天马实盘

#安诺其 300067 ：并购重组+跨界布局AIGC+国内首个零门槛AI绘画平台+算力

[太阳]#官微预告！意间ai即将重大更新，颠覆所有AI绘画

[@emoji=1f514]9月13日，安诺其旗下官微（安诺其视界）预告，意间AI将推出完全免费、不再需要会员和积分的大模型，此举或将成为国内首个零门槛AI绘画平台。“意间AI”绘画小程序是一款拥有2000万用户的AI社交APP，且可为企业客户提供全价值链AIGC企业解决方案。

[發]概念点评：

[@emoji=1f9e7]生成式AI：#公司将收购尚乎彩链20%股权，交易完成后，公司将持有其70%股权。该收购是公司在算力资源、算法、AI人工智能行业应用的战略布局及生成式AI 赋能设计数码打印定制业务开展。

[@emoji=1f9e7]算力布局：#公司于2024年3月收购上海亘聪100%股权，标的专注于算力加速服务和算力管理，团队来自英伟达，是N VIDI A初创加速计划会员企业。上海亘聪旗下“智星云”是国内知名的GPU算力云平台，服务于人工智能、创意渲染、云游戏等行业。

原来是小作文吹起来的

转，国企改革这条线，目前仍然是市场中主线，该板块有些缺点：

1.板块标的众多，鱼龙混杂，后排股变来变去；

2.相关重组逻辑无法证伪，也无持续跟踪消息可言；

但从板块的走势上，我们能够看得清：

1.龙头【保变电气】强者恒强，龙头永远是最好的。

2.目前虽然跟风股走的很乱，但该板块一直保持着持续活跃，后排股尤其是有辨识度的标的，譬如【宏业期货】【上海九百】【天风证券】【宏盛华源】等，仍然走在良好的上升趋势上

西高院：和保变电气同一实控人+和保变电气一样的特高压。

保变电气强势，逻辑来自划转至中国电气装备集团有限公司，中国电气装备集团有限公司旗下的保变电气、宝光股份、宏盛华源全部涨停，唯一还没涨的只剩西高院！

且西高院和保变电气一样都有特高压概念！

公司主营业务为提供电气领域检验检测服务与其他技术服务,其中检验检测服务包括交、直流高压和超高压开关、[@emoji=00B1]500 千伏以上直流输电设备、800 千伏以上交流长距离输电设备等智能电网领域的关键输配电设备,其他技术服务包括计量服务、认证服务、技术研究与技术咨询。

美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点总结

一、利率/货币政策方面
①美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点，至4.75%至5.00%。
②美联储点阵图显示，2024年至2026年联邦基金利率预期中值分别为4.4%、3.4%、2.9%。
③鲍威尔表示，限制性货币政策有助于恢复供需平衡。
④鲍威尔表示，并没有设定任何固定的利率路径，将逐次召开会议来做出决策。
⑤鲍威尔表示，如果经济保持稳健且通胀保持顽固，可能会更缓慢地调整政策。
⑥鲍威尔表示，如果合适的话，美联储可以加快或放慢降息的步伐，甚至选择暂停降息。
⑦鲍威尔表示，所有人都不应当认为今天降息50个基点是新速度。
⑧鲍威尔表示，2024年利率预测与6月份相比发生了重大变化。
⑨鲍威尔表示，将逐步将利率调整至更为正常的水平。
⑩鲍威尔表示，如果7月议息会议时有就业数据公布，可能在七月份就会降息。
二、通胀方面
①美联储FOMC声明显示，对通胀的信心增强，正持续向2%迈进。
②美联储FOMC声明显示，就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。
③美联储FOMC经济预期显示，2024至2026年底核心PCE通胀预期中值分别为2.6%、2.2%、2.0%。
④鲍威尔表示，通胀已显著缓解，但仍高于美联储的目标。
⑤鲍威尔表示，通胀的上行风险已减弱，而劳动市场的下行风险则有所上升。
⑥鲍威尔表示，并未宣布在通胀问题上取得胜利。
三、美国经济
①美联储FOMC经济预期显示，2024至2026年底GDP增速预期中值均为2.0%。
②美联储FOMC声明显示，经济活动“稳步”扩张，就业增长放缓，失业率有所上升，但仍处于低位。
③鲍威尔表示，整体经济强劲，致力于维持经济的强劲发展。
④鲍威尔表示，劳动力市场已经较之前的过热状态降温，今天的决定反映了对劳动力市场强劲表现能够持续的信心日益增强。美联储可以通过政策调整维持劳动市场的强劲。
⑤鲍威尔表示，预测显示，预计GDP增长将保持稳健。
⑥鲍威尔表示，没有看到失业金申请或裁员的增加，劳动力市场参与率处于良好水平。
⑦鲍威尔表示，经济预测中没有任何迹象表明美联储急于采取行动。
⑧鲍威尔表示，本次降息是美联储不落后于经济形势的承诺的体现。
⑨鲍威尔表示，目前没有看到经济中有任何迹象表明衰退的可能性正在上升。
四、金融市场
①美联储FOMC声明显示，将延续先前缩表步伐。
②鲍威尔表示，第二季度住房行业投资回落。
③鲍威尔表示，储备资金稳定且充足，预计在一段时间内将保持这一状态。
④鲍威尔表示，美联储并不打算在短期内停止缩减资产负债表。
⑤鲍威尔表示，难以判断抵押贷款利率还会下降多少，这将取决于经济情况。
⑥鲍威尔表示，美联储的想法是，所有美国金融监管机构将作为一个整体，提出相关提案以征求意见；将在明年上半年努力达成共识。
五、其他方面
①鲍威尔表示，有所改善的供应条件在过去一年中支持了需求。
②鲍威尔表示，住房供应问题需要市场和政府共同解决。
③鲍威尔表示，基准修订显示就业人数可能会被下调。
④鲍威尔表示，美联储的决策从来不会关于政治或其他任何事情。
⑤鲍威尔表示，移民增加是导致失业率上升的因素之一。

一、降息预期升温

美联储宣布降息50个基点，香港金管局将基准利率下调50个基点。

9月20日，中国9月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）。

金融：弘业期货、天晟新材、华信永道

地产：我爱我家、世联行、中交地产、电子城

二、信创外网招标出现

9月18日，福建省发改委发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函，项目建设规模及主要内容：对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造，并对151台便携式计算机进行国产化替代，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件。项目总投资概算4223.94万元，资金来源根据有关文件要求，由省发改委、省财政厅各承担50%，省发改委部分由数字福建专项资金支出。 [@emoji=00A0] [@emoji=00A0]

信创：中国软件、久其软件、网达软件、榕基软件、太极股份

三、国务院常务会议 研究促进创业投资发展的有关举措

9月18日主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资发展的有关举措，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。听取今年粮食生产形势和农业工作情况的汇报，审议通过《中华人民共和国两用物项出口管制条例（草案）》。

创投：九鼎投资、鲁信创投、创业黑马、力合科创

四、新疆证监局联合上交所举办并购重组座谈会

新疆证监局近日联合上海证券交易所共同举办上市公司并购重组暨科创板八条调研座谈会，国资委主要负责同志、辖区5家上市公司代表参与本次会议。新疆证监局有关负责人强调，上市公司应切实用好并购重组工具，抓住机遇注入优质资产、出清低效产能，实施兼并整合，通过自身的高质量发展提升投资价值，增强投资者获得感。上交所并购重组委就资本市场在支持并购重组方面最新政策、具体举措和近期示范案例等方面进行详细介绍，释放出并购重组驶入“快车道”的积极信号。下一步，我局将持续推动辖区上市公司实施并购重组，引导上市公司利用并购重组工具做优做强，助力辖区资本市场高质量发展。

新疆+并购重组+国资：新疆交建、西部建设、西部牧业、准油股份

自定义3@机器人08:32五、湖南证监局联合上交所举办绿色能源行业并购重组座谈会

湖南证监局近日联合上交所科创板培育中心（中部地区）、湖南省基金业协会、湖南省上市公司协会举办绿色能源行业并购重组座谈会。辖区60余家绿色能源行业上市公司、拟上市公司及省内头部私募股权投资机构参加会议。一是支持辖区绿色能源行业通过并购重组发展壮大。二是支持地方政府设立绿色发展产业基金。三是引导上市公司通过科技创新带动产业发展。 [@emoji=00A0] [@emoji=00A0]

湖南+并购重组+绿色能源+国资：湖南发展、郴电国际、华银电力、湘电股份

六、近67年来法国葡萄酒产量或创新低

法国农业部近日表示，由于受到不利天气条件和病害等因素影响，今年全年法国葡萄酒产量预计同比下降18%，与过去五年的平均水平相比则下降11%。报道称，上一次法国葡萄酒产量如此低的年份是1957年，距今已有67年。

葡萄酒：莫高股份、威龙股份、中信尼雅、张裕A、皇台酒业

七、互动平台和行业要闻

1、HW秋季全场景新品发布会将于9月24日在上海举办，届时智界R7或开启大定。（博俊科技、伯特利）

2、马斯克旗下Neuralink“盲视”获FDA突破性设备认定。（创新医疗、三博脑科）

3、首届低空经济创新引领大会19日将在北京举行。（万丰奥威、宗申动力）

4、2024上海静安文旅消费季消费券发放。（上海九百）

5、中方决定对九家美国军工企业采取反制措施。

大摩：存储器市场寒冬将至 供过于求问题将延续至2026年

金十数据9月19日讯，摩根士丹利最新报告直言存储器市场“寒冬将至”，  DRAM  市场恐从周期性高峰回落，预期最快将于四季度反转向下，开始面临供过于求压力，不仅接下来市况（订单、价格）更具挑战，供过于求问题更会一路延续至2026年。

(来自金十数据App)

【东吴计算机】党政信创外网招标出现，持续看好党政信创重启投资机会

事件：2024年9月18日，福建省发展和改革委员会发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计的函。

#项目建设规模及主要内容： 对政务外网司法行政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造，并对151台便携式计算机进行国产化替代，同步配套国产操作系统和杀毒软件等配套软件。

#项目总投资及资金来源： 项目总投资概算4223.94万元。资金来源根据有关文件要求，由省发改委、省财政厅各承担50%，省发改委部分由数字福建专项资金支出。

观点重申：

投资建议：党政信创重启，后续空间弹性大，是之前市场的3倍。我们认为超长期特别国债有望为党政信创提供资金支持。党政信创价格体系更为稳定。同时，整体党政信创板块标的位置比较低。持续推荐党政信创板块性机会。

核心推荐：中国软件

其他关注：达梦数据、神州数码、海量数据等。

风险提示：政策推进不及预期；中美贸易摩擦升级；技术水平提升低于预期。