天马实盘

中兵系集体异动大涨，可关注

1.北化股份：中东出口概念，微型智能弹药[@emoji=2795]航弹[@emoji=2795]核治理[@emoji=2795]大股东中兵北方化学研究院重组。

2.中兵红箭，中东导弹出口概念，名字辨识度高。

3.洪都航空，中东导弹出口概念，小直径制导导弹，反舰导弹打破美国垄断[@emoji=2795]无人机[@emoji=2795]中航工业资产注入。

9.23

●10月10日特斯拉将发布FSD V13和robotaxi

●10月17—19日开展2024世界智能网联汽车大会。

●根据恒帅周末的调研报告指出，L3+自动驾驶即将落地，催生传感器清洗产品百亿市场空间，自动清洗是确定的增量 ，恒帅在美国建厂也是配套自动清洗。

●L3 级别搭载 8～16 颗摄像头及 1～3 颗激光雷达。相对 L2 级别，L3 级别的传感器用量更多，对镜头清洗的需求将会更旺盛。随着 L3 级智能驾驶系统的上路，智能驾驶传感器清洗系统成为新的增长点。

●据国金电子预测，当全球 L3+汽车销量达到 5319 万辆时，全球 ADAS 传感器清洗产品市场空间约 194 亿。

●目前行业处于起步阶段，国内外市场空间广阔，国内各家企业已经开始ADAS传感器清洗系统的研发工作，头部企业已经进入了批量交样和路试阶段，建议关注：恒帅股份、日盈电子，维锋科技。

⭕2024 年是 L3+智能驾驶产业化加速的年份，随着 Robotaxi 以及无人物流配送小车等终端应用的商业化提速，L3 以上级别的自动驾驶加速渗透。目前以上应用场景逐步实现无安全员配置，且每日无人驾驶运营时间较长，摄像头及激光雷达等传感器受到脏污遮挡及雨天雨滴干扰而失效的概率提升。

⭕若依赖人为介入解决上述问题，将极大提升运行维护的成本，因而对能实现自动清洗去污的清洗系统的需求在提升。

⭕要实现 Robotaxi 以及无人物流配送小车等终端应用的商业化提速，L3 以上级别的自动驾驶， 自动清洗系统是重中之重。

⭕目前a股只有三家布局，日盈电子，恒帅科技 ，维科精密。

#长城20日发布国内首个车规级芯片

紫荆M100芯片的应用领域包括空调控制模块、前照灯控制模块、空气压缩机控制器、无线充电模块和HUD抬头显示模块。

接下来的#紫荆M200芯片会和ESP、电子助力转向系统等模块相关。

紫荆M300涉及ESP、电子助力转向系统、集成式刹车控制、车身控制器等模块。

紫荆S300用于中央控制单元SOC，是中央域架构的核心处理器。

文一科技：公司目前研制的12寸晶圆封装设备，适用于FWLP( 扇出型晶圆级封装)形式的封装

曼恩斯特：扇出型先进封装设备中的耗材龙头

晶方科技：扇出封装技术，是chiplet技术重要组成部分，公司在研究该技术方向+华为等厂家为公司封装芯片的终端用户之一

长电科技：提供的解决方案包括扇入型晶圆级封装（FIWLP）、扇出型晶圆级封装（FOWLP）、集成无源器件（IPD）、硅通孔（TSV）等

通富微电：扇出型晶圆级封装（FOWLP）

华天科技：扇出型晶圆级封装（FOWLP）

我们知道，不同的股市高手，有不同的交易风格，有的股市高手是做龙头的选手，他们的特点是：出现情绪龙头时参与龙头，没有出现龙头的时候就空仓等待龙头，这种模式简称“龙空龙”。


我本人并非龙头选手，我的模式也不是“龙空龙”，但我觉得“龙空龙”这种模式是可以借鉴的，其中或许蕴含着股市盈利的圣杯——

我借鉴后总结出的策略是：只在月线级别上涨行情里重仓参与股市，没有月线级别上涨行情，我就尽可能的空仓或者不超过两成的仓位进行轻仓参与，耐心等待月线级别上涨的出现，我这种模式可以叫做：

“参与月线级别上涨——空仓或者两成以内轻仓等待——再度参与月线级别上涨”

我这模式和“龙空龙”选手有异曲同工之妙。这就是我在实战中，越来越摸索到的盈利圣杯。特无私无偿地分享给读者诸君，希望对你们有所帮助。

股市成功之路无数条，适合自己的就好。每个人有每个人的能力边界，我就守好我的一亩三分地——争取熊市里不大亏，等月线级别上涨行情出现后，我再满仓满融入市参与那时的市场热点板块！如此，反复循环，何愁不慢慢变富？！ 

转，最近信创板块表现活跃，主要系传言行业投资提速。

目前市场关注度比较高的是“操作系统”的置换，因为9月12日，中国电信抛出了9900万操作系统大单，300元/套；

信创板块主要炒了三条线：

1.操作系统，主要是【中国软件】（中标麒麟）、麒麟信安；【诚迈科技】（统信软件）

2.华为系再信创体系中主要提供的是硬件，主要是【常山北明】【法本信息】【软通动力】

3.还有就是【南天信息】【大唐电信】等，这个是“信创+国企改革”逻辑。

现在都是一半是走基本面逻辑，一半是走题材演绎路径。

保变电气强势，重视中兵系国企改革，建设工业/中光学

盘面国企改革强势，尤其是保变电气非常强势，保变电气的逻辑来自中国兵器装备集团的国企改革，重视中国兵器装备集团旗下其他上市公司的改革预期！

关注中国兵器装备集团旗下还在低位的建设工业、中光学。

华为全联接大会主要涉及的公司包括以下几类：

华为政企业务总经销商：

[@emoji=2022] 深圳市金华威数码科技有限公司：作为华为政企业务的总经销商，与华为合作多年，在商业上共同成长，依托华为的核心技术优势，发挥自身平台价值和渠道资源，与华为携手拓展商业市场。此次在“全球合作伙伴之夜”颁奖晚宴上，荣获“全球优秀总经销商”大奖，是2024 年中国区唯一获此殊荣的总经销商。

鸿蒙生态合作公司：

[@emoji=2022] 拓维信息：作为华为“鲲鹏+升腾+行业大模型+开源鸿蒙”全方位合作伙伴、华为云首批同舟共济合作伙伴，旗下开鸿智谷是鸿蒙生态的核心共建单位之一，持续推进“1+3+N”战略，加速开源鸿蒙技术和产品的商业化落地，已基于“AI+鸿蒙”打造了多款智能产品和行业数智化解决方案，并在智慧交通、智慧城市、智慧教育等多个行业实现商业化应用。

[@emoji=2022] 德生科技：与华为主要在居民服务一卡通领域进行合作，目前双方正在联合设计基于鸿蒙系统的各类居民服务一卡通终端。

[@emoji=2022] 软通动力：其子公司鸿湖万联为华为首批开源鸿蒙生态伙伴。

[@emoji=2022] 润和软件：是开源鸿蒙发起单位之一，华为鸿蒙生态共建者。

[@emoji=2022] 诚迈科技：获得鸿蒙智联独立软件供应商认证。

[@emoji=2022] 常山北明：北明软件是鸿蒙方面的合作方。

与华为昇腾展开合作的公司：

[@emoji=2022] 云从科技：启动昇腾原生开发合作，选择昇腾为主要技术路线，与华为在昇腾平台上开发 AI 大模型应用，提升开发效率和模型性能，并推动应用推广；其全资子公司芜湖云从与华为云计算技术有限公司签署合作协议，共同探索东部智算中心建设及人工智能在各行业的应用，尤其在城市治理、金融、制造和能源领域的创新实践。

华为海思相关合作公司：

[@emoji=2022] 深圳华强：为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品，海思系公司前 5 大供应商之一，代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以及智慧家庭领域。

其他合作公司：

[@emoji=2022] 正元智慧：是华为的行业合作伙伴，2024 年 3 月，在“华为中国合作伙伴大会”上联合发布了“正元智慧&华为智慧校园联合方案”；2024 年 4 月，在华为浙江合作伙伴大会上被授予“最佳解决方案合作奖”；正在把 AI 大模型校园服务平台产品与华为基于国产昇腾算力的推理一体机上进行适配优化，未来将联合推出面向智慧校园和国产算力平台的 AI 一体机产品。

[@emoji=2022] 中电港：国内电子元器件分销龙头，拥有广泛的客户基础和丰富的产品线，在华为的产业链中为电子元器件分销、供应链服务及技术支持方面提供支持。

以上只是部分与华为全联接大会相关的公司，实际上还有许多其他企业也与华为有着不同程度的合作与参与。