LOL：07.02每日复盘+行业逻辑想法

以下观点不构成任何投资意见，仅为自己的收盘成长记录


好的赛道无限牛，没有格局的品种无限熊
这个行情也没啥可说的，昨天情绪扭转早上tws这些 雷柏一字，星辉精密一字，随后跨境电商也搞起来，情绪都扭过来了，爆款新力金融 的反包，另外一块就是白酒，晕了已经，五粮液 早上七八个点，酒鬼，舍得老白干等等再度搞起来，之后地产开始启动，地产这个比较尴尬的，大概率是跟着早上的绿地走的，绿地的两个连板是跟着免税，市场传他也在申请免税牌照的事情，绿地老板的关系大家引起来的想象力，但是绿地千亿的两个板引起来大家对地产的想法毕竟地产确实是估值也极度便宜，万科这种6、7倍左右，未来也没啥利空，昨天地产的数据也比较好，整体今天地产走起来，地产起来一部分资金引起来对低估的猜想银行开始起来，银行首先想的是光大，光大券商和银行都是因为那个事情的预期，银行里面光大走起来，随后 000977传被断，快速引起来科技股的跳水，其实市场分化是好事，毕竟,涨这么高没有筹码的换洗，总是担忧，今天跳水一下整体日内切换一下筹码也挺好，随后科技股的蓝思科 技 ，这个大概率是之前的可成的事情，之后白酒的去新高，整体市场还是在业绩上嗖嗖嗖，投机目前不大好做

对于未来行情，感觉机会还是在优秀的个股和一些好的赛道上面，其他的更加被边缘化，例如海天的五十倍贵吗，日本之前的酱油也是三十倍，之后外资来了，外资的资金成本很低，所以公司五个点的增速，他就赚五个点就够了，一路推上来到五十倍，就是生生的把估值拔高上来，国内的海天五十倍，但是增速15 比哪个高多了，所以也是一个赚行业增速的。 如果这个逻辑换到白酒呢，那是谁不是更可怕三十多倍还这么高的增速，变成了局部生生拔高估值的牛市了，另外一个神舟细胞，之前就一直在看这个公司好的赛道这个赛道上第一，就是给市场搞起来，市场现在对这种稀缺资源和赛道的巨大成长给很大的包容性，市值小的，没有行业逻辑的原来越被边缘化，大概率是这样，今天医药 股整体调整了，估值贵的可怕，但是消费股整体都不高，可能是下午跳水医药没跳水消费的逻辑吧我也没搞懂

题材方面
老的不说了，昨天提了下跨境电商的逻辑觉得还可以，第一天启动的时候就说了，三个 300464跨境通 和300209 ，行业渗透率的提升逻辑 而且都很便宜，估值十多倍吧左右 300464 具体没说但是最近催化比较多，整体都是这些

白酒这一块已经没法说了，酒鬼酒 上天了，拉上了五粮液也上天了现在，食品饮料了后面。
食品饮料这一块，昨天说了个中炬高新 ，逻辑上面很清晰，他的调味品是卖给个人的，所以对于一季度疫情这一块影响不大，海天是卖店铺的影响比较大但是他压了一把库存，所以中炬高新二季度的增速比较高，这个后面数据出来应该会超很多

另外一个涪陵榨菜 ，这个也是，一季度不好，但是目前二季度也是一样，今天下午看除了一篇报道，二季度销售爆了，这个感觉也会走一波主升

其他的投机我的就不多说了，看不懂，也懒得做了

免税，这个今天继续走强，大概率后面还是看王府井 了，中免的预期没了，海南的这一块免税出来，后面应该是要出来室内免税细则吧，毕竟都要开室内点了，免税细则不出来我感觉逻辑说不通，所以室内细则应该憧憬的是王府井了，所以后面王府井预期妖大于中免一写，
地产银行这一个，地产便宜的就万科，有故事的绿地，银行有故事的光大，便宜的宁波兴业这些