘冲高回落，创业板指则从平盘线附近走强，午后同步拉升。券商、银行、保险继续走强，一汽解放、比亚迪、乐普医疗、云南白药等近期涨幅相对较小的龙头权重股也受到资金关照。券商股继续涨停潮，板块早盘分歧跳水时浙商证券依旧稳如泰山，随后资金选择了次新中泰证券及中银证券。情绪方面，光大证券依旧是扛把子，光大证券午后上板再度带动板块掀起涨停潮。从成交额上看，中信证券成交额达到了199亿，东方财富146亿，中国平安132亿。此外，炒作还延伸到参股券商概念上，招商公路、宝新能源 、银之杰、国网英大、越秀金控等涨停。煤炭股开盘全线走强，大同煤业、露天煤业、山煤国际、昊华能源、安源煤业涨停，板块指数涨幅超5%。国家能源集团7月份暂停现货销售是7月1日的消息，大涨逻辑应该更偏向低位、破净因素。免税店头部个股继续走强，中国中免再度涨停，王府井、凯撒旅游均4连板。跨境电商发酵比较超预期，星徽精密走出6连板，资金挖掘了后排的长方集团、浔兴股份、普路通、中国外运。整车股今日也明显走强，一汽解放、比亚迪涨停，力帆股份、长安汽车涨超9%。港股的吉利汽车和比亚迪股份收涨近13%，美股的蔚蓝凌晨收涨18%，特斯拉则继续历史新高总市值达到2242亿美元。消息面上，花旗将吉利汽车目标价由20元上调50%至30元，将比亚迪H股目标价由92.2元上调18.44%至109.2元。特斯拉宣布今年二季度总共交付了90,650辆新车，远超市场预期的7.4万辆；蔚来汽车宣布Q2交付10331台汽车，超出管理层指引上限。新能源汽车代表未来汽车发展方向，且持续推出新车型，全球产销量持续高增长，可以多关注产业链的机会。两市继续放量，北向资金昨日净流入170亿，今日再度大幅流入132亿。沪市成交额放大到5355亿，是2016年以来最高的一天，下周大概冲击3200点附近的历史套牢盘，届时应该会有较大概率进入一个震荡，在消化近期获利盘的同时，通过反复震荡承接解套盘，并且可以给均线一个修正过程。因此，可以适当关注调整之后的创业板以及题材小票的轮动机会，毕竟躁动的资金热情还在。
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