股市要参资讯预览（2020-07-03）

今日导读
>成交破万亿叠加两融余额新高、券商业绩增长可期
>国网公布可再生能源补贴清单、风电迎来景气周期
>水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长
>达安基因实控人变更、万东医疗上半年预增逾一倍

上证聚焦
○成交破万亿叠加两融余额新高、券商业绩增长可期
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7月2日，沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元，创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据，两市融资融资合计余额达到11763亿元，较前一交易日增加125亿元，创出2015年底以来新高。
中泰证券戴志锋认为，随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地，多层次资本市场扩容，券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升，日均股票交易额、两融余额均有所提升，将促进证券行业业绩整体改善。广发证券陈福预计，今年证券行业经纪业务收入同比增长20%，IPO、再融资、债券发行业务量分别同比增长41%、143%、81%，场内外权益衍生品交易也将不断上量。
中信建投（ 601066 ）+9.99%股东背景强劲，投行业务优势明显；
中信证券（ 600030 ）+5.42%通过收购广州证券，提升了在华南地区的服务能力，龙头优势持续拉大。

上证精选
○7月2日，北向资金净买入171.15亿元，创6月19日以来单日净买额新高。泸州老窖、贵州茅台获净买入额均超过7亿元。
○商务部表示，正在抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措，包括加快发展跨境电商等外贸新业态新模式，加快落实新版外商投资准入负面清单等。
○6月份重卡销量预计同比增长59%，整个上半年同比增长23%。由于国三车加速淘汰、燃气车推广应用、基建投资等因素，下半年有望继续增长。
○神华上调7月份多个煤种的长协价格。分析人士认为，煤炭供应形势正在趋于紧平衡，因进口额度进一步紧张、产地检修、需求旺季将至。
○境外机构投资者的债券托管面额在6月份增加829.39亿元，自去年同期以来累计增加33.48%，外资已连续19个月增持中国债券。

产业情报
○国网公布可再生能源补贴清单、风电迎来景气周期
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国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，其中风电项目78个，核准/备案容量7495.48MW。
申万宏源证券认为，经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革，风电竞争格局已得到改善，龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑，供应链供不应求，相关标的持续受益。
东方电缆（ 603606 ）+2.64%海缆国内市占率超过30%，在手订单覆盖2020-2021年大部分产能，今年一季度净利润增长62.9%，将于7月28日披露半年报；
金雷股份（ 300443 ）-0.86%主营风电主轴，一季度净利润增长80%，将于7月22日披露半年报。

○水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长
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水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商，要求加快重大水利工程开工建设，对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。
水利工程是基建投资的重要细分领域，占我国基建投资的比例接近5%。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点，地方落实水利投资达到3866亿元，较去年同期多187亿元。兴业证券孟杰认为，今年是172项重大水利工程和“十三五”的收官之年，尚未开工的30项重大水利工程有望在今年加快开工，全年水利投资有望继续增长。
葛洲坝（ 600068 ）+3.97%是国内首家水电建设上市公司，业务以湖北省为核心辐射中西部地区；
粤 水 电（ 002060 ）+1.37%拥有水利水电总承包特级资质，持续深耕粤港澳大湾区市场。

公告解读
○达安基因实控人变更为广州市政府
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达安基因（ 002030 ）+0.69%实控人中山大学与广州金控签订协议，前者将其所持有的广州中大控股有限公司（含所属企业）100%股权无偿划转给广州金控，公司实控人将由中山大学变更为广州市人民政府。

○凯盛科技柔性触控模组项目投产
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凯盛科技（ 600552 ）-2.35%控股子公司安徽方兴光电年产3000万片柔性触控模组项目于7月2日正式投产。该产品为中小尺寸柔性触控模组，主要向手机、平板电脑等提供配件。

○思源电气预中标10.7亿元国家电网项目
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思源电气（ 002028 ）+6.59%及多家下属子公司预中标国家电网有限公司输变电项目2020年第三次变电设备（含电缆）招标采购等多个项目，预中标总金额10.7亿元，约占公司最近一期经审计营业总收入的14.86%。

○三变科技、成都银行获股东举牌
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三变科技（ 002112 ）+5.49%股东莫纬樑6月30日增持公司股份104.94万股，累计持股达5%，构成首次举牌。
成都银行（ 601838 ）+3.09%股东成都工投资产增持该行股份至5%，并表示在未来12个月内有继续增持计划，增持后持有该行股份不超过5.801%。

财报快递
○万东医疗等上半年业绩预增
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万东医疗（ 600055 ）+0.06%预增126%至139%，因移动DR等产品销售量增加。
天味食品（ 603317 ）-3.74%预增82.85%至101.18%，因主营业务收入增加及毛利率提高。
康达新材（ 002669 ）+0.83%预增50%至80%，因公司优化产能布局和产品布局，营业收入稳定增长。
山大华特（ 000915 ）+2.08%预增50%至55%，因子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司业绩增长。
汇中股份（ 300371 ）+1.78%预增30%至60%，因超声水表销售量增加。

资金观潮
○机构席位净买入洋河股份
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7月2日交易公开信息显示，洋河股份（ 002304 ）+10.00%获4机构席位买入8.31亿元，占当日成交金额的24.48%。同时，有2机构卖出1.84亿元。
兴业证券认为，洋河成长空间、成长逻辑依旧，看好蓝色经典“下一个十年”。在消费升级驱动下，中高档酒份额向名酒集中趋势延续，洋河具备充分资质顺应消费升级。

交易闹铃
○两只科创板新股3日申购
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恒誉环保（787309）发行价24.79元，对应扣非后摊薄市盈率31.44倍，申购上限5500股，主营有机废弃物裂解，可比公司有万德斯、京源环保。
埃夫特（787165）发行价6.35元，对应市销率2.61倍，申购上限2.45万股，主营工业机器人，可比公司有埃斯顿、机器人。 

今日导读
○长江一号洪峰可能近期形成、重大水利工程建设加快
○注射一针效果超半年、艾滋病迎来全新候选长效药物
○农业农村部推进畜禽粪污资源化利用、狠抓设施配套
○北京科锐实控人拟变更为秦煤运销、两家公司获举牌

中证头条
长江一号洪峰近期形成、重大水利工程建设将加快
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新华社武汉7月2日电，据长江水利委员会最新预测，三峡入库洪峰流量2日14时将涨至50000立方米/秒左右，莲花塘站水位6日将涨至警戒水位32.5米附近，可能达到长江编号洪水条件。长江2020年第一号洪水可能在近期形成。今日13时30分武汉市气象台紧急拉响暴雨红色预警。
◆据水利部消息，水利部副部长叶建春主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商。叶建春要求，加快重大水利工程开工建设。对于可研已批的项目，省级水利部门要指导督促项目法人，积极落实财政资金、地方政府专项债券、银行贷款等建设资金，加快完善开工条件，尽量早开。对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。
顾地科技（ 002694 ）+3.96%是我国给排水领域领军企业，地处湖北，主营产品综合性塑料管道广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）等领域。
青龙管业（ 002457 ）+2.35%主营各类供水、排水管道，产品品种和规格齐全。
新界泵业（ 002532 ）+1.58%是我国农用水泵行业龙头，连续多年农用水泵全国产销量排名第一。

中证聚焦
注射一针效果超半年、艾滋病迎来全新候选长效药物
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7月2日，顶尖学术期刊《自然》在线发表的一篇最新论文，介绍了生物医药 公司吉利德科学研发的一种全新小分子药物，展现出长效治疗HIV感染的潜力。初步临床研究显示，HIV感染者单剂注射这种药物后，体内的病毒载量减少了，并且药物在注射6个多月后仍在体内保持活性。
点评：艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前全球共有3700万HIV病毒感染者，每年有近200万新增感染病例。目前研究人员致力于开发新的长效药物，让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择，也可以降低用药频率，有助于患者坚持治疗方案。
舒泰神（ 300204 ）+2.40%治疗艾滋病的细胞治疗药物项目处于临床前研究阶段。
东北制药（ 000597 ）+0.19%研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”。

要闻精选
○商务部表示，在前期调研的基础上，正在会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。
○人民币在全球外储中占比升至2.02%，创下纪录新高。
○财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室7月2日印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
○贾跃亭2日发布公开信称，在美国申请的个人破产重组程序终于完成，在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿。
○据报道，世界人工智能大会2020云端峰会将于7月9日开幕。
○中信证券与中信建投将合并？相关券商高管：目前未有耳闻。

产经透视
农业农村部推进畜禽粪污资源化利用项目、狠抓设施配套
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7月2日，农业农村部召开加快推进畜禽粪污资源化利用项目实施视频会议，通报畜禽粪污资源化利用项目开工情况，进一步明确畜禽粪污资源化利用项目实施要求，对畜禽粪污资源化利用工作进行再动员再部署。会议强调，狠抓粪污处理设施配套，逐步提高规模养殖场设施装备水平。狠抓畜禽粪肥还田利用，发展培育粪肥施用社会化服务组织，促进粪肥低成本就地就近还田。
点评：加强废物资源化利用与农业高优化发展，以求不断改善人类生存环境，可以有力提升绿色发展水平，推进城乡生态文明建设。
A股相关概念股主要有芭田股份（ 002170 ）+1.32%等。

公司动向
北京科锐实控人拟变更为秦煤运销
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北京科锐（ 002350 ）0.00%实控人张新育与秦煤运销签署的股权转让框架协议生效，秦煤运销拟受让科锐北方1519.89万元出资（占科锐北方注册资本的75%），对应的转让对价为7.90亿元。在协议生效后，秦煤运销成为科锐北方的控股股东，成为上市公司的实际控制人。公司股票7月3日复牌。

达安基因（ 002030 ）+0.69%实际控制人中山大学与广州金控集团签订《国有产权无偿划转协议》，待相关程序完成后，公司实际控制人将变更为广州市人民政府。
巨人网络（ 002558 ）+4.70%参股子公司巨堃网络完成收购重庆赐比。重庆赐比持有的Alpha A类普通股占Alpha总股本的42.04%。Alpha旗下的Playtika是一家以大数据分析及人工智能为驱动的高科技互联网公司。
均胜电子（ 600699 ）+0.63%对全资子公司均联智行增资，并引进战略投资者。
凯撒旅业（ 000796 ）+10.02%披露股价异动公告称，2019年以来，公司的多个免税店项目陆续落地，在海口设立了免税业务管理平台海南同盛世嘉免税集团有限公司，后为其引入多个长期战略投资者，促进免税投资业务的快速推进，加速海南免税业务的落地。
卓胜微（ 300782 ）-1.08%拟定增募资不超30.06亿元，用于高端射频滤波器芯片项目等。
凯盛科技（ 600552 ）-2.35%柔性触控模组项目投产。
成都银行（ 601838 ）+3.09%获成都工投资产举牌，拟继续增持。
三变科技（ 002112 ）+5.49%获股东莫纬樑举牌， 持股达5.0065%。
上汽集团（ 600104 ）+3.54%子公司拟收购神州租车不超过6.13亿股股份。
*ST中天（ 600856 ）+1.01%中国森田、森田投资、森宇化工拟增持5000万股至1亿股。
威华股份（ 002240 ）+9.51%宁德时代拟向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂。
天味食品（ 603317 ）-3.74%上半年净利预增83%-101%。
万东医疗（ 600055 ）+0.06%上半年净利润同比预增126%到139%。
康达新材（ 002669 ）+0.83%上半年净利预增50%-80%。
乐心医疗（ 300562 ）-2.48%上半年净利预增100%-130%。
*ST长动（ 000835 ）-2.52%签署共建动漫电竞VR直播产业园战略合作协议。
深南电路（ 002916 ）-1.41%在互动平台表示，无锡封装基板工厂已有部分关键客户认证完成并进入量产状态。

资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾3亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超3亿元，分别是洋河股份（ 002304 ）+10.00%，净买入额4.21亿元；网宿科技（ 300017 ）+9.99%，净买入额3.06亿元。
◆洋河股份前五大买入席位有4家机构专用和深股通专用，买入额均在1亿元以上，第一大机构专用席位买入4.32亿元。
○港交所数据显示，北上资金今日净流入171.15亿元。泸州老窖净买入8.52亿，贵州茅台净买入7.30亿，三一重工净买入5.78亿，万科A净买入5.76亿。东方财富净卖出7.68亿元，五粮液净卖出4.52亿元，招商银行净卖出3.61亿元。

新股申购
○埃夫特：申购代码787165，顶格申购需配市值24.50万元，申购上限2.45万股，申购价格6.35元，公司主营工业机器人。
○恒誉环保：申购代码787309，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格24.79元，公司主营有机废弃物裂解技术。 

资讯导读
>世界人工智能大会开幕倒计时、5G+AIoT成关注焦点
>跨境电商B2B出口本月起试点、推动跨境电商新业态快速发展
>昊华科技：电子特气产品已进入镁光、中芯国际等十余家半导体企业
>索通发展：铝库存逐步降低、产能扩大

今日头条
>?世界人工智能大会开幕倒计时、5G+AIoT成关注焦点
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据报道，世界人工智能大会2020云端峰会将于7月9日开幕。大会经国务院批准，由上海市政府主办，今年大会重磅嘉宾的数量较去年继续增加，首日CEO级演讲嘉宾超过30位，较去年翻番，包括特斯拉CEO马斯克、百度CEO李彦宏、阿里云创始人王坚院士等超过550名人工智能专家、科学家和行业领袖都将参会。大会上，阿里还将首次全面分享AIoT战略，成为一大焦点。
业内认为，本届大会以“智联世界，共同家园”为主题，显示出将人工智能（AI）赋能物联网(IoT)，再借助5G技术实现万物互联、人机交互这一行业发展方向。AIoT快速发展，将带动智慧城市、智慧交通等应用加速落地，前景向好。
赛为智能（ 300044 ）+2.23%是国内领先的人工智能软硬件产品及解决方案提供商，公司研发的无人机、机器人、人脸识别等产品构建的智慧城市平台在此次新冠疫情防控中发挥了重要作用；
汉王科技（ 002362 ）+1.28%本周获机构调研，公司依托人脸识别技术优势，推出智慧园区、智慧社区、智慧校园、智慧工地等平台系统。

投资聚焦
>跨境电商B2B出口本月起试点、推动跨境电商新业态快速发展
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据海关总署消息，从7月1日起，在北京、天津、南京、杭州、宁波、厦门、郑州、广州、深圳、黄埔10个海关开展跨境电子商务企业对企业出口试点。这10地在全国范围内抢先实现了跨境电商B2B出口新模式全覆盖，这也意味着中国的跨境电商，由个人海淘时代、商业零售(B2C)时代，正式迈进B2B时代。
此次新政，海关将境内企业通过跨境物流将货物运送至境外企业或海外仓、通过跨境电商平台实现交易的贸易形式纳入海关跨境电商监管，包括“跨境电商B2B直接出口”和“跨境电商出口海外仓”两种模式，将近年来在跨境电商B2C领域的创新监管经验推广到B2B领域。近年来我国跨境电商进出口规模持续快速增长，成为外贸发展新亮点。据商务部数据，2019年我国跨境电商进出口1862.1亿元，增长38.3%。今年以来，国务院已多次部署稳外贸措施，跨境电商政策利好持续释放。业内认为，这次改革为跨境电商B2B出口量身打造监管新通道，创新监管手段，提升监管效能，一系列便利化措施积极助力企业渡难关，给企业带来红利，有利于跨境电商新业态的健康快速发展。
浔兴股份（ 002098 ）+2.10%控股子公司深圳价之链跨境电商是通过亚马逊平台开展跨境电商业务。
盛视科技（ 002990 ）+2.52%是智慧口岸领域领军公司，受益跨境电商的蓬勃发展。
东方嘉盛（ 002889 ）+3.52%已初步建立为全球各类客户提供一体化供应链解决方案的能力。

独家参考
>昊华科技：电子特气产品已进入镁光、中芯国际等十余家半导体企业
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昊华科技（ 600378 ）-0.69%在互动平台上表示，公司电子特气产品目前已进入镁光、中芯国际、长鑫存储、华虹宏力、华润上华、德州仪器、吉林华微电子等十余家半导体生产企业。 公司子公司黎明化工研究设计院的含氟电子气体根据其在半导体制程方面的不同用途，其纯度达99.99~99.9998%。公司近日表示，子公司黎明化工研究设计院有限责任公司生产的极大规模集成电路行业用高纯度四氟化碳和六氟化硫电子气体实现了国产化。公司所生产的系列含氟电子气体国内市场综合需求量在20000吨以上。

>索通发展：铝库存逐步降低、产能扩大
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索通发展（ 603612 ）+3.67%索通云铝90万吨阳极炭素项目7月将实现全面开工。目前新增90万吨产能正在处于产能爬坡期，年内将逐步实现满产，由于公司采取和下游客户合资的模式，因此新增产能均已确定下游客户，公司新增产能销售没有问题。截止2020年6月23日，铝价在13900-14000元/吨震荡，铝库存逐步降低，下游需求稳定。公司目前建成产能192万吨，在建产能60万吨。建成产能分布于山东德州、山东滨州、甘肃嘉峪关及重庆；山东德州临邑县57万吨(索通发展27万吨、索通齐力炭材料有限公司30万吨)主要供出口。随着国家复产复工的深入推进，上下游行情持续向好。铝价自二季度以来处于上行阶段。目前，索通云铝项目已完成土地招拍挂流程并取得土地所有权证，土地平整已基本完成，正在积极推进开工前各项准备工作，西南地区是公司未来的发展重点，公司一直在与相关方接触。今年政府工作报告明确提出,完善国资监管体制,深化混合所有制改革。公司与某些国企就相关合作事宜在持续推进中。

财经要闻
>商务部：前五月知识密集型服务出口占比升至56.8%。
>二季度我国贷款总体需求指数环比提高9.8个百分点。
>国家卫健委：进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力。
>交通运输部：推动交通新型基础设施建设。
>央行第二季度调查：银行业景气指数63.9%比上季提高5.6个百分点。
>水利部副部长叶建春：加快重大水利工程开工建设 充分发挥重大工程投资拉动作用。
>中汽协：预计6月汽车销量同比增长11%。
>中债登数据显示：上半年境外机构净增持超三千亿元中国债券。
>首个直播电商领域标准发布。

热点数据
>41股收盘价创历史新高
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统计显示，不含近一年上市的次新股，今日共有41股收盘价创历史新高，按所属板块看，主板有23只，中小板有11只，创业板有7只。从行业属性来看，食品饮料、机械设备、电子行业创新高的个股较为集中，分别有6只、5只、5只个股出现名单中。
从股价表现看，收盘创历史新高股中，今日股价平均上涨5.11%，涨停的有金科股份、格力地产、普洛药业等，涨幅居前的有振德医疗、金地集团、泸州老窖等。股价方面，创新高股平均股价89.58元，其中，股价超百元的有6只，50元~100元的有11只，收盘股价最高的是贵州茅台，今日收盘价为1544.00元，上涨3.33%，其次是五粮液、古井贡酒，收盘价分别为189.49元、171.30元。
资金流向上，今日创新高股主力资金合计净流入16.46亿元，其中，主力资金净流入的有27只，净流入资金居前的有中科曙光、中信建投、紫光国微等，净流入资金分别为9.45亿元、5.66亿元、2.41亿元；主力资金净流出的有14只，净流出资金较多的有泸州老窖、五粮液、蓝思科技 等，净流出资金分别为4.57亿元、3.39亿元、1.26亿元。

资金风向
>市场震荡上涨 资金买入洋河股份
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周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨2.13%报3090.57点，深成指涨1.29%报12269.49点，创业板指涨0.20%报2424.39点。两市共计成交10801亿元，较上个交易日增加1728亿元。盘面上，券商、丙烯酸、银行、REITS、机场航运等板块涨幅居前；芬太尼、医疗器械服务、养殖业今日头条概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是洋河股份（ 002304 ）+10.00%、网宿科技（ 300017 ）+9.99%、蓝英装备（ 300293 ）+10.00%，金额分别是4.21亿元、3.06亿元、1.72亿元。其中，洋河股份获4个机构买入，买入总额为8.31亿元。洋河股份是国内中高端白酒龙头企业之一(行业第三),国内绵柔型白酒代表,第一家拥有双中华名酒品牌(“洋河”、“双沟”),其中高端产品为“梦之蓝M9”(52度1298元),核心销售品牌为蓝色经典→梦之蓝、天之蓝、海之蓝。

公告淘金
威华股份（ 002240 ）+9.51%宁德时代拟向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂。
三变科技（ 002112 ）+5.49%获股东莫纬樑举牌 持股比例达5.0065%；
兴蓉环境（ 000598 ）+1.51%获三峡资本及一致行动人再度举牌。
思源电气（ 002028 ）+6.59%预中标总金额10.7亿元国家电网相关项目，金额占2019年营收的17%。
成都银行（ 601838 ）+3.09%公司获成都工投资产举牌，持股达5%。
秦安股份（ 603758 ）+5.34%获得投资收益。平仓收益额为人民币2,073.49万元，占公司2019年度经审计净利润的17.58%。
万东医疗（ 600055 ）+0.06%半年报净利预增126%-139%；
天味食品（ 603317 ）-3.74%半年度净利同比增长83%-101%。
康恩贝（ 600572 ）+1.09%实控人已变更为浙江省国资委。
达安基因（ 002030 ）+0.69%中山大学拟将中大控股100%股权无偿划转给广州金控，公司实控人拟变更为广州市人民政府。
凯盛科技（ 600552 ）-2.35%年产3000万片柔性触控模组项目7月2日正式投产。

新股申购
埃夫特：申购代码787165，发行价格 6.35元/股，发行市盈率-倍。可比公司：博实股份（ 002698 ）-0.71%。
恒誉环保：申购代码787309，发行价格24.79元/股，发行市盈率31.44倍。可比公司：万德斯（ 688178 ）+3.83%。 

7月2日晚间沪深两市重要公告汇总
业绩预告

汇中股份：上半年净利润预计同比增30%-60%
汇中股份( 300371 )7月2日晚间披露业绩预告，公司上半年预计盈利3548万元–4367万元，同比增30%-60%，净利润同比上升主要系报告期内公司超声水表销售量增加所致。
华贸物流：上半年净利润同比预增40%到50%
华贸物流( 603128 )7月2日晚间公告，公司2020年半年度将实现净利润为2.59亿元到2.78亿元，同比增加40%到50%。
山大华特：上半年净利同比预增50%-55%
山大华特( 000915 )7月2日晚间披露业绩预告，公司上半年预计盈利1.33亿元–1.38亿元，同比增50%-55%，业绩增长主要系报告期内公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司业绩增长所致。
康达新材：上半年净利预增50%-80%
康达新材( 002669 )7月2日晚间公告，预计2020年上半年的净利润为8799.90万元-1.05亿元，同比增长50%-80%。报告期内，公司按照年初的经营计划有序推进各项工作，优化产能布局和产品布局，营业收入稳定增长。
万东医疗：上半年净利润同比预增126%到139%
万东医疗( 600055 )7月2日晚间公告，经初步预测，预计公司2020年半年度实现净利润在1亿元至1.06亿元之间，同比增长126%到139%。
中标合同

思源电气：预中标10.7亿元国家电网项目
思源电气( 002028 )7月2日晚间公告，公司及多家下属子公司预中标国家电网有限公司输变电项目2020年第三次变电设备(含电缆)招标采购(招标编号：0711-20OTL072)等多个项目，预中标总金额为(含增值税)10.7亿元，约占公司最近一期经审计营业总收入的14.86%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响。
增持减持

恒邦股份：股东及一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份
恒邦股份( 002237 )7月2日晚间公告，股东恒邦集团(持股比例8.63%)和一致行动人王信恩(持股比例5.14%)计划自15个交易日之后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2731万股(占公司总股本比例3%)。
世纪瑞尔：股东及一致行动人拟合计减持不超过4.1%公司股份
世纪瑞尔( 300150 )7月2日晚间公告，股东君丰银泰及一致行动人君丰创富、君丰华益以及张伟，朱陆虎，王峰等人(朱陆虎担任公司董事职务)，计划自15个交易日之后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过2410万股(占公司总股本比例4.1%)。
江化微：股东拟减持不超过3%公司股份
江化微( 603078 )7月2日晚间公告，股东杰华公司(持股比例8.26%)计划自7月24日至10月23日期间，以集中竞价和大宗交易方式减持不超过4259万股公司股份(占公司总股本比例的3%)。
中光防雷：大股东拟减持不超过6%公司股份
中光防雷( 300414 )7月2日晚间公告，大股东上海广信(直接持股比例12.87%)计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1948.38万股(不超过公司股份总数的6.00%)。
经营数据

永清环保：签订1.05亿元光伏发电项目集采合同
永清环保( 300187 )7月2日晚间公告，公司近日与晶森电气签订合同，公司为晶森光伏发电项目提供光伏支架采购、光伏电站技术服务以及光伏电站施工等服务，合同金额约为1.05亿元。该合同的签订有助于进一步推动公司光伏业务的拓展，增加了公司经营业绩，同时为公司提供了丰富的项目实践经验。
金地集团：上半年签约金额1016.3亿元 同比上升18.73%
金地集团( 600383 )7月2日晚间公告，6月公司实现签约面积173.9万平方米，同比上升61.17%；实现签约金额338.2亿元，同比上升61.66%。1-6月公司累计实现签约面积484.9万平方米，同比上升13.32%；累计实现签约金额1016.3亿元，同比上升18.73%。
广州港：6月份预计货物吞吐量同比增7.4%
广州港( 601228 )7月2日晚间公告，6月份公司预计完成集装箱吞吐量188.2万标准箱，同比增长9.7%；预计完成货物吞吐量4522.3万吨，同比增长7.4%。1-6月份，公司预计完成集装箱吞吐量989.2万标准箱，同比下降0.5%；预计完成货物吞吐量2.5亿吨，同比增长0.3%。
中国核电：上半年商运发电量684.41亿千瓦时 同比增长5.01%
中国核电( 601985 )7月2日晚间公告，2020年上半年公司累计商运发电量684.41亿千瓦时，同比增长5.01%；累计上网电量636.37亿千瓦时，同比增长4.83%。
江铃汽车：6月份汽车销量同比增67%
江铃汽车( 000550 )7月2日晚间发布公告，公司6月份汽车总产量3.5万辆，同比增54.51%；销量3.9万辆，同比增66.71%；1-6月份，汽车总产量13.7万辆，同比增1.62%；总销量14.1万辆，同比增3.33%。
重大事项

紫光国微：收到证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定
紫光国微( 002049 )7月2日晚间公告，收到证监会不予核准公司发行股份购买资产的决定。证监会并购重组委于6月5日举行并购重组委会议，对公司的发行股份购买资产方案进行了审核。并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：标的资产商誉金额占比较大，申请人未能充分说明本次交易有利于提高上市公司资产质量。方案未获通过。按照证监会的上述决定，公司董事会将尽快对是否修改或终止本次方案作出决议。
凯盛科技：柔性触控模组项目投产
凯盛科技( 600552 )7月2日晚间公告，公司控股子公司方兴光电年产3000万片柔性触控模组项目，在经过近一段时间的安装调试后，现已符合投产条件，于7月2日正式投产。
北京科锐：公司实控人拟变更为秦煤运销股票复牌
北京科锐( 002350 )7月2日晚间公告，两山产投在2个工作日内无法完成所有相关国资审批程序，自愿放弃并中止收购北京科锐的实控权活动。公司实控人张新育与秦煤运销签署的股权转让框架协议生效，秦煤运销拟受让科锐北方1519.89万元出资(占科锐北方注册资本的75%)，对应的转让对价为7.90亿元。在协议生效后，秦煤运销成为科锐北方的控股股东，成为上市公司的实际控制人。公司股票7月3日复牌。 

 周五3大猜想


大势猜想：市场多主线良性轮动或将助推行情持续走强

实现概率：70%

逻辑简述：沪指全天放量上行，涨逾2%，大小指数持续分化，但市场情绪高涨，两市成交额破万亿，逾80股涨停。板块上，低位白酒股加速上涨，房地产、免税板块持续走强，半导体、光伏、食品等板块业绩股拉升，前期资金抱团的鸿路钢构、小熊电器等股出现筹码松动，午后，低估值的大金融板块全面爆发，券商板块掀涨停潮，带动沪指持续走高，整体看，资金加码低估值权重板块，市场高低位切换明显。盘面上，证券、保险、银行等板块涨幅居前，医疗器械板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨2.13%，报收3090点；深成指涨1.29%，报收12269点；创业板指涨0.20%，报收2424点。沪股通净流入124亿，深股通净流入71.7亿。

后市策略；北向资金全天单边净买入171亿元，沪股通大买111亿创春节以来新高，在外资的影响下，盘面走的还是很强的，但这里有分化，创业板差些，上证50走势更强。当中小创这一波走的比较强后，有很多估值比较高了，加上6月末的半年度机构考核结束，对于高位股的护盘动力下降，医药医疗连续两个交易日出现在跌幅榜前列，市场开始在估值低的区域内挖掘，这个态势估计还会维持几天。

板块上，券商、保险、地产、还有些金融煤炭等在涨幅前列，这些都是强周期、比较带指数的。低估值板块这次强度跟之前还是有差别的，绿地控股3连板，同时两市成交量再次放大到了一万亿上方。目前是一线龙头股走了一大波趋势后，二线蓝筹开始补涨。一方面是新资金的配置，一方面是机构开始调仓寻找价值洼地。

在观察主流人气板块的表现上有一个明显特征，之前市场在科技股和消费股双轮驱动的时候，科技股的上涨持续并不强，而只要科技股一调整市场多数是要调整的。与之相对，医药股上涨的时候却带不动人气，其强大的吸金效应导致其它区域通常毫无表现，跌的时候则是拖累市场。市场在多数的交易日内只能支持某一条主线区域活跃，而现在则是明显的可以支持多主线同时运作，资金从主流板块出来，马上就挖掘新的。这样对于行情的持续性总体还是比较看好的。

资金猜想：机构模式虽然仍是主流 题材连板模式近期性价比或更高

实现概率：70%

逻辑简述：券商股今天的爆发一个是受益于两市成交量破万亿，二是自身成交量也非常充沛，全天成交982亿超过了2月份最大时候的成交量。从6月19日盘后传出⎧T+0⎫消息启动开始，这轮券商股截止到目前8个交易日涨幅近18%，其中最具有代表性的个股有两只，分别是东方财富和光大证券，东方财富代表的是中军的走势，光大证券则是连板龙头。两只个股代表的是两种不同资金属性的操作模式，东方财富更注重确定性而光大证券更偏题材一些。

这轮券商启动后中间比较舒服的一个二次上车点，发生在本周一的尾盘和周二的开盘。上周末，市场对于银行获取券商牌照的传闻，做出了相当负面的解读，认为挤占了券商的生存空间，因此周一的时候券商板块大跌近3%。这其实是刚好给了启动初期的券商股施加了外力，所以券商股前排股的回调就是典型的内生动力强、被动回调的买点。这也在当天的猜想中做了重点分析，认为市场反应过度，存在修复的预期。

对于趋势板块，其实最佳的买点就是在被市场借助于消息错杀的时候，通常技术上会做出回打上升中的短期均线的动作。对于这类机会，在市场走势向好的情况下是非常值得把握的。

后市策略：东方财富先于板块启动走趋势性行情，在6月初的时候和大盘共振后，走出经典的“蚂蚁上树”技术图形，6月19日和板块共振后，进入到第二阶段加速上升阶段，到目前为止东方财富仍然没有过涨停，而是一路不涨停不停涨。光大证券则是和板块共振，6月19日启动当天其实是弱于中信建投的，但是第二天卡位成为板块龙头，随后开启了7天5板的走势。从6月19日至今，东方财富8个交易日涨幅29.2%，光大证券8个交易日涨幅73.19%，在同一热点上游资连板模式的赚钱效应近期首次超过机构模式。

虽然两只个股是同一板块，但是适用的市场环境并不相同，趋势中军在市场成交量并没有放大到8000亿之前是市场当中的主流玩法，但随着近期成交量的不断放大，同时市场情绪的回升和指数有了共振的情况下，连板股和低价股以及情绪类次新股或将受到资金更多关注。例如，低价券商的太平洋、国海证券、西南证券，连板的浙商证券，次新的中泰证券、红塔证券等。

热点猜想：国家高层作出重要指示 军工行业迈入价值成长阶段

实现概率：70%

逻辑简述：近期军工线异动明显，根据机构覆盖，近期导弹板块有相对较强预期，我国的导弹武器系统产研水平从最早的仿制，经过60多年的发展，已经达到世界一流水平。目前我国导弹已成谱系，东风、长击、红旗、巨浪、霹雳系列导弹满足多种军事需求，震慑、攻击及防守成体系发展。导弹是现代化战争重要打击手段,在现代化战争中使用比例不断提升。

后市策略：招商证券认为，导弹领域有望呈现高景气的驱动因素主要来自三方面。一是与先进平台匹配形成实质战斗力；二是战略储备需求的增加；三是实战化训练带来的消耗需求大幅提升。导弹领域可能是军工行业中最具有弹性的细分领域，将带来相关公司较快的业务发展速度。上市公司中，楚江新材主营先进铜基材料研发、制造和高端热工装备及新材料研发、制造，拥有军工四证，是武器装备承制一类企业；天箭科技主营高波段、大功率固态微波前端的研发、生产，公司是军品供应商，客户主要是各大军工集团下属单位。

每日收评


7月2日，沪指全天放量上行，涨逾2%，大小指数持续分化，但市场情绪高涨，两市成交额破万亿，逾80股涨停。板块上，低位白酒股加速上涨，房地产、免税板块持续走强。午后，低估值的大金融板块全面爆发，券商板块掀涨停潮，带动沪指持续走高，整体看，资金加码低估值权重板块，市场高低位切换明显。

板块方面

昨天房地产板块大涨，持续性看不清，但今天房地产的的确确走出了持续性。天风证券地产行业首席分析师陈天诚发文称，目前房地产板块处于估值底部区间，考虑到当前行业由融资驱动逐步转向运营驱动，运营驱动有望带来经营质量的提升；当前行业数据全面改善、销售端的韧性强于预期；行业融资成本下行或为趋势，融资成本下行叠加经营质量的提升或有望助推企业利润率阶段性触底。

既然补涨板块房地产不是一日游行情，那就要小心风格切换了。这个风格不是二八行情切换，而是资金开始从创业板抱团切换向沪指抱团，那么高位的医药、科技等板块可能会面临调整。

昨天领涨的白酒板块，在日内简单探底后又直接走强，这种板块强度就是趋势主升的力量。像这种机构趋势板块，后续即使做顶调整，也至少会给双顶的卖出机会，甚至不排除继续新高。证券板块也适用，因为资金介入已经很深，后续行情必定是反复的。

热点个股

短线情绪走出持续性，慢慢向上是大概率。当然，目前依旧是指数线和机构趋势要比情绪线要好。举个例子，昨有省广集团炸板，今有凯撒文化炸板，而白酒、证券等指数线持续强势。

由于省广集团昨天炸板在先，且作为王府井的跟风，今天凯撒文化缩量上板的时机不对，所以该股炸板没在意料之外。考虑到王府井第一波行情是5板高度，第二波行情的连板高度应该不会超过第一波，所以预计明天王府井会有大分歧。但王府井大分歧当天即使断板，依旧会有资金博弈次日反包。在此预期下，王府井断板且凯撒文化下杀调整的当天，或是今日在凯撒文化被套资金的低吸自救机会。

后市分析

指数方面，大小指数连续2天分化，沪指连续2天强于龙头指数创业板指。市场出现分化，一般会有两种情况：1）资金开始从创业板抱团切换向沪指抱团，大资金这种调仓对市场比较温柔，只是沪市的低位权重板块进行补涨；2）市场拉权重股或权重板块让沪数加速赶顶。

情绪方面，情绪走出持续性，慢慢向上。短线选手如果错过了这波指数行情，那么还是专注题材炒作即可。权重搭台，小盘唱戏。这只会迟到，但不会缺席。虽然目前情绪不是最强，但后面机会肯定是越来越好做的。目前题材核心是免税概念，在王府井的带动下，板块已在二波主升行情中，大概率要穿越并引领这波向上的大周期了。该板块等分歧后做核心，或者低吸博弈板块低位。

 焦点复盘

今日共87股涨停，34股封板未遂，封板率为72%；连板共16只，星徽精密、爱迪尔 5连板，跨境通4连板，王府井、凯撒旅游、绿地控股3连板。盘面上，沪指继续大涨，创业板指连续调整，以券商为代表的大金融板块涨停潮，免税店继续走强，跨境电商、半导体、房地产、业绩预增等也有不错表现。

大盘走势

沪指全天放量上行，涨逾2%，大小指数持续分化，但市场情绪高涨，两市成交额破万亿，逾80股涨停。板块上，低位白酒股加速上涨，房地产、免税板块持续走强，半导体、光伏、食品等板块业绩股拉升，前期资金抱团的鸿路钢构、小熊电器等股出现筹码松动，午后，低估值的大金融板块全面爆发，券商板块掀涨停潮，带动沪指持续走高，整体看，资金加码低估值权重板块，市场高低位切换明显。盘面上，证券、保险、银行等板块涨幅居前，医疗器械板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨2.13%，报收3090点；深成指涨1.29%，报收12269点；创业板指涨0.20%，报收2424点。沪股通净流入124亿，深股通净流入71.7亿。

西南证券认为，在下半年科技牛主基调的基础上，存在阶段性的风格切换可能。一方面，科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块，另一方面，低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。

焦点板块及个股

投资者心心念念的放量终于来了，沪指突破3月初留下的缺口来到箱体上沿。创业板指近两日处于调整状态，以券商为代表的蓝筹股持续走强，题材股主要以免税店和王府井为首。

券商12股涨停，板块指数涨幅达到7.5%。券商这波蓄势已久，6月19日券商已经有过一次躁动，当日文章也说过沪指若要继续走强必与券商板块相辅相成，至今9个交易日里光大证券走出8天6板。至于后续，是继续疯狂拉升还是分阶段不好猜测，如果看好市场继续走强的投资者，在该板块还是值得逢低做一些配置。

券商指数，已经来到三月初以及去年三月所留下的箱体上沿位置。理论上，这次是能够配合沪指一起突破，至于是直接爆量往上顶还是以趋势或者“拉升调整拉升”的方式只能等待时间给出答案。在券商之后，银行、保险、地产、基建这几个蓝筹板块也是增量资金配置首选，近几天已经出现明显的异动放量，后面应该会有轮动或者补涨的机会。

免税店继续走强，题材已经把“我很强”几个字刻在脑门上。王府井3连板，从四月初的12元至今已经到55元，中国中免涨幅也超过100%，总市值达到3000多亿。整体还是维持之前的观点，已经进入拼格局的阶段，王府井继续走强板上封单都不大，主要是没有多少抛单，连续三天涨停都是缩量状态，还有凯撒旅游、格力地产、海汽集团、绿地控股、百联股份、厦门港务、中兴商业、欧亚集团等今日也涨停助攻。

从题材轮动角度，也可以关注科技（业绩）和创投的机会。业绩方面，以超预期的科技股为主，紫光国微、长电科技今天涨停，华润微一度涨近16%，业绩超预期的科技股最受资金认可。创业板指连续两天调整，相对与沪指这两天的大涨，也存在修复机会。

创投方面，截至今日创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计142家，正宗的创投股市北高新、九鼎投资、鲁信创投、张江高科等均已异动。随着注册制，不排除会出现一些创投股估值倒挂现象，相关标的有望迎来估值重塑机会，暂且以中长线机会看待。以张江高科为例，其持有上海微电子10%股权，上个月受到资金炒作一波涨幅高达50%。资金以中微公司作为对标，一个做刻蚀设备的给出1200多亿估值，上海微电子作为国内唯一光刻机巨头，一旦上市必然会存在比价效应。从这个角度来看，市北高新、张江高科这种手握大量优质项目且有房地产业务兜底的公司，目前则处于低估值水平。

 焦点复盘

今日共87股涨停，34股封板未遂，封板率为72%；连板共16只，星徽精密、爱迪尔 5连板，跨境通4连板，王府井、凯撒旅游、绿地控股3连板。盘面上，沪指继续大涨，创业板指连续调整，以券商为代表的大金融板块涨停潮，免税店继续走强，跨境电商、半导体、房地产、业绩预增等也有不错表现。

大盘走势

沪指全天放量上行，涨逾2%，大小指数持续分化，但市场情绪高涨，两市成交额破万亿，逾80股涨停。板块上，低位白酒股加速上涨，房地产、免税板块持续走强，半导体、光伏、食品等板块业绩股拉升，前期资金抱团的鸿路钢构、小熊电器等股出现筹码松动，午后，低估值的大金融板块全面爆发，券商板块掀涨停潮，带动沪指持续走高，整体看，资金加码低估值权重板块，市场高低位切换明显。盘面上，证券、保险、银行等板块涨幅居前，医疗器械板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨2.13%，报收3090点；深成指涨1.29%，报收12269点；创业板指涨0.20%，报收2424点。沪股通净流入124亿，深股通净流入71.7亿。

西南证券认为，在下半年科技牛主基调的基础上，存在阶段性的风格切换可能。一方面，科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块，另一方面，低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。

焦点板块及个股

投资者心心念念的放量终于来了，沪指突破3月初留下的缺口来到箱体上沿。创业板指近两日处于调整状态，以券商为代表的蓝筹股持续走强，题材股主要以免税店和王府井为首。

券商12股涨停，板块指数涨幅达到7.5%。券商这波蓄势已久，6月19日券商已经有过一次躁动，当日文章也说过沪指若要继续走强必与券商板块相辅相成，至今9个交易日里光大证券走出8天6板。至于后续，是继续疯狂拉升还是分阶段不好猜测，如果看好市场继续走强的投资者，在该板块还是值得逢低做一些配置。

券商指数，已经来到三月初以及去年三月所留下的箱体上沿位置。理论上，这次是能够配合沪指一起突破，至于是直接爆量往上顶还是以趋势或者“拉升调整拉升”的方式只能等待时间给出答案。在券商之后，银行、保险、地产、基建这几个蓝筹板块也是增量资金配置首选，近几天已经出现明显的异动放量，后面应该会有轮动或者补涨的机会。

免税店继续走强，题材已经把“我很强”几个字刻在脑门上。王府井3连板，从四月初的12元至今已经到55元，中国中免涨幅也超过100%，总市值达到3000多亿。整体还是维持之前的观点，已经进入拼格局的阶段，王府井继续走强板上封单都不大，主要是没有多少抛单，连续三天涨停都是缩量状态，还有凯撒旅游、格力地产、海汽集团、绿地控股、百联股份、厦门港务、中兴商业、欧亚集团等今日也涨停助攻。

从题材轮动角度，也可以关注科技（业绩）和创投的机会。业绩方面，以超预期的科技股为主，紫光国微、长电科技今天涨停，华润微一度涨近16%，业绩超预期的科技股最受资金认可。创业板指连续两天调整，相对与沪指这两天的大涨，也存在修复机会。

创投方面，截至今日创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计142家，正宗的创投股市北高新、九鼎投资、鲁信创投、张江高科等均已异动。随着注册制，不排除会出现一些创投股估值倒挂现象，相关标的有望迎来估值重塑机会，暂且以中长线机会看待。以张江高科为例，其持有上海微电子10%股权，上个月受到资金炒作一波涨幅高达50%。资金以中微公司作为对标，一个做刻蚀设备的给出1200多亿估值，上海微电子作为国内唯一光刻机巨头，一旦上市必然会存在比价效应。从这个角度来看，市北高新、张江高科这种手握大量优质项目且有房地产业务兜底的公司，目前则处于低估值水平。

沪指大涨逾2%：券商股掀涨停潮！两市成交上万亿 北向资金净流入近200亿